特斯拉:加拿大皇家银行表示,FSD降价可能是股票的 “关键催化剂”。
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加拿大皇家银行指出,在特斯拉的FSD软件下行驶的累计里程比第一季度增长了60%,这一趋势是在3月份的免费试用以及订阅价格从每月200美元降至每月99美元之后出现的。
但加拿大皇家银行指出,尽管使用量有所增加,但FSD在特斯拉车队中的渗透率仍为个位数,远低于同行。
该经纪公司认为,如果特斯拉降低其FSD产品的价格以更好地与同行竞争,则可能 “大幅增加” FSD的订阅量。
“这可能会立即转化为利润率的提高,更重要的是,可以突出特斯拉股票的自主性叙事,而不是等待机器人出租车。这也可能凸显特斯拉向其他原始设备制造商许可FSD的可能性。”
“该公司随时可能削减其FSD定价,我们认为这将是股票的关键催化剂。”
尽管如此,加拿大皇家银行仍将特斯拉的目标股价从227美元下调至224美元,理由是对2025年的交付增长预测要疲软。这是在这家电动汽车制造商努力应对利润率疲软、竞争加剧和生产中断等问题时,第二季度的收益和交付量惨淡之后发生的。
首席执行官埃隆·马斯克一直吹捧FSD和robotaxis有可能成为主要的收益驱动力。但是对于特斯拉来说,FSD仍然是一个相对利基的产品,而其机器人出租车的发布已从8月推迟到10月。
加拿大皇家银行表示,除了FSD和robotaxis外,特斯拉的储能收入将回升,同时该公司也将受益于更高的监管信贷。
由于特斯拉受到交付量下降的打击,该股今年迄今已下跌近23%,而在中国竞争加剧的情况下的一系列降价削弱了其利润率。
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