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私募发行
indie Semiconductor（纳斯达克：INDI） 其私募发行定价为 19000万美元 3.50% 到期日为2029年的可转换优先票据， 从最初宣布的17500万美元增加规模，公司授予首次购买方13天的选择权，以购买额外2850万元的票据。
这些票据可在初始转换率下转换为现金、股票或二者组合， 每1000美元本金对应194.6188股，相当于每股5.14美元，较12月3日收盘价溢价27.5%。 公司预计净收益约为18330万美元，其中2030万美元用于封顶看涨交易以减少潜在稀释。其余款项将用于营运资金和一般企业用途。
市场研究分析师看涨
在市场状况严峻的情况下成功定价此可转债发行，表明机构对indie在汽车解决方案领域的增长轨迹有信恳智能。包括100%封顶溢价和27.5%转换溢价在内的条款对半导体板块具有竞争力。提供额外2850万美元债券的选择为扩张提供了额外灵活性。
通过封顶看涨结构化套期保值有助于管理市场影响，并防止过度稀释，这在考虑到indie目前市值为94600万美元的情况下尤为重要。3.50%的票面利率在当前高利率环境下具有吸引力，表明在汽车半导体领域有着强劲的市场定位和增长潜力。
市场研究分析师看涨
在市场状况严峻的情况下成功定价此可转债发行，表明机构对indie在汽车解决方案领域的增长轨迹有信恳智能。 包括100%封顶溢价和27.5%转换溢价在内的条款对半导体板块具有竞争力。 提供额外2850万美元债券的选择为扩张提供了额外灵活性。
通过限制看涨期权进行结构对冲有助于管理市场影响，并可以防范过度稀释，尤其是考虑到Indie当前的市值为94600万美元。 在当前高利率环境下，3.50%的票面利率非常吸引人，表明在汽车半导体领域具有良好的市场定位和增长潜力。
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