$英伟达 (NVDA.US)$ 根据黄先生在会议上的评论，高盛重申了对买入的信心。 1）加速计算：黄先生强调了他长期以...
1）加速计算：黄先生强调了他长期以来的观点，即摩尔定律不再像过去那样提供创新速度，因此正在推动数据中心中的计算泡沫。此外，他还指出，仅数据中心基础设施的致密化和加速就将在未来10年推动增长，因为它将提供材料性能的改进和/或成本节约。
2）顾客回报率：黄先生指出，我们已经达到了使虚拟化和云计算周期中获得更好利用率和成本降低的晶体管缩放的尽头。他解释说，在使用GPU增强CPU的情况下，对于Spark（用于大数据的分布式处理系统和分析引擎），绝对成本会增加约2倍，但对于像Spark这样的应用程序，由于加速约20倍，净成本收益可能高达约10倍。从收入生成的角度来看，黄先生分享了大规模计算客户在Nvidia基础设施上每花费1美元就能产生5美元的租金收入，由于对加速计算的需求持续强劲。
3）竞争壁垒：在描述公司的竞争壁垒时，黄先生强调了公司在多个平台上的大规模GPU安装基础（具有向前/向后的软件兼容性），以及将硬件与软件相结合的能力（例如，特定领域库），以及构建机架级系统和创新各种芯片的能力（Nvidia为Blackwell平台设计了7种芯片）。
4) 对供应链的看法：黄先生谈到了供应链合作伙伴的敏捷性。他指出，如果没有包括台积电在内的关键供应商的帮助，该公司就无法在2024年下半年实现像曲棍球棒一样的收入增长。不过，他也指出，英伟达拥有足够的公司内部知识产权，能够在必要时进行制造业转移而不会造成重大干扰。
5) 重申 Blackwell 计划：黄先生重申，该公司将在2025财年开始运送基于 Blackwell 的产品，并在2026财年进行规模化出货。他还表示，需求强劲，并且鉴于该公司是几乎所有开发人工智能的云服务提供商（以及其他公司）的关键供应商，他感到一种责任感。
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