鲍威尔明确表示了降息的基调，比特币飙升了6％，敲响了牛市的号角？

昨晚，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上对9月份的降息发表了积极的言论，比特币和整个加密市场急剧上涨。

OKX市场数据显示，昨晚22点，比特币先是短暂突破62,000泰达币，随后短暂下跌；8小时内，比特币再次突破65,000泰铢，最高涨幅达到6.9％。截至发稿时，比特币暂时报告为63,918泰达币，24小时涨幅为3.87％。

以以太币为首的山寨币也表现良好，脱离了之前的 “猴市”，一路上涨。以太币突破了2800泰达币大关，最高涨幅为6.3％。目前报告为2754.31 USDT，24小时涨幅为3.13％；SOL暂时报告为153.5 USDT，24小时涨幅为6.29％；ORDI临时报告为35.43 USDT，24小时增长10.7％；PEPE暂时报告为0.000009 USDT，24小时涨幅为8.25％；人们暂时报告为0.0677 USDT，24小时增长12.09％。

受整体市场上涨的影响，加密货币的总市值也急剧上升。根据 CoinGecko 数据显示，加密货币的总市值现已反弹至2.35万美元，24小时增长3.5％。

在衍生品交易方面，Coinglass的数据显示，在过去的24小时内，整个网络已被清算1.81亿美元，其中绝大多数是空头订单，总额为1.39亿美元。就货币而言，比特币清算了4940.47亿美元，以太币清算了478.486亿美元。

在美联储主席鲍威尔发表讲话之前，美国股市开盘走高，道琼斯工业平均指数上涨0.41％，标准普尔500指数上涨0.57％，纳斯达克指数上涨0.8％，Coinbase上涨1.03％，微策略上涨1.7％。

当前的涨势主要是由于美联储主席鲍威尔对未来降息的积极评论。在杰克逊霍尔会议上，鲍威尔的总体讲话是鸽派的，他说：“现在是调整政策的时候了。前进的方向很明确，降息的时机和步伐将取决于未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。”

值得注意的是，尽管市场曾预测9月降息，但鲍威尔并未正式表示降息是否会在9月进行。这一讲话使市场更加清楚地表明了美联储在9月之后降息的意愿。因此，加密市场一扫了之前的下跌趋势，转向了上升趋势。

例如，Matrixport的每周报告指出，金融市场看似平静，但随着黄金、石油、国债和美元都接近突破支撑位，一个重大的转折点可能即将到来。 这种情况表明, 重大的宏观经济变化迫在眉睫, 但是它们的影响需要几个月才能完全显现出来。由于金融市场面向未来的性质，这些变化也可能带来更重大的趋势变化。

美联储的博斯蒂克表示，美联储的政策已经取得了成果，我们可以开始逐步恢复正常的政策立场，我们不能等到通货膨胀率回落到2％后再调整政策利率。美联储需要认真考虑劳动力市场的变化，并希望（政策）能够平稳有序地恢复正常。劳动力市场的表现表明，它正在逐渐恢复到更加正常的状态。美联储 “接近” 降息的时机，通货膨胀率的下降超出了预期，因此提前调整其对降息的看法是合理的。

同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克在杰克逊霍尔接受采访时表示，提前降息可能是适当的，并表示今年可能会有不止一次降息。

鲍威尔讲话前，根据芝加哥商品交易所《美联储观察》，美联储到11月降息50个基点的概率为54.2％，降息75个基点的概率为38.9％，降息100个基点的概率为7.0％。

但是，在鲍威尔表示政策即将发生变化之后，CME “美联储观察” 的数据也显示出一些积极的变化。到11月，美联储降息50个基点的概率为43％，降息75个基点的概率为45.2％，降息100个基点的概率为11.8％。互换市场保持稳定，预计美联储将在年底前将利率下调近100个基点。美联储主席鲍威尔讲话后，交易员增加了对美联储降息的押注。

市场对扩大降息更为乐观，到11月累计降息超过75个基点的可能性正在增加。许多研究机构和媒体已经表达了对美联储今年降息幅度的看法：

●《华尔街日报》透露，美联储主席鲍威尔发出了迄今为止最强烈的降息信号，称美联储打算采取行动防止美国劳动力市场进一步疲软。

● 斯巴达资本证券首席市场经济学家彼得·卡迪略表示，鲍威尔的讲话是鸽派的，他认为鲍威尔的意思是美联储将在9月份将利率下调50个基点，今年将有两次降息。

● 梅西罗董事总经理兼高级投资策略师Uto Shinohara表示，鲍威尔证实了市场对9月降息的预期，同时继续强调数据依赖和未来经济前景。对美联储将很快与其他主要中央银行一起降息的预期推动美元走低。对9月会议的预期仍在30个基点左右，对今年全面降息的预期仅从95个基点左右增加到目前的100个基点。

