世界最大规模的AI活动「NVIDIA GTC 2024」将于3月18日举行！英伟达股价会再次加速拉升？？

美国英伟达公司3月18日至21日（美国时间）将举办NVIDIA世界最大规模的人工智能和GPU相关会议「GTC 2024」。

据英伟达称，「GTC 2024」将包括由首席执行官汉森·黄主持的主旨演讲、900多场会议、300多个展示、涵盖生成AI等话题的20多个技术研讨会等。将展示最前沿的案例和技术。
其中，由首席执行官汉森·黄主持的主旨演讲将于3月19日（星期二）日本时间上午5点。

为什么英伟达GTC如此重要？
据市场人士称，在本次GTC活动中，涉及下一代架构Blackwell、新型芯片B100、人形机器人有望的消息即将到来。

Blackwell预计将在2024年和2025年的路线图中采用TSMC的3nm工艺。B100和GB200芯片引起关注，也将采用该架构。

英伟达预计将在本次GTC大会上发布Blackwell GB100芯片。B100性能是上一代的两倍，带宽存储容量增加25％，并预计将配备专用加速器模块。该芯片预计将成为大型语言模型（LLM）的训练和推断中的强大工具，并有可能成为英伟达2025年收入的支柱之一。

在这次GTC中，将从机器人操作、导航、感知、计算、模拟/合成数据等多个方面进行会议。最近的一次采访中，Huan表示，机器人基础模型有望于明年面世。

此外，还有望提及新的推理平台、与MediaTek公司合作的车载芯片以及软件业务的发展。

英伟达GTC期间的股价涨跌情况

英伟达股价是否过高？
英伟达股价于8日出现7个交易日以来最大的单日急反弹，录得9个月以来的最大跌幅。Kathy Wood指出，由于AI芯片竞争加剧，以及供应情况有所改善，增长前景在本季度将放缓，她还警告称，英伟达已经进入了AI概念股Cisco的领域。

另一方面，摩根士丹利的Shawn Kim分析师指出，当前的AI热潮仅处于初期阶段，并没有达到1999年的互联网泡沫水平。

互联网泡沫始于1994年12月，于2000年3月达到顶峰。思科在互联网泡沫时期的收入增长率为59％，预计市盈率为138倍，而目前英伟达的市盈率仅为30倍，收入增长率为90％。
从估值的角度来看，长期来看，英伟达不太可能距离顶峰太近。

2024财年第四季度，英伟达实现了221亿美元的收入和76％的毛利率（按照GAAP）。华尔街投资者担心，尽管当前英伟达的股价并不算“过高”，随着竞争对手和客户的进攻加剧，公司能否保持这种高水平的收入增长和利润率成为了一个问题。

英伟达的优势究竟在哪里？
Juan先生最近在斯坦福大学的演讲中说：“从数据中心运营的角度来看，即使竞争对手向客户免费提供芯片，最终的运营成本（TCO）也会比使用英伟达的成本更高”的评论。

技术分析师Aaron Rakers先生表示，目前有480万开发者正在使用CUDA GPU。英伟达首席财务官克雷斯先生称，“CUDA开发平台已经存在近15年，英伟达在GPU上执行的所有内容都具有向后和向前兼容性”，“CUDA编程范式和技术栈已经深度融入AI生态系统”

此外，英伟达通过利用自家GPU的巨大需求和平台优势，加速了DGX、NIC、交换机、光学元件等业务的拓展

「英伟达不仅仅是一家卖芯片的公司，而是一家提供数据中心解决方案的公司“构建平台与制造芯片是不同的过程。我们的重点是致力于在各个数据中心级别提供计算基础设施、网络基础设施、内存等各种组件”，公司管理团队强调道。

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资料来源：英伟达IR、Business Insider、Seeking Alpha、The Fly、マイナビニュース、日经クロステック、Semianalysis
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