苹果iPhone 16的发布即将到来，这些供应链公司可能会受益

In One Chart 发表了文章 · 09/04 04:35

$苹果 (AAPL.US)$将于9月9日的"It's Glowtime"活动上发布iPhone 16系列，包括iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max四款机型。 据传闻，还有新的AirPods、Apple Watch型号和其他产品即将推出。与往常一样，一些旧的苹果产品可能会在活动结束后被官方商店停售。

在这里阅读：AI即将到来的iPhone会把苹果推向新高度吗？

除了关注苹果股价，市场也非常关注苹果供应链的表现。这是因为市场普遍预计即将开始史上最大的升级周期，并预计苹果背后的公司将受益于此。

查看与苹果供应链相关的公司:

元件更新

发布计划和供应商动态
苹果即将在九月推出的下一代 iPhone，正推动着元件储备和装配活动的激增。像Largan和鸿海这样的主要供应商正在加大努力，装配和大规模生产计划于七月和八月开始。

面板供应和大规模生产
一份新的联合日报报道确认，苹果已与三星和LG签署了iPhone 16系列的面板供应合同。由于OLED屏幕是最昂贵的元件之一，它们的大规模生产标志着开始储备其他关键元件，如镜头模块、处理器芯片和射频元件。富士康预计将继续是iPhone 16 Pro系列的主要OEM供应商。

iPhone 16系列的重大升级
iPhone 16系列将配备几项重大升级。iPhone 16 Pro Max将拥有一个6.9英寸的屏幕，成为苹果迄今为止最大的iPhone。两款Pro型号将采用“超薄无边框显示技术”（BRS）实现近乎无边框的屏幕效果。

相机和镜头改进
据传iPhone 16 Pro系列将包括一个五倍光学变焦镜头。iPhone 16 Pro Max将采用索尼传感器和双层晶体管技术以及望远镜变焦镜头。此外，相比于iPhone 15 Pro Max上的12MP镜头，它预计会有一个明显改进的48MP超广角镜头。

处理器和性能改进
iPhone 16 Pro预计将使用A18 Bionic芯片，而iPhone 16 Pro Max将采用新一代A18 Pro芯片，采用TSMC的二代3纳米工艺制造，有望实现显著的性能改进。

设计和功能改进
iPhone 16 Pro可能在电源按钮下方引入一个物理相机按钮，旨在让用户快速激活照片和视频功能。该按钮还可以与Vision Pro集成，拍摄可在Vision Pro上观看的“太空视频”。

供应链和生产时间表
台积电负责独家制造A18 Pro芯片，鸿海和和硕负责组装。 Largan将提供高端镜头模块。预计上游元件将尽快备货，下游组装OEM进入第三季度繁忙时期。

iPhone 16会引发一轮大规模的升级周期吗?

• Wedbush：“人工智能已经来临。”

Wedbush分析师预测，此次活动将拉开苹果历史上最大规模的升级周期，其推动力来自AI技术的进步。他们期望初始iPhone 16的出货量将超过9000万台，超过了市场早期的8000-8400万台的预测，这标志着同比显著增加。 • Wedbush: "AI已经到来"

Wedbush估计全球有30000万台iPhone已经超过四年未升级，表明需求激增。他们预计苹果在2025财年的iPhone销售量将超过24000万台，其中中国在这一增长中扮演着关键角色。

苹果智能化的推出预计将使苹果成为消费者人工智能革命的领导者，开发者将人工智能模型整合进苹果22亿个iOS设备的庞大生态系统中。Wedbush预测， 将会涌现出数百个基于生成性人工智能的应用程序，可能会为苹果的服务部门带来100亿美元的高毛利年增长。

摩根史坦利：iPhone 16将引发比5g更大规模的升级周期

摩根史坦利分析师埃里克·伍德林预测，苹果即将推出的iPhone 16在市场上会遇到比首次推出5G iPhone时更多准备升级的用户。他预计由于新机型iPhone 16和苹果人工智能，苹果的年末销售将超过平时表现，并释放出潜在需求。伍德林预计， 可升级的iPhone用户基数比5G周期之前增加了40％，他认为人工智能与苹果人工智能的整合将加速当前为期4.8年的更换周期。 预计iPhone 16中的人工智能功能将成为主要吸引力。

根斯坦利：人工智能驱动iPhone升级加速

摩根史坦利分析师Samik Chatterjee认为，Apple的WWDC演示充分展示了人工智能功能如何使iPhone 16与iPhone 15区别开来，可能导致iPhone更换周期的显著加速。Chatterjee预计，iOS 18将提供原生应用的人工智能辅助功能，突显了Apple在人工智能方面的进步。

Chatterjee将其与5g升级周期相提并论，暗示iPhone 16可能引发类似的激增。 在15亿装机基数中，当前更换率为15%，提高到20%的更换率可能意味着大约30000万台的顶峰成交量。 然而，他指出关键挑战：5g概念周期与疫情期间设备需求增加以及由于华为限制导致苹果在中国市场份额增加。

$标普500指数 (.SPX.US)$ $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $道琼斯指数 (.DJI.US)$

来源：TechCrunch, Investing.com, Apple Must, Patently Apple

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