$英伟达 (NVDA.US)$ 竞争来得很快 https://aimresearch.co/行业板块/cerebras正...

stock sniperr : 有没有人考虑过牛市结束了？过去12个月我们已经经历了牛市。这个星期看起来非常像2022年牛市结束时的情况。这只是我的想法。

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 或者你总是会有唱反调的人。显然，该公司还没有达到巅峰，有一个问题是有一个旗帜，旗帜的一半收入来自四个客户，尽管这四个客户在季度报告中没有透露，但不需要火箭科学家就能猜出他们是谁。所以问题是，明年微软、谷歌、亚马逊和元搜索是否会减少购买力，或者他们是否会以同样的速度继续增加资本支出？随着Blackwell的发布，这将会有多快？而世界其他政府刚刚开始产生收入的主权国家将如何推动和加速他们的采购？

10baggerbamm 楼主 : 关于牛市，这实际上取决于你的视野，如果人工智能像丹·艾夫斯所说的那样将会是具有变革性的，并且预计每一件已制造的电子产品在未来几年内都会变得功能过时，显然它仍然会运行，但它将无法适应制造商在未来几年甚至十年内为每一种产品和服务组合的人工智能成为日常的趋势。 如果你相信这是未来的方向，那么答案是牛市还没有结束。如果你相信人工智能被夸大了，它不会改变我们周围世界一切的动态，那么是的，我会说你可以争辩说牛市已经结束了。

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 我不知道你多大了，但我经历了从初中到高中的时期，在图书馆的职业中心中使用了苹果计算机，当时我会想：我不懂这是什么。

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 在我上初中的时候，班级里有几个孩子有一台能在康柏64上编写代码的康柏计算机，并且早期有一台IBM台式机，但我觉得那太高级了，我是个孩子，从来不怎么懂它。

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 我刚刚看到几年前的人们玩他们写在软盘上的游戏，然后我记得当互联网开始进化时，我觉得这挺酷的，你可以做研究，如果你想改进一辆Grand national车，你可以得到车的设计。这是完整的配方，用来让它在11秒、10秒之类的时间内跑起来。当亚马逊刚刚出来开始卖书的时候，我在场，每个人都说这荒谬，因为人们想要去实体书店，他们想去波德图书和巴诺斯&诺布尔，没人想要在线购买.. 我们知道在过去的20年里发生了什么，我们也知道互联网发生了什么。有像DN Ives和其他人这样的未来学家相信人类的进化正在现在这个关键时刻，我们在过去100年里相对停滞不前，现在我们正在达到增长曲线的起点，我们开始呈现抛物线形状，人工智能将极大地改变整个医疗领域，疾病将成为过去的事情，这些GPU的速度将能够运行数百万次测试，这在实验室里需要几年时间，而现在只需要一天，所以一切都取决于经过这个冗长的解释后，你如何看待未来的方向。我不知道英伟达是否会成为未来10年的巨头，可能不会，我不认为它会变成思科的地位，我不认为我们已经达到了泡沫点，首先，没有新上市的公司被定价为未来5年没有收入的情况，最接近符合这个参数的是铀行业的现有公司。所以再次重申，这真的取决于你对未来的看法。

stock sniperr 10baggerbamm 楼主 : 我已经够老，不会把这个当作个人问题。我通常是个永远看涨的人，但是我看到太多迹象表明它已经结束了。

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 目前英伟达面临的唯一问题就是与特斯拉从汽车制造业的角度面临的相同问题，它们都在呈开多增长，然后达到一个点，在那个点上你确实会有一些竞争，但更大的问题是所谓的大数定律，或者说他们不可能继续以同样的速度季度和年度不断扩张。特斯拉显然还有其他问题，但这就是英伟达所面临的问题，如果你只看营业收入的走势图，许多人在电视和网上也是这样争论，他们认为增长曲线的加速度不那么快。是啊，没有错，这对于任何公司都是不可能的。我的回应是，去年苹果的营收增长只有2%，就这样而已，但股价还是创下了新高。而英伟达的增长仍然超过100%。也许在未来的一年里，他们的增长只有80%，再过一年，他们的增长率只有60%，在达到苹果那样2%的增长之前，他们还有很长的路要走。我不想把英伟达和苹果相比，因为它们是两家不同的公司，两种不同的业务，但你明白，仅仅因为他们的增长放缓并不意味着他们没有创下新高。有时候创下新高并不是每周都要发生

10baggerbamm 楼主 stock sniperr : 如果你不介意并且有时间，为什么不和我和其他人分享一下你认为这次跑步结束的迹象？