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资讯:Inseego Corp.将债务减少30%,确保长期的财务稳定性。

Inseego Corp.(纳斯达克:INSG)(以下简称"公司"),是一家在5G移动和固定无线解决方案方面技术领先的公司,为移动网络运营商、财富500强企业和中小企业提供解决方案。该公司今天宣布,作为其总体资本结构管理的一部分,已经签署了一系列协议,以降低其总债务并重组到2025年到期的3.25%可转换票据(以下简称"2025票据")。
作为此举的一部分,公司三个持票最多的持有人,他们的持有额总值超过$12500万或几乎占到了2025票据的80%,已同意将其所有2025票据以现金出售给公司,或将其交换为公司的长期债务和股权。此次债务的显著减少和长期延期是以票据面值的30%折扣进行的,进一步改善了公司的资本结构。

在实施这一战略资本构造举措时,公司于2024年6月28日进行了三项总体交易,具体如下:(1)可转债回购:公司同意以3210万美元的现金(每1000美元面值700美元,加上应计利息)回购由Highbridge Capital Management LLC(以下简称"Highbridge")管理的某些实体持有的2025年票面值为4590万美元的票据(以下简称"Highbridge Notes")。回购和减债预计将于2024年7月1日或前后完成;(2)回购贷款:为了部分融资可转债回购,公司与金色港湾有限公司(以下简称"Golden Harbor")和Tavistock Financial LLC的关联机构South Ocean Funding LLC(以下简称"South Ocean")及某些参与贷方(以下简称"Participating Lenders")签订贷款协议并借入1950万美元;(3)可转债交易:公司已与North Sound Partners和Golden Harbor(分别为最大和第三大票据持有者)签署了约束性术语表,按照与Highbridge Notes购买相同的30%折扣率,以新的长期债务和股权方式交换8,000万美元的票面值的2025年票据。
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