华联房地产投资信托基金完成首次投资级绿色票据发行——初始目标规模超额认购3.2倍

OUE 房地产投资信托管理私人有限公司Ltd. 以OUE房地产投资信托基金（前身为OUE商业房地产投资信托基金）（“OUE REIT”）的经理（“管理人”）的身份，希望宣布OUE房地产投资信托基金的全资子公司OUE REIT Treasury Pte。有限公司（前身为OUE CT Treasury Pte.Ltd.）已成功完成其2.5亿新元的首次绿色票据（“票据”）的发行，固定利率为4.10％，将于2027年到期。标普全球评级已对该票据设定了 “BBB-” 评级。

主要亮点：

以4.35％的初始指导价实现了超过4.75亿新元的峰值订单

报价随后从最初的目标规模1.5亿新元扩大到2.5亿新元

最终定价收紧至4.10％，比初始价格指导压缩了25个基点（“基点”）

最终订单为4.25亿新元（擅长再报价），其中 74% 的最终分配给机构投资者

直到2025年下半年才有再融资要求，只有14.4％的债务在发行后按预计到期

发行后，固定利率债务的比例从2024年3月31日的60.0％大幅增加到预计的70.6％

加权平均债务成本将基本保持稳定

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