NVDA
英伟达
-- 135.910 AMD
美国超微公司
-- 116.040 TSLA
特斯拉
-- 394.740 RGTI
Rigetti Computing
-- 8.9300 PLTR
Palantir
-- 67.260 
半导体行业首席执行官的观点
美光在过去六个月中下降了40％。第一季度财务业绩已经公布，所以我会解释一下。最近再次下跌的原因是第二季度的预测低于市场预期。不过，比去年好多了。同时，管理层此前曾提到，他们预计2025/8年的利润将创历史新高，我也这么认为。那是因为 NAND 很弱，但是 HBM 表现不错。另一方面，短期内很难用美光赚钱。如果我能等到2025/12，我想我可以买它。
■业务内容
・全球领先的 DRAM 和 NAND 闪存制造商
・特别是在DRAM方面，它拥有仅次于SK海力士和三星的全球第三大市场份额
■2024/第一季度（9月至11月）业绩
・销售额：87.09亿美元（比去年同期增长84％）
・每股收益：1.79美元（从去年同期的0.95美元赤字转换为盈余）
・与上一季度相比，主要的DRAM业务的销售额增长了20％
・数量（基于录制容量）：上半年增加10％
・价格：在个位数区间的后半部分上涨
・NAND闪存的数量和价格均有所下降，销售额较同期下降了5％
■未来展望（2024/12-2）
・销售额：预计销售额为79亿美元（比去年同期增长36％）
・持续业务每股收益预计为1.43美元（同比3.4倍）
・一项未达到市场预期的谨慎计划（销售额为89.8亿美元，每股收益为1.91美元）。股价因此下跌。尽管比去年好。
■增长驱动因素和问题
・对人工智能和数据中心的需求持续强劲
・HBM（宽带存储器）市场预计将在2025年扩大到300亿美元以上，到2030年将扩大到1000亿美元
・另一方面，智能手机和个人电脑的闪存受到库存调整的影响，NAND闪存尤其疲软
・预计需求将从本财年下半年开始恢复，但短期内需要仔细观察
■业务内容
・全球领先的 DRAM 和 NAND 闪存制造商
・特别是在DRAM方面，它拥有仅次于SK海力士和三星的全球第三大市场份额
■2024/第一季度（9月至11月）业绩
・销售额：87.09亿美元（比去年同期增长84％）
・每股收益：1.79美元（从去年同期的0.95美元赤字转换为盈余）
・与上一季度相比，主要的DRAM业务的销售额增长了20％
・数量（基于录制容量）：上半年增加10％
・价格：在个位数区间的后半部分上涨
・NAND闪存的数量和价格均有所下降，销售额较同期下降了5％
■未来展望（2024/12-2）
・销售额：预计销售额为79亿美元（比去年同期增长36％）
・持续业务每股收益预计为1.43美元（同比3.4倍）
・一项未达到市场预期的谨慎计划（销售额为89.8亿美元，每股收益为1.91美元）。股价因此下跌。尽管比去年好。
■增长驱动因素和问题
・对人工智能和数据中心的需求持续强劲
・HBM（宽带存储器）市场预计将在2025年扩大到300亿美元以上，到2030年将扩大到1000亿美元
・另一方面，智能手机和个人电脑的闪存受到库存调整的影响，NAND闪存尤其疲软
・预计需求将从本财年下半年开始恢复，但短期内需要仔细观察
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