Brianjh 发表了动态 · 09/11 19:33

人工智能价值链

通过"大部分价值出现在半导体生态系统（今年来自人工智能的营业收入超过1300亿美元）和数据中心的建设（预计未来四年美国数据中心的数量将翻一番）"来描绘当前人工智能市场的现状。
能源是数据中心建设的一个瓶颈问题，超大规模云服务商/开发者正在积极收购有电力供应的房地产业。
云计算公司的运行速度大约为200亿元，其中微软贡献约50亿元。
我们看到对人工智能应用的兴趣越来越大，但是尚未看到大规模的价值创造。
当前基础设施建设的泡沫将在人工智能应用层决定行业的价值，而没有价值创造则会变成一个泡沫。

来源: Felicis

$英伟达 (NVDA.US)$ $台积电 (TSM.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ $戴尔科技 (DELL.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ $Arista Networks (ANET.US)$ $思科 (CSCO.US)$ $Pure Storage (PSTG.US)$ $Vertiv Holdings (VRT.US)$ $甲骨文 (ORCL.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $Snowflake (SNOW.US)$

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Money Thrill : AI应用层将最终决定行业的价值，如果当前的基础设施建设没有后端价值创造的话，它将成为一个泡沫。这只是一个假设...例如。
丹麦公司挪迪克(Nordic)是电销巨头Teleperformance的竞争对手。挪迪克是一家领先的客户联系服务公司，类似于Teleperformance，提供客户服务、技术支持和其他业务流程解决方案。
在客户联系服务中使用人工智能(AI)可以带来显著的节省。根据最近的报告，使用AI可以提高生产力30%到50%
> 1. 这是因为像聊天机器人和自动回复这样的AI系统可以接管许多员工原本要执行的任务。这使得公司可以显著降低人员成本。此外，AI还提供了改善客户体验的机会，通过提供24/7支持和更快地回答客户问题
> 2. 这可能导致更高的客户满意度和忠诚度，也可以间接地节省成本。根据麦肯锡的报告，AI可以将挪威和其他北欧国家的总工作时间的自动化程度提高到40%。正因为这样，挪迪克这家公司因不再需要300名员工而节省了几百万资金。当公司宣布这一消息时，Teleperformance的股价正好跌至低点，因为它尚未使用AI。

那么，这是一个泡沫吗？这是基本商业的判断。

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Money Thrill : 我读了一本关于人工智能的书，问题是在黑匣子中的模式识别。这需要大量的人工智能和承诺，并需花费数月时间来训练。它需要非常大的内存密集容量。也许在Imec比利时，全球最大的实验室已经秘密地生产这个？5000名工程师。2035年的纳米芯片已经存在了？但这是秘密的。他们已经购买了一台量子光刻机用于纳米芯片？ $Micron Technology (MU.US)$ 让我再举个例子。使用扫描仪、核磁共振或X光检查的临床图片识别是非常有前途的。基因组研究也只需要2天，而不是14年。一家公司成功了，另一家则会失败。[照片来自imec]

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Money Thrill : 也许我们需要寻找最好的晶圆厂和设计师？英特尔来得太迟了吗？AMD呢？我想找一个设计师来帮忙。 $ServiceNow (NOW.US)$? $Micron Technology (MU.US)$ 2025年适用于高级内存密集型芯片，你有其他想法或建议吗？英伟达也不错，我想。 $Super Micro Computer (SMCI.US)$ 还要谈谈赛道吗？ $Qualcomm (QCOM.US)$ 骁龙处理器呢？ $Arm Holdings (ARM.US)$ 专利或知识产权呢？

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Brianjh

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