本周财报·经济日历(12/2~12/6) 关注美国就业数据和鲍威尔主席讲话！进入12月市场，展望圣诞市场行情！
本周东京股市预计将出现不稳定的走势。美国方面11月の雇用統計の発表が予定されており、この結果が市場全体のムードを大きく左右するだろう。特に、トランプ次期大統領の発言に対する警戒感や次期政権の政策に対する不透明感が続いている中で、海外景気敏感業種に対して慎重な姿勢が強まっている。これに加えて、円高が進行する中で、日本の輸出企業にとっては逆風となりかねない。一方で、金融などの内需相关热度榜可能成为市场的支撑力量值得关注。
在美国股市中，尽管对圣诞节行情的期待升温，但另一方面，12月的FOMC即将召开，驱动美元走势的经济指标也表现稳定。特朗普即将上任的言论市场可能会受到影响。特别是，考虑到12月的FOMC可能会选择不降息，这引起了人们的猜测，因此本周的就业统计数据备受关注。根据市场预期，非农就业人数预计环比增加20万人，大幅超过10月的1.2万人增长。此外，还有美国11月ISM（供应管理协会）制造业/非制造业景气指数，美国11月ADP就业统计等值得关注的因素等等，等备受关注的经济指标也将陆续发布。。
此外，包括美联储主席鲍威尔在内的人也需要引起注意。美联储高官发言在进入市场封闭期之前的发言将成为焦点，看看它会对市场产生什么样的影响。市场上有观点认为，如果关于明年降息预期的表态变得鸽派，并符合会议纪要，市场将再次对日圆走弱和股市上涨做出反应。鲍威尔美联储主席的发言以及美国就业统计数据没有出现重大变化的情况下，预期美国联邦储备委员会（FOMC）将在12月降息。
另一方面，本周进入今年最后一个月在摩根大通证券，从本周开始将美股市场在摩根大通证券看来，从下周开始，美股市场可能会开始探讨圣诞节拉力的展望有预测称，如果美股像往年一样，12月可能更偏好购买景气敏感和周期行业股，以黑色星期五和网络星期一的商战势头为线索。
摩根大通证券注意到，投机者对股指期货的做多持续增加，并且VIX（恐慌指数）位于低水平。他们认为投资者整体的风险承受意愿仍然相当强烈，因此对今年的圣诞节拉力充满期待。但是，由于投资者对美股头寸过重，需要注意不要盲目追高。
本周美元兑日元汇率预计会受到美国降息的预期和日本加息预测的交错影响，可能会继续表现不稳定。市场参与者将关注美国就业统计、即将上任的特朗普总统的讲话，以及包括乌克兰局势在内的地缘政治风险下周美元兑日元汇率预计将继续波动不安定，因为市场参与者对美国降息预期和日本加息预期交织在一起。市场参与者可能对美国就业数据、特朗普下任总统的讲话以及包括乌克兰局势在内的消息敏感地作出反应。年末年始持仓调整也表现稳定。投资策略再思考等等，许多因素相互交叠，不确定性增加，这些因素增加波动性的因素。
1.日经平均连续第三周下跌，特朗普言论引发警惕
2.道琼斯和标普500指数创下历史最高纪录，实现年内最佳表现月
3.量子技术闪耀，成为市场新星 相关股暴涨
4. ai芯片市场焦点转移，英伟达的存在变得较弱-资金流向转向“软件”等
5.比特币储备力量增加，再次挑战10万美元
6.特朗普的铁锤，关税风暴肆虐 对美国经济的影响如何？
7.美国核心PCE价格同比增速加快 支持美联储的谨慎态度
上周东京股市，日经平均指数比上周末下跌了75.82日元（下跌0.2％），报38208.03日元，连续三周下跌。特朗普行情结束后，接下来是特朗普政府诞生的负面部分（关税）纳入了该情况，特别是出口相关股表现看跌。此外，受到预期美国进一步降息的影响，间歇性的美元抛售和日元买盘导致汇率近一周来下跌下跌至150日元以下东京都区部消费者物价指数（CPI）好于市场预期，也对美元/日元构成压力。
上周，市场结束了11月份的交易。在美国市场上，道指和标普500指数收盘创下历史新高，2023年11月以来达到最高水平的一个月。纳斯达克周线和月线均呈上涨趋势，小型股指标拉塞尔2000指数也创下今年最高的月度表现。完成。量子计算作为11月最热门的一个主题，相关股票在11月表现惊人地上涨。表现出惊人的增长。 $昆腾 (QMCO.US)$は3倍、 $Quantum Computing (QUBT.US)$は五倍上涨。另外， $Arqit Quantum (ARQQ.US)$、 $D-Wave Quantum (QBTS.US)$、 $IonQ Inc (IONQ.US)$都超过60%翻了一番IonQ预测到2030年，量子计算市场将增长至650亿美元，到2040年将达到8500亿美元。
AI相关交易的情况正在发生变化
