$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 根据已签署的坚定承诺，提供2,117,646个单位（称为“...

$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 根据已签署的坚定承诺，提供2,117,646个单位（称为“单位”），每个单位包括一（1）普通股和一份2024年到期的认股权证B，可购买半（0.5）份普通股（“认股权证”或统称“认股权证”），以每单位$17.00的发行价格。我们无意在任何国家证券交易所或其他交易市场上市认股权证，并且我们认为不会出现任何该类市场。因此，认股权证的流动性将受到限制，应被视为非流动性。单位没有独立的权利，不会被证明或发行为独立的证券。普通股和认股权证与单位的基础权利是立即可分的，将分开发行在这次发行中。认股权证的行使价格为$17.00每股，可自首次发行之日起行使，直至在首次发行日五周年届满时到期。

此次提供还涉及在该发行中出售的认股权证行使后可能发行的普通股。普通股只能通过附带的认股权证（除了保证部分作为单位的一部分购买额外普通股的前提下）购买。

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“NNE”。

根据2012年《新公司创业启动法》以及1934年证券交易法修正案规定的《规则12b-2》，我们是一家新兴增长公司并且根据定义为“更小型报告公司”，因此我们可以选择符合为本招股说明书和未来文件提供减少的上市公司报告要求。请参阅“摘要：成为新兴增长公司的影响”和“摘要：成为更小型报告公司的影响”。

投资我们的普通股具有投机性，并涉及高度风险。在做出任何投资决定之前，您应该仔细审查和考虑本招股说明书中的所有信息，包括第16页开始描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定此招股说明书是否真实或完整。任何相反声明构成刑事犯罪。

单位 总计
公开发行价格 $
17,00

    $
35 999 982

 
订阅折扣(1) $
1,19

    $
2 519 999

 
我们的收入，在扣除支出之前 $
15,81

    $
33 479 983

(1) 代表我们同意支付给订阅者的七个百分点（7%）每单位折扣（或每单位 1.19 美元）的订阅折扣。 不包括等同于本次发行的总收入的 1% 不能核算的费用分配，应支付给订阅者的代表，也不包括对订阅者的某些费用的偿还。我们还同意发放认股权证给订阅者的代表，用于购买等同于本次发行的单位中包括的普通股总数量的 5% ，行权价格为每股 21.25 美元（这相当于本次发行的单位的公开发行价 125%）。 有关订阅者将收到的其他补偿条款的描述，请参阅“订阅”部分。

我们已授予订阅者代表一个为期 30 天的选择权，用于购买最多 317,646 股额外普通股和/或用于购买最多 158,823 股额外普通股的认股权证，仅用于卖超情况。 如果订阅者代表全部行使该选择权，总订阅折扣约为 2,898,000 美元，我们因卖超选择权行使产生的额外收入，在扣除支出之前约为 4,968,000 美元。

订阅者期待在2024年10月25日或该日期左右交付单位给买家。