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Oportun完成了2.23亿美元的资产支持证券化
纳斯达克:Oportun (纳斯达克代码: OPRT)是一家使命驱动的金融科技公司,成功完成了一笔2.23亿美元的资产支持证券化交易。这次发行包括了四类固定收益票据,由一组未担保和担保分期付款贷款提供支持。KBRA为A级亿、C和D级分别评级为AA-、A-、BBb-和Bb-。交易的加权平均票面利率为8.07%,各个类别的票面利率分别从5.83%到10.47%不等。
Jefferies担任唯一的结构化代理人和包销商,而德意志银行证券、摩根大通证券、高盛和摩根士丹利担任联席承销商。自去年6月以来,这次证券化使Oportun在多元化融资方面筹集的资金总额已超过18亿美元,展示了对该公司消费者贷款和商业模式的投资者的强烈信心。
Jefferies担任唯一的结构化代理人和包销商,而德意志银行证券、摩根大通证券、高盛和摩根士丹利担任联席承销商。自去年6月以来,这次证券化使Oportun在多元化融资方面筹集的资金总额已超过18亿美元,展示了对该公司消费者贷款和商业模式的投资者的强烈信心。
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