Trytosaveabit 评论了股票 · 2024/11/26 05:06

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$ClearOne通讯 (CLRO.US)$ 1.01项目进入重大实质性协议。

2024年11月19日，ClearOne公司（"公司"）与ARC Group有限公司（"ARC"）签署了承销函（"承销函"），以协助公司通过谈判合并或整合直接销售公司，包括反向合并，通过谈判拍卖所有或几乎所有公司资产，通过谈判要约出售公司已发行和流通的股票，或者公司目前业务和运营向其现有股东分拆（统称"战略交易"）。

ARC的聘任是公司董事会（"董事会"）进行全面战略替代方案审查的一部分，重点是最大化股东价值，包括但不限于股权或债务融资替代方案，合并和收购交易，资产剥离，许可机会，与其他公司的合资，合作或其他伙伴关系，或者将公司目前的业务和运营分拆。董事会成立了一个独立和无利害关系的董事组成的专门交易委员会（"特别交易委员会"），并将董事会的所有权力和权威委托给特别交易委员会，以监督公司对战略替代方案的评估。此过程没有设定时间表，不能保证此过程将导致公司追求战略交易，也不能保证如果追求任何交易，会以有吸引力的条款或根本不完成。公司不打算披露有关此过程的任何进展，除非战略替代方案的评估已经完成或公司已经得出披露是适当或法律要求的结论。

根据公司与ARC签署的承销函的条款和条件，ARC将担任公司的独家财务顾问，并协助公司确定潜在的收购或合并伙伴，并与一个或多个此类方完成战略交易的谈判和完成交易。根据承销函的条款，在2024年12月31日之前，ARC需要促成公司普通股的股权投资，其所代表的公司已发行和流通普通股的19.99％。作为公司提供给ARC的财务顾问服务的对价，公司将根据承销函支付以下费用：
• 总计可支付高达$510,000的里程碑和成功费用，以现金形式支付；
• 成功费用可支付公司或其继任者证券，金额相当于已完成战略交易交易价值的百分之三（3%）；
• 每季度提供1万美元的现金留用费；和
• 与承揽函中提及的任何债务或股权证券出售有关，资本募集金额的现金成功费为募集金额的百分之八（8%）。
前述关于承接函重要条款的摘要完全取决于《承接函》，其中的副本作为展示文件10.1一并附上，并通过参考并入此处。

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