新加坡华联企业房地产信托发行首笔期限为7年的投资级绿色债券，截止到2031年，利率为3.90%

我们很高兴地宣布，我们的全资子公司新加坡华联企业房地产信托财务私人有限公司已成功发行了其首笔期限为7年的绿色债券（简称“债券”），规模为1.8亿新元，固定利率为3.90%，到期日为2031年。这些债券的评级为“BBb-" 标普全球评级.

关键亮点:

在初始价格指导为4.15%的情况下，实现了3.2亿新元的高峰订单簿

报价后被提高，从最初目标规模的1亿新元增加到1.8亿新元

最终定价收窄至3.90%，相当于比最初定价指引低25个基点（“bps”）

最终订单簿达到3亿新元（优于再发行价），约为认购超额1.7倍，其中70%分配给机构投资者

债务平均期限从2024年6月30日的2.7年，在2024年6月30日的基础上按假设放长至3.2年

2025年再融资后只有总债务的6.8%到期

债务的加权平均成本从2024年6月30日的每年4.7%降至假设的每年4.6%

先生 韩琴修华联企业首席执行官表示：“在市场上，非政府相关的公司很少能够获得超过五年期限的融资，我们成功发行的第一笔7年期债券，以3.9%的竞争性票面利率成功定价，这是我们有史以来最低的债券利率，标志着华联企业房地产信托的重要里程碑。我们对机构投资者展现出的强劲支持深感鼓舞。他们的积极参与，再加上大量的超额认购，充分展示了投资者对我们健康的资本结构、稳定的资产表现和积极的业务前景的信心。展望未来，我们将继续将融资需求与可持续发展倡议相一致，并专注于通过谨慎资本管理为利益相关者创造价值。”

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