PDD收益预览:Temu将业务重点转移到美国市场以外
● 该公司预计将实现765.6亿元人民币的收入,同比增长103.42%。
● 每股收益预计为10.41元人民币,较去年同期增长87.61%。
电子商务推动增长
PDD的团队购买模式以中国庞大的追求价值的消费者市场为目标,可以帮助其利用低线城市在线购买的增长。PDD可以依靠团队采购(或 “团购”)的口耳相传来有机地刺激销售。彭博社的预测显示,PDD第一季度的在线营销服务收入预计将达到376.3亿元人民币,同比增长38.13%,而交易服务收入将达到381.7亿元人民币,同比增长267.27%。
PDD的Temu将专注于美国以外的扩张
与该公司关系密切的人士说,特价应用程序Temu在美国消费者中广受欢迎,它正在将业务优先事项转移到美国以外。这种转变的催化剂之一是抖音与美国政府的麻烦。
Temu更加专注于吸引欧洲和其他国家的用户。因此,据商业出版物《信息》早些时候公布的预测,该公司现在预计今年不到三分之一的销售额来自美国,而去年的这一比例为60%。
对于一家在不到两年的时间内成为美国的公司来说,这是一个显著的战略转变。”仅次于第二受欢迎的购物应用程序 $AMZN.US$ 按月用户分列。Temu表示,其向新市场的扩张并不反映出对美国的重视程度有所降低。该零售商表示,它正在寻求建立一个全球电子商务平台,其决策不是由另一家公司的经验驱动的。
分析师对PDD有何看法?
伯恩斯坦分析师罗宾·朱维持对PDD Holdings的买入评级,目标股价为180.00美元。
美银将该公司对PDD Holdings的目标股价从182美元上调至191美元,并在该公司称之为年底的 “又一个强劲的季度” 之后维持该股的买入评级。由于国内收益基础的提高,该公司将2024年和2025年的收入预期分别提高了6%和15%,将非公认会计准则净利润预期提高了16%和20%。
此外,根据第一季度的13F报告,大卫·特珀的阿帕卢萨管理公司将PDD Holdings的股份增加了133万股,涨幅为171%,至210万股。亚洲顶级私募股权投资公司Hillhouse Capital在第一季度大幅增加了168万股PD的持股,使总持股量达到1179万股。高毅资本将其在PDD中的持股量增加了488,200股,增长了75%,到第一季度末,其总持股量达到1,138,000股。
来源:彭博社、The Fly、《华尔街日报》
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