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$SoundHound AI (SOUN.US)$ 不是买入看涨 要点亮点： 1. 扩展部署： • 公司成功转变，不再...
不是买入看涨
要点亮点：
1. 扩展部署：
• 公司成功转变，不再只是签署新客户，而是在规模上部署，特别是在以特许经营为主的设置中。
• 创新化解决方案，如翻新和敏捷的硬件方法，正在加速部署（例如，为白宫创造的创意解决方案）。
2. 特许经营机构特定的重点：
• 专门投资于特许销售团队，以有效地与特许经营者合作，认识到与公司级客户相比所需的不同销售方式。
3. 合作伙伴生态系统:
• 与硬件供应商（例如，耳机、屏幕）的强大合作关系促进了部署和可伸缩性。
• 合作伙伴生态系统不断成熟，支持着积极扩张。
4. 市场领导地位和入市兴趣：
• 市场动态显著转变：以前寻找客户，现在顶级特许经营商积极主动接触公司。
• 信恳智能是行业领导者，推动快餐连锁餐厅自动化未来趋势。
5. 订单增长：
• 积压订单数量显著增长，现在已超过$10亿（与Amelia合并计算），餐饮端增长超过其他板块。
• 这一积压订单预示着强劲的需求和未来营业收入的强劲管道。
6. 未来验证愿景：
• 公司看到其解决方案与长期行业趋势（未来1-5年）保持一致，表明持续的相关性和增长潜力。
潜在关切：
1. 特许经营参与挑战：
• 与特许经营者互动并克服各种pos系统、不同的硬件需求和地方许可等障碍可能会减慢部署时间线。
• 需要在公司和特许经营层面的买入之间进行谨慎平衡。
2. 运营限制：
• 有限的资源制造了优先级挑战。需要专注于前5-10名顾客，可能会使更小的机会被忽视。
• 确保在不断增长的客户群中，达到或超越期望，将需要有效地扩展运营。
3. 部署延误:
• 当地许可和翻新挑战(例如，需要数月甚至数年的驶入升级)可能会影响某些地点的部署时间表。
4. 营业收入确认不确定性：
• Amelia整合后的积压订单正常化以及各种计量方法的不同可能会使清晰报告变得复杂。
• 关于积压订单构成和时间安排缺乏细节，造成了一些不确定性。
5. 竞争和执行风险：
• 虽然公司自认为是行业领军者，但竞争对手也可能加快他们的努力，特别是在高需求的快餐连锁自动化领域。
• 扩大规模和资源配置的执行将对保持领导地位至关重要。
结论：
• 积极展望：公司通过创新的部署策略、特许经营的投资以及强大的积压订单展示了强劲的势头。其在QSR自动化和长期行业对齐方面的领导地位是主要优势。
• 关键风险领域：在规模化方面的运营挑战、资源限制以及由于许可或特许复杂性而导致的部署延迟需要谨慎管理以实现持续增长。
1. 扩展部署：
• 公司成功转变，不再只是签署新客户，而是在规模上部署，特别是在以特许经营为主的设置中。
• 创新化解决方案，如翻新和敏捷的硬件方法，正在加速部署（例如，为白宫创造的创意解决方案）。
2. 特许经营机构特定的重点：
• 专门投资于特许销售团队，以有效地与特许经营者合作，认识到与公司级客户相比所需的不同销售方式。
3. 合作伙伴生态系统:
• 与硬件供应商（例如，耳机、屏幕）的强大合作关系促进了部署和可伸缩性。
• 合作伙伴生态系统不断成熟，支持着积极扩张。
4. 市场领导地位和入市兴趣：
• 市场动态显著转变：以前寻找客户，现在顶级特许经营商积极主动接触公司。
• 信恳智能是行业领导者，推动快餐连锁餐厅自动化未来趋势。
5. 订单增长：
• 积压订单数量显著增长，现在已超过$10亿（与Amelia合并计算），餐饮端增长超过其他板块。
• 这一积压订单预示着强劲的需求和未来营业收入的强劲管道。
6. 未来验证愿景：
• 公司看到其解决方案与长期行业趋势（未来1-5年）保持一致，表明持续的相关性和增长潜力。
潜在关切：
1. 特许经营参与挑战：
• 与特许经营者互动并克服各种pos系统、不同的硬件需求和地方许可等障碍可能会减慢部署时间线。
• 需要在公司和特许经营层面的买入之间进行谨慎平衡。
2. 运营限制：
• 有限的资源制造了优先级挑战。需要专注于前5-10名顾客，可能会使更小的机会被忽视。
• 确保在不断增长的客户群中，达到或超越期望，将需要有效地扩展运营。
3. 部署延误:
• 当地许可和翻新挑战(例如，需要数月甚至数年的驶入升级)可能会影响某些地点的部署时间表。
4. 营业收入确认不确定性：
• Amelia整合后的积压订单正常化以及各种计量方法的不同可能会使清晰报告变得复杂。
• 关于积压订单构成和时间安排缺乏细节，造成了一些不确定性。
5. 竞争和执行风险：
• 虽然公司自认为是行业领军者，但竞争对手也可能加快他们的努力，特别是在高需求的快餐连锁自动化领域。
• 扩大规模和资源配置的执行将对保持领导地位至关重要。
结论：
• 积极展望：公司通过创新的部署策略、特许经营的投资以及强大的积压订单展示了强劲的势头。其在QSR自动化和长期行业对齐方面的领导地位是主要优势。
• 关键风险领域：在规模化方面的运营挑战、资源限制以及由于许可或特许复杂性而导致的部署延迟需要谨慎管理以实现持续增长。
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