● 美联储的哈克表示，我们需要开始降息。美联储应该启动降息进程，这一过程应该继续下去。

● 渣打银行外汇研究和宏观策略全球主管史蒂夫·英格兰德表示，降息50个基点并不是第一步，如果劳动力市场继续疲软，美联储可能很快就会降息。

● 前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆在接受采访时表示，有强烈的理由降息50个基点。这样做将有助于美联储 “重新调整”，并有助于稳定失业率，失业率已经变得太低了。

● 国际货币基金组织（IMF）首席经济学家古兰·沙阿表示，美联储即将出台的降息计划与国际货币基金组织的建议 “一致”。

上述机构倾向于认为美联储将在9月份将利率下调50个基点，但一些机构表达了不同的观点，例如：

● 桑坦德银行的斯蒂芬·斯坦利指出，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上强调了即将公布的8月就业数据对货币宽松周期的重要性，这使得该数据比8月份的核心消费者价格指数更为关键，尤其是在7月就业增长缓慢的背景下。如果8月份的数据更强劲，可能会削弱人们对下个月降息50个基点的预期。

● 美国银行经济学家在一份报告中表示，尽管鲍威尔在杰克逊霍尔会议上采取了更为鸽派的基调，但美联储对劳动力市场降温的关注仍然意味着，除非就业报告非常疲软，否则9月份降息25个基点的可能性要大于50个基点的降息。

目前，在鲍威尔的讲话之后，市场已经从之前讨论是否可以降息逐渐转向对降息多少基点的预测。这正是金融市场需要通过建立预期来不断炒作市场趋势的原因。今天凌晨，加密市场的整体上涨也是对将降息多少基点的预期，这是市场上涨的新动力。

至于美联储是将利率下调50个基点还是维持其降息25个基点的观点，我们需要密切关注9月6日公布的8月就业数据，这可能是加密市场变化的下一个重要时间点。

今年有许多事件影响了加密市场，无论是比特币或以太坊现货ETF还是美联储的降息。目前有相应的言论或活动可以证实他们的目标已经实现。今年，最终影响市场的唯一重大事件可能是美国大选。

Polymarket关于赢得美国大选概率的数据显示，特朗普和哈里斯的概率相似。截至撰写本文时，特朗普以1％的微弱优势领先哈里斯。

但是今天，美国独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪已退出竞选，并表示将支持美国前总统唐纳德·特朗普，暂停竞选活动，而不是结束竞选活动，并将他的名字从10个关键州的选票中删除。

这可能会增加特朗普获胜的机会。鉴于特朗普对加密货币的积极言论，特朗普的就职典礼应该是加密行业最希望看到的选举结果。

Fundstrat联合创始人汤姆·李在接受CNBC采访时表示，特朗普赢得11月大选的希望可能会提振包括比特币在内的资产价格。市场目前认为特朗普获胜的机会比民意调查显示的要高，并认为这是一件好事。

Bernstein Research发布报告称，加密货币市场，特别是比特币，可能会发生重大转变，具体取决于即将举行的美国总统大选的结果，唐纳德·特朗普的潜在胜利可能会催化比特币价格的触底，导致主要加密货币的价格上涨。只有加密市场对特朗普可能的胜利产生兴趣，比特币价格才会触底反弹，因为加密市场继续将共和党的胜利解释为加密政策的有利因素。

另一方面，如果哈里斯获胜，由于特朗普的失败，加密市场的价格可能无法达到预期，这可能会导致价格下跌。但是，道明考恩分析师贾雷特·塞伯格在一份报告中指出，卡马拉·哈里斯当选总统可能比现任拜登政府更有利于加密货币。同时，贾雷特·塞伯格还预测，哈里斯政府可能会支持投资者保护，并保留美国证券交易委员会监管代币和交易平台的职能。哈里斯政府的投资者保护措施甚至可能比特朗普政府领导下的投资者保护措施稍微严格一些。

但是，无论特朗普还是哈里斯在大选中获胜，加密行业逐渐融入主流金融的步伐都将不可阻挡。也许从子孙后代的角度来看，2024年将成为迄今为止加密行业发展的最重要象征。

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