$英伟达 (NVDA.US)$ 我们要持续到28号吗？然后Jensen爆出Blackwell延迟多久的大新闻？ 这显然...

• 151323992 : 因此，你认为那些没有获得10-1份额的人无法以目前的1060美元的价格买入，从而对此产生了影响

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• 151323992 : 顺便说一句我同意它不可避免地会上涨

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• 10baggerbamm 楼主 151323992 : 好吧，所有在创纪录日期的人都得到了拆分或者你在拆分后的定价时买入了所以我真的不知道你要去哪里，我的意思是 Jensen 说我们遇到了布莱克韦尔运行激烈的问题，我们必须弄清楚这个问题而且我们会弄清楚的，但这会导致 x 段时间的空白延迟... 在我看来，无论是哪种延迟，我都无法证明股票交易走高是合理的在特斯拉。彭博社爆料该公司没有透露任何关于机器人出租车延迟股价下跌的报道。然后它一直颠覆到特斯拉，将延迟到10月份，然后下跌。现在机器人出租车目前对该公司来说收入为零，所以我认为这与詹森所说的布莱克韦尔将是他们最大的筹码相比，对华尔街来说这与其说是他们最大的筹码利润率是公司历史上最大的收入驱动力。因为当你用这种方式开头的时候这是最大的，最好的，现在你推迟了... 那太毁灭性了。

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• 151457816 : 我希望能发生这种情况而且价格会下降很多，这样我就可以买了

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• MomentumPython1337 : SMCI确实表示，布莱克韦尔要到2025年3月才会影响他们（smci）的收益

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• 10baggerbamm 楼主 MomentumPython1337 : 所以这是最好的情况... 我想很多人会退后一步，向我证明你的3个月延迟不会变成4个月的延迟。就像我们看到的这场争论使科技股和人工智能股大幅下跌一样... 关于Cap X，那么所有这些资金何时才能转化为利润。我的意思是他们突然开始在电视上重复每个白痴的这句话... 好吧我们不知道资本支出什么时候会得到回报会是 2 年 3 年 5 年他们永远不会拿回钱吗？除非你躲在岩石底下，否则在座的每个人都能听见。那么 3 个月的延迟会变成四个月吗？我想说的是，如果詹森说这将不到四分之一，你会有很多人不会信守他的诺言... 但我们将恢复上升趋势我们已经预售了所有东西我们将在2025年超过2024年的收入150％这将是美好的一年，鲁本指日可待... 有一张牌照我想是密苏里州...我想人们会对詹森这么说...
  给我看。

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• MomentumPython1337 : smci之所以下跌，是因为人们无法接受公司必须承担短期成本才能扩张和获得市场份额这一事实，谷歌元必须对人工智能进行过度投资而不是投资不足。SMCI的长期游戏计划是将直接液体冷却的市场份额从1％的市场份额扩大到超过这个水平，即10％或更多。根据他们的说法，他们拥有其中的70-80％ 1％，如果这个1％升至10％，SMCI将收获劳动成果。他们必须降低毛利率才能获得供应更快，满足需求，建立这种关系和影响力。他们还设法减少了对大买家的过度依赖，现在没有一家公司的总销售额超过10％，远好于第一季度和第二季度。
  
  我稍微离题了一下，但我的意思是，人工智能的故事才刚刚开始。这里有很多投机活动，新进入者和新交易者从短期的角度来看，他们认为人工智能狂热被夸大了，那么我只能说这些股票不适合他们，他们应该坚持买入沃尔玛好市多可乐和百事可乐的股票。
  
  人工智能的故事才刚刚开始，以我的拙见，blackwell GPU 只是其中的一小部分，各公司仍会购买 GPU，不一定是布莱克韦尔，可以是 nvda 现在已经提供的 H100 甚至之前的 V100 和 A100。
  
  在宏伟的计划中，如果 nvda 能再卖一点然后达到 80 甚至 70 我会很高兴，因为那是增加更多跌幅的机会，而且我会持有 10 年

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• MomentumPython1337 : 如果未来几年出现 nvda 的新竞争对手（可能是astera labs，或者可能是成长，或者可能是amd或英特尔）并表现出自己和nvda一样有能力那我也可以买入他们的股票。但这不会在一夜之间发生，任何想关注收入和监控格局的人都会看到它的到来。但是人工智能的故事仍然存在在那里，你仍然需要公司提供其余的渠道，这就是戴尔或smci的用武之地，因此他们仍然会获胜。
  
  当然，这是我 10-20 年以来的画面不是万无一失的我并不是说 100% 会发生，但这是投资的一部分，就是要下可能的赌注然后有耐心让那个赌注付诸实施

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• 10baggerbamm 楼主 : 你提出的观点非常有道理，反对者电视上的傻瓜他们一开始就错过了整场演出他们不相信他们不认同一切都与 Cisco 1999 相提并论，电视上的许多人在网络漫画期间不在身边，但他们只是模仿别人所说的话，他们只是重复和反驳同样的故事，就像媒体所做的 ABC CBS 他们都一样是同样的故事同时也是同样的剧本。而这些人就是像你说的那样叫我们买可乐和沃尔玛的人正确。有些人的自我是如此之大，他们拒绝承认自己何时错了，他们不断加倍下跌三倍，也拒绝承认自己错了。你要么相信丹所说的话，现在是晚上 9 点，派对一直持续到凌晨 4 点，因为尽管从 7 月 11 日到周一早上发生了抛售的大屠杀，但他丝毫没有改变信念。所以你要么相信这是进化论现在正在发生的事情或者就像你说的那样，远离它，待在旧的周期性巨人队里，也许可以全神贯注IBM 是你的蓝筹股，因为这差不多像你想要的那样精通技术。

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• 10baggerbamm 楼主 MomentumPython1337 : 他们已经是新的竞争对手了，他们由亿万富翁提供资金和资金我大概两个月前在推特上听说这家公司，他们的芯片就是 Blackwell Reuben 的全部，速度的 2 倍 3 倍，还不到能源需求的一半，而且他们已经制造了原型。我在推特上问了几位我尊敬的关键分析师，他们从未收到回复，因为他们没有回应。我的意思是事实就是这样。我记得在过去的三个月里还听过埃隆·马斯克再次说过，制造原型很容易，很难扩大规模，这正是他的话，所以他说你知道其他公司制造电动汽车很容易，扩大规模非常困难。所以做点功课，因为你会发现这家公司已经有了原型芯片，而且根据首席执行官的说法，他们已经有数十亿美元预购了数十亿美元。台湾半导体已经承诺帮助他们制造它。这家公司的名字我不知道，但我要告诉你，他们已经是紧随詹森的人了

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