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$ClearOne通讯 (CLRO.US)$ 1.01条款,签订重大确凿协议。 2024年11月19日,ClearOne, Inc.(以下简称“公司”)与ARC Group Limited(“ARC”)签订了《承销函》(以下简称“承销函”),由ARC协助公司通过谈判并购或合并,包括反向并购,出售其所有或几乎所有的资产,通过谈判的要约出售公司已发行及流通的股票,或将公司当前的业务和运营分拆给当前的股东(每项均为“战略交易”)。 ARC的聘用是公司董事会(以下简称“董事会”)进行的战略选择全面审查的一部分,重点是最大化股东价值,包括但不限于股权或债务融资选择,合并和收购交易,资产剥离,授权机会,与其他公司的合资,合作或其他伙伴关系,或将公司当前的业务和运营分拆。董事会成立了由独立和无利害关系的董事组成的特别交易委员会(以下简称“特别交易委员会”),并将董事会的所有权力和权威授予给特别交易委员会,以监督公司对战略选择的评估。此过程没有设定时间表,并不能保证此过程将导致公司进行战略交易,或者如有所追求,任何交易将以优惠条款或完全完成。公司不指望在未完成对战略选择的评估或公司已得出认为披露恰当或法律需要的结论之前,披露有关此过程的进展情况。 根据公司与ARC的承销函的条款和条件,ARC将担任公司的独家财务顾问,协助公司确定潜在的收购或并购合作伙伴,并与一个或多个此类方当事人谈判和达成战略交易。根据承销函的规定,在2024年12月31日之前,ARC必须促使公司迎来占当时已发行和流通普通股股份总数的19.99%的普通股股份的股权投资。作为对ARC向公司提供的财务咨询服务的回报,公司将根据承销函支付以下费用给ARC: • 总计可支付高达$510,000的里程碑和成功费用,以现金形式支付; • 成功费用可支付给公司或其继任者的证券,金额为已完成的战略交易的交易价值的百分之三(3%); • 每季度现金留存额为$10,000;和 • 与承诺信件中考虑到的债务或股本证券销售有关,勾结信件金额的八分之一(8%)的现金成功费用。上述对承揽函重要条款的摘要完全以参考承揽函为准,附录10.1中附有承揽函的副本,并在此引用。
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