苹果iPhone 16的发布即将到来，这些供应链公司可能会获益

$苹果 (AAPL.US)$将于9月9日的"It's Glowtime"活动上发布iPhone 16系列，包括iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max四款机型。 据传闻，还有新的AirPods、Apple Watch型号和其他产品即将推出。与往常一样，一些旧的苹果产品可能会在活动结束后被官方商店停售。

除了关注苹果股价，市场也非常关注苹果供应链的表现。这是因为市场普遍预计即将开始史上最大的升级周期，并预计苹果背后的公司将受益于此。

发布计划和供应商活动
苹果的下一款iPhone计划于九月发布，正在推动元件库存和组装活动的激增。主要供应商如大立光和鸿海正加大努力，预计将于七月和八月开始组装和大规模生产。

面板供应和大规模生产
《联合报》的一份最新报道证实，苹果已与三星和LG签署了iPhone 16系列的面板供应合同。由于OLED屏幕是最昂贵的元件之一，它们的大规模生产标志着开始备货其他关键元件，如镜头模组、处理器芯片和射频元件。富士康预计将继续是iPhone 16 Pro系列的主要原始设备制造商（OEm）。

iPhone 16系列的重大升级
iPhone 16系列将具有几项重大升级。iPhone 16 Pro Max将配备6.9英寸屏幕，使其成为迄今为止苹果最大的iPhone。两款Pro型号将采用“超薄无边显示技术”（BRS）实现近乎无边框的屏幕效果。

相机和镜头增强
iPhone 16 Pro系列传言将包括五倍光学变焦长焦镜头。iPhone 16 Pro Max将配备SONY传感器，采用双层晶体管技术和望远镜长焦镜头。此外，预计其超广角镜头将有显著改进，从iPhone 15 Pro Max的12MP镜头提升至48MP。

处理器和性能提升
预计iPhone 16 Pro将采用A18仿生芯片，而iPhone 16 Pro Max将采用新一代A18 Pro芯片，采用台积电第二代3纳米工艺制造，承诺显著提升性能。

设计和功能增强
iPhone 16 Pro可能会在电源按钮下方引入一个物理相机按钮，旨在让用户快速启动照片和视频功能。这个按钮也可以与Vision Pro集成，拍摄可在Vision Pro上观看的“太空视频”。

供应链和生产时间线
台积电负责独家制造A18 Pro芯片，鸿海和和硕负责组装。Largan将供应高端镜头模块。上游元件预计很快到货，下游组装OEM进入第三季度的繁忙时期。

Wedbush分析师预测，此次活动将拉开苹果历史上最大规模的升级周期，其推动力来自AI技术的进步。他们期望初始iPhone 16的出货量将超过9000万台，超过了市场早期的8000-8400万台的预测，这标志着同比显著增加。 • Wedbush: "AI已经到来"

Wedbush估计全球有30000万台iPhone已经超过四年未升级，表明需求激增。他们预计苹果在2025财年的iPhone销售量将超过24000万台，其中中国在这一增长中扮演着关键角色。

苹果智能化的推出预计将使苹果成为消费者人工智能革命的领导者，开发者将人工智能模型整合进苹果220亿个iOS设备的庞大生态系统中。Wedbush预测， 将会涌现出数百个基于生成性人工智能的应用程序，可能会为苹果的服务部门带来100亿美元的高毛利年增长。

摩根史坦利分析师埃里克·伍德林预测，苹果即将推出的iPhone 16在市场上会遇到比首次推出5G iPhone时更多准备升级的用户。他预计由于新机型iPhone 16和苹果人工智能，苹果的年末销售将超过平时表现，并释放出潜在需求。伍德林预计， 可升级的iPhone用户基数比5G周期之前增加了40％，他认为人工智能与苹果人工智能的整合将加速当前为期4.8年的更换周期。 预计iPhone 16中的人工智能功能将成为主要吸引力。

摩根史坦利分析师Samik Chatterjee认为，Apple的WWDC演示充分展示了人工智能功能如何使iPhone 16与iPhone 15区别开来，可能导致iPhone更换周期的显著加速。Chatterjee预计，iOS 18将提供原生应用的人工智能辅助功能，突显了Apple在人工智能方面的进步。

Chatterjee将其与5g升级周期相提并论，暗示iPhone 16可能引发类似的激增。