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プレミアムレポート 发表了动态 · 07/28 22:51

整体市场处于“夏季呆滞”状态，但个别热点投资热情高涨！

整体市场处于“夏季呆滞”状态，但个别热点投资热情高涨！
股票市场已完全陷入“夏季呆滞”状态。7月24日至25日全球股市急剧下跌。因为正值暑期假期，市场参与者很少。此外，是否发生了“特朗普交易”的回滚呢？
此外，半导体相关板块的下跌，美国总统选举的不确定性，日元走高的压力（每升高1日元约将日经平均指数推低400点，周末日元兑美元突破152日元关口）增加了市场的困惑情绪。但日经平均指数似乎接近了目前的底部区域。
热门股票 $Disco (6146.JP)$， $Tokyo Electron (8035.JP)$， $Lasertec半导体 (6920.JP)$等主要股票下跌幅度加大。从技术角度来看，目前正在形成短期顶部。也有人喊着"卖空啦"。在这种形势下，不要抄底买入。美中贸易摩擦的加剧（美国要求中国自我限制出口）给半导体行业蒙上了阴影。
美国总统大选中，共和党的特朗普团队（候选副总统班斯）的选举态势有利（枪击事件助长了选情），在华尔街甚至出现了"特朗普交易"。金融、国防、资源能源、住宅等板块也热闹起来了。
但是，拜登总统候选人从选举中突然退选，提名了哈里斯副总统（印度和牙买加血统，59岁，丈夫是犹太血统），情况发生了翻天覆地的变化。特朗普先生是白人至上主义者，并且不受女性欢迎。
赌注赔率7月中旬特朗普先生为69％，拜登先生为26％，但最近哈里斯氏支持率急剧上升至40％。民意调查支持率显示哈里斯氏占优势。嗯，政治世界"一寸天堂，一寸地狱"。直到11月5日投票日前，情势可能会混乱。
日元汇率上涨的压力不仅是由于美联储（降息）和日本银行（加息）的货币政策差异。作为基础货币的美元表示"美元升值令人担忧"。市场上出现了明年可能会出现1985年9月的"广场协议"的声音。本月末的日本银行货币政策决策会议备受关注。
除了受益于日元升值的相关板块，还有富士急行等！
在这种情况下，首先要享受日元升值的好处 $日冷 (2871.JP)$， $似鸟控股 (9843.JP)$， $神户物产 (3038.JP)$我们认为需要关注内需相关等等。 $三井不动产 (8801.JP)$可以看好。
整体市场处于“夏季呆滞”状态，但个别热点投资热情高涨！
整体市场处于“夏季呆滞”状态，但个别热点投资热情高涨！
毕竟，在2022年3月，1美元大约等于115日元。美联储继续加息，日本银行坚持零利率政策。拜登政府容忍了日元贬值。这可能是导致160日元区域的日元贬值的原因。现在看来，这一趋势可能开始回调。
正如指出的，夏季市场波动剧烈，但个别投资热情很高。因此，我们认为“看树不看森”（个股比拼）的投资策略是必不可少的。我们希望长期稳步地瞄准股价处于底部区域的股票。 $新日本科学 (2395.JP)$2025年3月期预计利润下降，但2026年3月期会急剧上涨。
正在急剧下跌中， $日本Pallet Pool (4690.JP)$是一个突击购买的机会。
整体市场处于“夏季呆滞”状态，但个别热点投资热情高涨！
　 $富士急行 (9010.JP)$正在落后。当前的日本PalettePool截至2025年3月期的4-6月期大幅减益。然而，考虑到物流的'2024年问题'，预计托盘需求将急剧增长。
富士急行是关于“富士山观光”（路线是大月到河口湖→最近增开了从新宿出发的特急列车）的关于入境旅游的（先前还进入了箱根·芦之湖的游览船事业）部分。今后，有可能加强开发箱根周边地区。
笔者没有在公司官网以外的社交媒体上发布任何信息。杉村富生与这些事项毫无关系。请注意可能有冒充的情况。
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