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总体而言,从中长期来看,我都非常看好,我一直拥有博通,但希望它拥有与NVDA相同的倍数,增长速度约为五分之一。
从长远来看,这是一场针对NVDA的激烈防守对策,因为最终每个人都会拥有定制的ASIC,而这些ASIC将主要从博通和第二Marvell那里获得。
这就是为什么我个人认为N Pelosi买入是为了对冲NVDA的原因。我个人将所有的 NVDA 保持在 160,届时我将重新评估位置。
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