Trinseo推出先前宣布的交换要约和征求同意
星期一,12月16日晚上11:30
特力(Trinseo)PLC(纽交所:TSE),一家专业材料解决方案提供商("特力"或"公司"),今天宣布其子公司特力Luxco Finance SPV S.à r.l.和特力NA Finance SPV LLC("新发行人")已开始私下提出交换要约("交换要约")以交换由现有发行人(如本文所定义)发行的所有未偿还的截至2029年到期的5.125%优先票据("现有票据")换取新的截至2029年到期的7.625%第二级属地优先担保票据("新票据")由新发行人发行。每1000美元的现有票据本金在交换要约期限届满之前有效投标的持有人将有资格收到850美元的新票据本金。新票据的票面利率为7.625%,到期日为2029年5月3日。
与交换要约同时,其他公司子公司特力Holding S.à r.l.和特力Materials Finance, Inc.("现有发行人")正在就对现有票据的信托合同提出的某些修正案("拟议修正案")进行征求同意("同意征询")。拟议的修正案将取消或豁免现有票据信托合同中包含的几乎所有限制性契约,取消特定的违约事件,解除现有票据的现有担保并修改或取消其他某些条款。所提议的修正将载于一份补充信托合同中,并将受制于,其他事项中,得到超过现有票据总本金50%的持有人同意。补充信托合同预计将在撤回期限后迅速执行。