复苏的英伟达股票NEW 2024/9/12广瀬隆雄
●参加证券公司的投资会议
●英伟达的财报
●主要客户的评论是“低头状态”
●英伟达今天的评论可能是暂时的吗？
英伟达（股票代码：NVDA）在9月11日（星期三）参加了一家证券公司的科技会议，并评论说目前最先进的GPU，即黑韦尔，正在成为争抢的焦点。每个重要客户都主张“先把产品交给我！”，客户与该公司之间的关系变得紧张。听到这个消息后，参加会议的投资者立即买入了该公司的股票。
英伟达的财报
英伟达在8月底已经完成了第二季度财报的发布，每股收益为预测的65美分，实际为68美分，营业收入为预测的287.4亿美元，实际为300.4亿美元，营业收入增长率同比增长122.4%。第三季度的营业收入预测为317.1亿美元，新指导范围为318.5至331.5亿美元。换句话说，EPS、营业收入、指导范围在所有方面都超过了预期，这是一个“良好的财报”。
然而，尽管财报发布后该公司的股票遭到抛售，原因是营业收入增长率降低;
第一季度增长262%
第二季度增长122%
第三季度（预测）增长79%
因为这些增长率逐渐下降。
主要客户的评论是“低头态度”
此外，除了META符号的Meta Platforms外，其他大型高科技公司过于强调对人工智能的先行投资，投资者担心未来的摊销负担增加，因此在财报发布和电话会议上对投资作出谨慎的评论。
亚马逊（股票代码：AMZN）表示：“我们收到了很多来自AWS客户的请求，希望能以更低的价格将昂贵的英伟达GPU替换为廉价的定制AI半导体。”
微软（股票代码：MSFT）恳求：“我们在向AI大规模投资，希望能够持久地看待它作为未来大约15年的赢利来源。”
谷歌（股票代码：GOOG）表示：“我们将第三季度的设备投资额保持与第二季度相同。”
英伟达的评论今天可能是暂时的吗？
嗯，从英伟达今天的评论看来，顾客需求激增，该公司的产品似乎成了抢购的对象。
虽然我认为这是事实，但我们不应该忘记在第二季度期间，布莱克威尔的良品率出现了问题，这导致短期内向顾客出货受阻。
英伟达在解决良品率问题时在最近的财报电话会议上解释道：“我们重新制作了掩膜版，而且这个修改已经完成。”
半导体制造过程中的掩膜，是指光罩。它类似于在半导体晶圆上转移电路图案的原版。
光罩是一种玻璃板，上面绘制了非常精密的电路图案，光通过的部分和阻挡的部分与电路图案相对应。在曝光工艺中，通过这个光罩将光照射到晶圆上，转移电路图案。
因此，NVIDIA现在重新制作了Blackwell的掩膜半导体，开始增产，所以恶意地解释成“失去耐心的客户进行刻薄的对待是理所当然的”。
因此不应该以极端的市场观点来看待（像蓝天一样上涨！），需要谨慎地跟进行情。
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