预计ODM将从对人工智能服务器的需求激增中获得提振
$英伟达 (NVDA.US)$ 作为科技行业的领头羊已变得越来越重要。这家芯片制造商的预测为了解一些世界上最有价值的公司的计划提供了一个窗口，并表明这些企业愿意花多少钱来彻底改革计算机系统以适应人工智能。
第二季度大幅上涨和加息，重演了第一季度的表现，这表明英伟达数据中心（DC）业务的需求持续强劲，而第三季度预期比市场预期高出29％，这意味着该公司的供应可能好于预期。随着华盛顿特区捐款的增加，毛利率的上行空间（比市场预期高出112个基点）可能会继续。” ——商业智能技术行业分析师昆詹·索巴尼。
尽管收入相对稳定，现金支出高，但由于缺乏增长催化剂，科技原创设计制造商长期以来一直被投资者忽视， $花旗集团 (C.US)$ 说。 但是，面对日益加剧的人工智能军备竞赛，投资者越来越看好这些股票。 花旗集团策略师斯科特·克罗纳特说 第一波人工智能突破提振了英伟达公司等处于这一切核心地位的公司的股票。第二个将提升整个市场。
预计在2022年至2026年之间，人工智能服务器的全球出货量将以29％的复合年增长率增长，根据总部位于台北的研究公司TrendForce的数据。分析师和研究人员的估计今年被证明过于保守，因为英伟达连续几个季度的销售预测井喷震惊了市场。
华尔街银行对人工智能的潜在应用仍然持乐观态度，并正忙于猜测股市的哪些角落将从中受益。例如，策略师在 $高盛 (GS.US)$ 预计其追踪的公司的每股收益将大幅增长，这些公司的每股收益可能从新技术中获得最大收益。
台积电，全球最大的芯片制造商和顶级设备供应商 $阿斯麦 (ASML.US)$ 有望从这种增长中受益。尽管面临十多年来最严重的衰退，这主要是由于计算机和智能手机市场的销量下降， 无论设计者是谁，台积电都有望收到人工智能芯片的订单。当前，尖端制造技术严重短缺，但是 台积电的产能仍然紧张。ASML正在努力通过尽快运送昂贵的芯片制造设备来满足对先进制造需求的指数级增长。
来源：彭博社、《金融邮报》
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