$英伟达 (NVDA.US)$ 分析师对纳斯达克（NASDAQ）的英伟达公司（NVIDIA Corporation）仍持...
$英伟达 (NVDA.US)$ 分析师对纳斯达克（NASDAQ）的英伟达公司（NVIDIA Corporation）仍持看好态度，尽管一些预测未达到预期，但预计人工智能的持续需求和强劲产品线将支撑收益。英伟达尽管英伟达公司（NVIDIA）在数据中心（datacenter）上遇到了一些困难，但分析师们仍然对其股票持续看好的态度，一些券商甚至上调了对该股票的目标价位。
尽管英伟达（Nvidia）在5月至7月季度实现了盈利，超过预期，同时公司还宣布了一个超过500亿美元的回购计划，但其股价在周四盘前交易中下跌了超过4.5%。
然而，英伟达公司（Nvidia）对本季度的营收预期约为325亿美元，低于一些预期，同时它的毛利率展望也未达到预期。这些预测也呈现出与前几个季度相比增速放缓的趋势。
英伟达（Nvidia）还确认，其Blackwell系列先进人工智能芯片面临一些困难，尽管计划在第四季度推出。
然而，尽管面临着困难，分析师们对该股票依然持基本看好的态度，其中一些券商甚至上调了对该股票的目标价位。
Blackwell延期“无关紧要”，Pt上调 - Truist
Truist证券表示，英伟达的Blackwell系列的变化对该公司影响微乎其微，并且其季度收益再次证明了该公司在人工智能领域的领先地位。
该券商指出，英伟达的核心数据中心单元持续超常增长，并提到了反映了公司实力扩大的“大量新产品”。
Truist将该股票的Pt上调至148美元，而不是145美元，并维持对英伟达的买入评级，建议投资者“穿过迷雾”。该券商还称英伟达股票的抛售无法解释。
NVDA的产品故事重新回到正轨，Blackwell的延期问题已经在后视镜中- Jefferies
Jefferies表示，对英伟达业绩的预期在公布之前大幅上升，而对英伟达当前的顶级人工智能芯片Hopper的需求仍然强劲。
Jefferies指出该公司本季度的业绩指导是好的，但还不够好。
但该券商表示，对于备受期待的Blackwell系列出现大幅延期的担忧现在已经不复存在，并且预计该系列将进一步增加Hopper系列的已经强劲的营业收入。
Jefferies维持对该股票的买入评级，目标价为150美元，相当于当前水平的19%上涨空间。
Bullish观点得到了Blackwell预期的支撑- Wolfe Research
Wolfe Research表示，尽管NVIDIA的指导反映出增长速度放缓，但是券商对该股票的看好观点得到了将来启动Blackwell系列时强劲营收增长预期的支撑。
但是券商指出，Blackwell系列的“成功和及时”推出对于推动NVIDIA未来的盈利至关重要。
Wolfe维持对NVIDIA的超越大盘评级，目标价为150美元。
Bernstein预计连续增长将继续，上调目标价。
根据NVIDIA的财报，Bernstein分析师将其股票的目标价从130美元上调至155美元。
他们发表评论道:"总体上看，该公司在高预期下继续表现出色，而数据中心的连续增长显然仍然是今年年底的重点。"
伯恩斯坦团队认为，贝克韦尔第四财季额外数十亿美元的收入“将推动进一步的连续增长，我们认为霍珀可能继续显示连续强劲增长，从而进一步加速。”
分析师们指出，全年毛利率展望是报告中的一个“污点”，原因是贝克韦尔增长和H200比例增加导致的毛利率略微下降。尽管如此，他们预计FQ4的整体毛利率将“非常令人满意”，并且对明年的毛利率“整体保持良好”充满信心。
买入回调，富国银行表示
富国银行也在发布收益报告后将Nvidia股票的价格目标从155美元上调至165美元，并敦促投资者“买入回调”。
银行的分析师们强调：“我们很难在NVDA的F2Q25财报、F3Q25指引和前瞻性的贝克韦尔周期评论中看到任何负面因素。”
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