另一方面，人工智能（AI）相关交易的情况正在改变、 $英伟达 (NVDA.US)$似乎焦点已不再是英伟达，而是财报发布后截至28日约8%下跌正在进行。美银认为，市场焦点已转向AI相关热度榜的第二阶段，即软件股和Agentic AI转移。软件的"AI时代"已经到来，其商业化预计将于2025年开始将其归类为"ai芯片"。据高盛称，过去两年，市场一直关注英伟达等"第一阶段"热度榜。而专注于AI基础设施的企业的AI"第二阶段"热度榜也逐渐ai市场的4阶段引起了市场的注意。过度评估被指出，并且投资者预计到2025年将会从ai基础设施扩展到更广泛的领域从ai基础设施转向更广泛的ai“第3阶段”应用推动和盈利化财务预测。
比特币的力量正在积蓄
自美国总统选举以来，备受关注 $比特币 (BTC.CC)$ 是100,000美元的阻力面对这一情况，上周9.1万美元一度下跌至该水平，随后回升至约9.7万美元。据分析师称，比特币在突破10万美元之前，似乎需要积累力量。。对于长期持有比特币的投资者来说，10万美元水平将成为心理的な売却ポイント的关键点。持有者预计在这一价格区间出现下跌，并有很高可能性部分减持以实现利润。
特朗普风险
一方，在特朗普的股市上涨巡礼之后，上周考虑到特朗普政府诞生的负面因素展开并纳入了。上周，特朗普表示打算对从墨西哥和加拿大进口至美国的所有产品征收25％的关税，导致许多汽车制造商的股价下跌。在墨西哥拥有汽车工厂的 $日产汽车 (7201.JP)$也表现稳定。 $本田汽车 (7267.JP)$是 $福特汽车 (F.US)$、 $通用汽车 (GM.US)$、 $Stellantis NV (STLA.US)$也面临压力。
特朗普先生的关税威胁对美国经济意味着什么？ 高盛预测，特朗普先生的关税政策每年将带来约3000亿美元的收入，尽管会加剧通胀，导致美国核心PCE、上升调整为0.9％押し上げると述べた。また、イェール大学の予算研究所のデータによれば、トランプ氏の関税政策とそれに伴う報復関税により、米CPI上昇率が0.75ポイント上昇するという。輸入に依存する自動車メーカーは大きな打撃を受ける可能性があり、分析によると、ゼネラルモーターズとStellantisの1株当たり利益は50％減少し、フォードは25％减少并预测这一增长会持续10年。
另一方面，美国的EV $Rivian Automotive (RIVN.US)$股价上周下跌，该公司是 $特斯拉 (TSLA.US)$达成和解，大幅上涨。特斯拉宣布与利比亚在2020年的一起涉及该公司涉嫌挖走员工及窃取电力汽车商业机密的诉讼案件中达成了“有条件”的和解。尽管股价本周上涨，RIVN年初至今仍然下跌了50％。在其他备受关注的股票中，在个人电脑需求疲软的背景下，季度营业收入低于预期，特斯拉宣布已与利比亚就2020年的诉讼达成“有条件”的和解，指控利比亚挖角特斯拉员工并窃取电动汽车公司的商业机密。尽管上周上涨，但RIVN今年以来仍录得50%的下跌。在其他热度榜中，由于个人电脑需求疲弱，季度营业收入低于预期。 $戴尔科技 (DELL.US)$の株価は上周下跌超过13%。同行业的 $惠普 (HPQ.US)$也在财报公布后下跌，下跌超过11%。
关于上周美国经济指标的情况
关于美国经济指标，上周公布的美联储会议纪要据称，许多成员支持"缓和"降息，一些官员提出了暂停降息的可能性。
由于中立利率水平的不确定性，一些官员认为逐步降息是合适的观点，从"一些"变为"许多"。几乎所有官员认为就业和通胀风险基本平衡，一些人判断经济活动和劳动市场的下行风险有所减轻。此外，自9月会议以来，很多人指出劳动市场遭受过度冷却的风险有所降低。
FOMC会议纪要后，联邦储备委员会在12月会议上扩大利下降的预期。
，作为美国住房市场的领先指标，10月新建住宅销售较上月大幅下跌超过17％，降至2013年7月以来的大幅下滑。飓风"海伦"和"米尔顿"袭击了美国东南部部分地区，导致全美最大的房产地区销售受阻。
• 美联储关注的通胀指标，10月美国核心PCE物价指数同比上涨2.8％。服务价格上涨推动了10月的通胀，增长了0.4％。个人收入在10月大幅超出预期。这次的PCE数据证实了美联储将谨慎对待下一次降息。市场仍预计美联储将在12月实施降息。
• 美国第三季度实际国内生产总值按年率计算环比增长2.8%，与初步数据持平，PCE价格指数下调至2.1%。个人消费支出增长3.5%，达到今年的最高水平。
• 新申请失业救济人数为21.3万，低于预期的21.5万，与前一个数据持平。继续领取救济者数量调整后为190.7万人，增加了9000人，略低于预期的190.8万人，达到自2021年11月以来的最高水平。暗示许多失业者再就业困难。
• 10月耐用品订单反转了连续两个月的下降，环比增长0.2%，但未达到0.5%的预期，制造业的复苏仍然困难。
出处：MINKABU、Bloomberg、investing、Yahoo财经、Schwab
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