OUE REIt首次发行为期7年的投资级绿色票据，截至2031年，利率为3.90%

我们很高兴地宣布，我们的全资子公司华联企业房地产信托私人有限公司已成功发行了其maiden为期7年的绿色票据（“票据”）18000万新加坡元，固定利率为3.90%，到期日为2031年。票据已被评定为“BBb-" 标普全球评级.

关键亮点:

在4.15%的初始指导价下，达到了32000万新加坡元的高峰订单簿

要约后大小由最初的新币10000万增加至新币18000万

最终定价收窄至3.90%，相较最初的定价指引下调25个基点（“bps”）

最终订单簿达到了新币30000万（重新发行价格优），超额认购1.7倍，其中70%分配给机构投资者

债券型负债的平均期限从2024年6月30日的基础上作出的假设为3.2年，而不是2.7年

只有6.8%的总债务在2025年再融资后到期

债务的加权平均成本从2024年6月30日的4.7%每年降至假设为4.6%每年的水平

先生 韩琴修经理人首席执行官表示：“在市场上，非政府相关公司很少能够获得超过五年期的融资，我们成功发行的首笔7年期债券，以3.9%的竞争性票面利率—我们有史以来最低的债券利率—标志着华联企业房地产信托的重要里程碑。我们深受机构投资者强大支持而鼓舞。他们的积极参与，加上大幅超额认购，充分展现了投资者对我们健康资本结构、稳定资产表现和积极业务前景的信心。展望未来，我们将继续与可持续倡议对接我们的融资需求，并专注于通过慎重的资本管理为利益相关者创造价值。”

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