野村预计阿里巴巴季度业绩大致持平;评级为买入
野村预计阿里巴巴将发布报告 截至6月的 1QFY25 业绩基本符合市场共识。客户管理收入(CMR)预计将增加 同比增长2.8%至人民币819元。淘宝和天猫的总GMV可能会 同比增长 8%,受淘宝对物有所值的产品和价格竞争力的关注,这可能会影响电子商务的货币化。
野村预计,阿里巴巴 1QFY25 的合并收入将达到 同比上涨7%,至人民币2510元, 符合市场预期。息税折旧摊销前利润可能会下降 同比增长6%至人民币430元,也符合共识。该经纪商将阿里巴巴美国股票的目标价格维持在 USD101 评级为买入.
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