Sahm规则超过0.5%:为经济衰退做准备
截至2024年7月,Sahm Rule因子已超过0.5%的临界阈值,目前为0.53%。这一发展十分重要,因为Sahm Rule因子以其准确预测经济衰退而备受推崇。在历史上,每当Sahm Rule因子超过0.5%,就会随之而来一场经济衰退,使其成为几乎是一个不会出错的指标。
历史准确性和关键数据
Sahm Rule因子自上世纪70年代以来成功预测了所有美国的经济衰退,其中包括:
- 1974-1975年经济衰退
- 1980年经济衰退
- 1981-1982年经济衰退
- 1990-1991年经济衰退
- 2001年经济衰退
- 2007-2009年大衰退
- 2020年COVID-19疫情期间的衰退
- 1974-1975年经济衰退
- 1980年经济衰退
- 1981-1982年经济衰退
- 1990-1991年经济衰退
- 2001年经济衰退
- 2007-2009年大衰退
- 2020年COVID-19疫情期间的衰退
唯一一个值得注意的几乎误报发生在2003年6月,就在2001年经济衰退结束之后。然而,这只是一个短暂的异常,Sahm规则很快恢复到较低水平。
目前的影响
根据Sahm规则超过0.5%,在接下来的八个月内,高度可能发生经济衰退,预计经济衰退可能发生在2025年3月左右。投资者应该利用这个时间重新评估和调整他们的投资组合,以降低风险并利用潜在机会。
推荐的投资策略
1. 防御性股票:考虑投资那些在经济下行期表现良好的公司,例如:
- 麦当劳 (MCD)
- 辉瑞 (辉瑞)
- 强生 (JNJ)
- 麦当劳 (MCD)
- 辉瑞 (辉瑞)
- 强生 (JNJ)
2. 长期美国国债债券通常在经济衰退期间利率下降时表现良好。考虑的关键etf包括:
- TLT (iShares 20+年期国债etf)
- TMF (Direxion Daily 20+年期国债牛3倍股票)
- TLT (iShares 20+年期国债etf)
- TMF (Direxion Daily 20+年期国债牛3倍股票)
3. 对冲的期权:
- 买入SQQQ期权: SQQQ是QQQ的三倍反向etf。购买SQQQ期权可以对冲市场下跌。
买入TQQQ看跌期权: 另外,购买TQQQ的看跌期权(三倍杠杆的开多QQQ)可以在波动或横盘市场中提供下行保护,并降低衰减风险。
- 买入SQQQ期权: SQQQ是QQQ的三倍反向etf。购买SQQQ期权可以对冲市场下跌。
买入TQQQ看跌期权: 另外,购买TQQQ的看跌期权(三倍杠杆的开多QQQ)可以在波动或横盘市场中提供下行保护,并降低衰减风险。
结论
Sahm规则违反0.5%的阈值是2025年初潜在衰退的强烈警告。投资者现在应该采取行动,通过投资防御性股票,增加长期美国国债etf持有量,并利用期权对冲市场下跌风险来保护他们的投资组合。现在做准备可以帮助减轻风险,并在经济衰退期间抓住机会。
本文旨在根据最新的经济因子提供见解和策略。在做投资决策之前,请始终考虑您的财务状况并咨询财务顾问。
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GWZ85 : 事实上,在这个关头投资债券本身就是一个恰当的决定。纳斯达克,标普500指数跳空跳空并突破趋势线。
Fei哥 : 如果价格上涨,何时卖出?