$英伟达 (NVDA.US)$ 如果你听了Jensen昨天的讲话，他谈到需求非常强劲...他的客户非常焦急地等待他们的分...
$英伟达 (NVDA.US)$ 如果你听了Jensen昨天的讲话，他谈到需求非常强劲...他的客户非常焦急地等待他们的分配，当他们收到发货通知时，情绪激动，人们实际上会哭泣，因为他们得到了发货的通知。你能想象如果你是一家公司的CEO，你的未来取决于Jensen发来的芯片的交付，你整个五年的业务计划都在等待着GPU到达。就像圣诞节一样，我猜这是我能想象到的唯一情况，或者是你的生日，然后你有了这些十亿美元的订单，突然之间它们就发货了。他说，对于这些人来说，这是非常感人的，他们在得知他们的GPU即将到达时实际上会哭泣。
我昨天提到过，截至一个星期前的周一，所有的统计数据都显示，NVIDIA的持股比例已经被每个机构、互惠基金、养老金计划、养老账户等上层机关大幅削减，现在它相对于科技板块在他们的投资组合中已经显著低配，也相对于他们整个持股比例来说，处于一个明显低位。
所以，如果回顾一下6月份，你会发现英伟达的权重很高，占总体的一定百分比。这是因为股票的涨幅很大。如果初始仓位为3％，在某些情况下可能达到15到18％，所以他们不得不重新平衡，并在6月底进行强制平衡。这导致了抛售。然后从7月5日到8月11日，日元开始对美元逆向调整，所有科技股都遭到重创，所有芯片股都市值大幅下跌。
现在机构面临一个事实，他们在英伟达的仓位偏低。
你觉得他们会怎么做？
我不相信它会在这次或下次推动中突破历史高点，我认为我们会再次进行整理，这将是另一个入场点，或者你可以增加你的头寸，无论是英伟达股票还是杠杆etf NVDU。
我相信明年第一季度将会重新点燃整个人工智能货运列车的运动，特别是当每个人开始收到他们的Blackwell订货时，我相信这会受到高度宣传。
如果你回顾今年早些时候听了Jensen的话，你应该这样做，这样你就可以确认我告诉你的都是事实。今年早些时候，他说第四季度他们预计布莱克韦尔的营业收入会达到120亿至150亿。在最近的电话会议中，财务分析师和Jensen告诉大家，布莱克韦尔将在第四季度运送几十亿美元的货物，几十亿就是二到三十亿的营业收入。这意味着第一季度将是实际上应该在第四季度运输的余额，加上所有正常预期应该运输的货物。我相信这将产生比任何人预期的第一季度成绩高得多的结果，这将推动所有人工智能股票，明年再次创下历史新高。
显然，英伟达面临着美国司法部的压力，因为这就是这届政府的做法，他们希望限制成功。
你只需要看看苹果在收到通知后发生了什么，一个月两个月三个月，谷歌和其他公司都经受了限制销售技术的审查，这是一个短期的障碍，在一年之后就完全被抛诸脑后。
当这个问题再次出现，并且我确信它会出现，就像墨菲定律一样，在一个不合适的时间发生，这将给英伟达带来一个拉杆事件。在我看来，这应该视为购买的机会，而不是恐慌。
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35+ yrs in the trenches, raised tens of millions for start ups, syndicate ipo's, yrs on trading desk mkt maker.
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Daniel Jeya Raman : 向着荣耀前进!!!
kimilalo : 芯片需要一个水冷系统，而只有10%的数据中心配备了这样的系统，不确定这款芯片是如何销售的，以至于需要一个更昂贵的冷却系统。
10baggerbamm 楼主 kimilalo : 目前有多家公司提供液态芯片散热技术，但大多数公司都是私有的。有一家丹麦的公司，名称我想不起来了，可能会在凌晨2点钟左右想起来，在公开交易所上市，但在美国没有上市。显然，VRt（大家都知道的）...
那家丹麦公司的名字是asetek。