$OSI Systems (OSIS.US)$在两年前的分析中因为折扣不足被排除，至今股价增长61%。 1997年上市的...

$OSI Systems (OSIS.US)$在两年前的分析中因为折扣不足被排除，至今股价增长61%。

1997年上市的美国公司，主要为国土安全，医疗保健和航空航天企业制造电子系统，大部分市场在美国和英国，当前价格128.87。

5年来营收除2020和2021年外增长3年，平均增速3.2%，营业利润除2020年外增长了4年，平均增速9.4%，净利润近4年平均增速9.1%。2023年利息费用占营业利润的14%，利息负担较重。毛利率近5年从36.4%下降到33.7%，净资产收益率从12.5%提升到13.5%。

2024前两季度营收增长15.8%，营业利润增长71%，净利润增长79.2%。

5年来资产负债率从56.4%下降到53.3%，目前55.4%，总资产和净资产都有所增加。 应收和存货的比例和增速还算正常，商誉及其他无形资产4.9亿，占7.26亿净资产的67.2%，长期借款1.36亿，占净资产的18.7%。

5年来现金流经营净额大幅高于投资净额，产生了较多股东盈余。

目前市盈率23.9，市盈率TTM降到了19.3，如果全年净利润增长60%，市盈率将下降到14.9，可以建些观察仓位(👀)