这家2.25美元的股票很快就会盈利，极有可能被收购，价格超过10美元

这家独特的生物科技公司   $Esperion Therapeutics (ESPR.US)$ Esperion拥有唯一获得FDA批准的降胆固醇替代药物NEXLIZEt和NEXLETOL用于初级预防， 他们是帮助降低胆固醇水平的一类处方药。他们是治疗高胆固醇最常见的方法， 约有2100万美国人对他汀类药物不耐受或对其使用达到极限，需要额外降低胆固醇。超过7100万美国人正在使用他汀类药物，我们追踪处方增长，并预计到2026年，将有超过50万患者仅使用NEXLIZEt，这将产生逾10亿美元的年收入。我们对2025年年底的盈利估计为每股0.25美元至0.35美元

ESPR最近以每股接近4美元的历史52周最高价交易，股价已因不应导致下跌的原因出现回落，资讯竞争对手NewAmsterdam Pharma的 $NewAmsterdam Pharma (NAMS.US)$ 其新型CETP抑制剂的三期头条消息显示，其具有33%的安慰剂调整的低密度脂蛋白胆固醇降低，以及一年内提前21%的主要不良心血管事件益处。NAMS 数据与 Esperion 的 Nexletol 相比表现出色，NEXLIZEt 将 LDL-C 降低25%，NEXLIZEt 将 LDL-C 降低38%，很多患者看到50%的降低，患者在使用 ESPR 的任何一种药物时都无需服用他汀，NAMS 的药物被认为是他汀药物的附加药物，并且目前不建议单独服用。根据当前研究，基于像 BROOKLYN 这样的三期临床试验，Obicetrapib 似乎没有显著降低 hs-CRP 水平的迹象，研究显示 Obicetrapib 组与安慰剂组之间的 hs-CRP 没有显著差异，表明它可能不会直接影响 hs-CRP 水平，尽管在降低 LDL-C 方面有效。ESPR 的两种药物都可以以25%的比例降低 hs-CRP 水平。

也很重要指出 $安进 (AMGN.US)$ 药物雷帕胺PCSK9注射降低LDL 55%，但不提供hs-CRP减少，另外 $再生元制药公司 (REGN.US)$ PCSK9。NEXLIZEt和NEXLETOL在所有其他他他他他他他他他他他他他他他他他他他其他他他他他他其他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他其他他他他他他。他他提供hs-CRP降低，持有唯一的初级预防标签。NewAmsterdam的数据并不新，因为BROADWAY是该公司披露的第三阶段III试验，而该公司之前的数据已经显示Obicetrapib单药疗法可降低35%的LDL。ESPR股票的抛售不应该发生。NAMS药物直到2027年底才获得FDA批准，而保险公司将需要18个月或更长时间才会愿意承担该药物的成本，而该成本预计将高于Esperions药品。

炎症标记： hsCRP（高敏感性C-反应蛋白）是体内炎症的标志，高水平与增加心脏病风险相关，即使胆固醇水平正常也是如此。

综合风险： 患有高胆固醇和高hsCRP水平与仅患有一种危险因素相比，显著增加了心血管事件发生的风险。

最理想的是同时降低两者： 尽管通过饮食和药物管理胆固醇很重要，但积极采取生活方式改变来降低hsCRP水平，比如运动、健康饮食以及管理其他健康状况也是有益的。

Esperion现在已作为一家优秀的兼并收购候选公司而蓬勃发展，这是基于新的债务结构交易。这对投资者非常有利，并使收购变得更容易。我们相信15000万美元的贷款是经过精心安排的，与Athyrium Capital Management安排了非稀释性贷款，后者资助了整个15000万美元，而10000万美元的贷款在每股7.04美元以上是稀释性的，成本为每股3.06美元，相当于32,679,740股，仅在2027年12月20日后有稀释，并且股价限制已经连续41个交易日高于每股3.06美元130%，相当于每股7.04美元。潜在的要约可能会在2025年初出现，Needham和Jefferies分析师都预计会对Esperion提出要约。HC Wainwright分析师Joseph Pantginis给出了16美元的目标价，他认为对Esperion提出12至16美元每股的收购要约是合理的，考虑到收购者近15亿美元税前损失结转，以及应付的里程碑和版税。Omers与DSE的版税协议将在DSE向Omers支付了51600万美元后全部返还给Esperion，预计将在2028年实现。ESPR有着巨大的增长潜力，未来可以看到唯一的一线预防标签，坚实的专利保护一直持续到2031年，额外的专利持续到2040年。 esperion.com/ne...  

Jefferies的分析师Dennis Ding指出：

NAMS的当前市值为23亿美元，而ESPR的市值低于45000万美元，情况应该相反，ESPR正在进入增长阶段，保险公司现在承担药品费用，处方销售将以复合增长率持续增长，里程碑和版税将继续涌入，预计在未来3年内将有30000万美元和60000万美元。

彼得·阿蒂亚博士解释为什么NEXLIZEt和NEXLETOL没有副作用 - YouTube

超过10%的人对他汀类药物不耐受，超过20%的人需要他汀替代药物来降低不良胆固醇，比如PCSK9注射。 $安进 (AMGN.US)$ Repatha PCSK9或者 $再生元制药公司 (REGN.US)$ Alirocumab或 $默沙东 (MRK.US)$ Ezetimibe，或作为唯一具有初级预防标签的他汀替代药物，与Ezetimibe或NEXLETOL Esperion的Bempedoic Acid作为组合药物。我们知道有7100万美国人服用他汀类药物需要额外的联合降低以达到安全的LDL-C水平。Ezetimibe单独仅有效15%，且在2023年几乎有900万处方，考虑到NEXLIZEt和NEXLETOL的新标签，这一数字有望下降。NEXLIZEt像他汀类药物一样有效，比许多他汀类药物效果更好且无严重副作用或导致血糖升高，可以将您的水平降低40%甚至有些患者可达50%以上，这种药物应该很容易在2028年每年超过200万处方，这将带来大量收入。

安进   $安进 (AMGN.US)$ 而其他PCSK9公司知道它们将失去市场份额，每天一次的药丸明显是比注射更简单且更安全的选择，此外，PCSK9药物不会降低HSCRP水平，这是一个重大关注点。NEXLIZEt与NEXLETOL明显降低HSCRP水平，它们比他汀类药物和PCSK9注射更胜一筹，因为它们基本没有副作用且不会导致A1C水平升高，这是一个严重关注点，因为越来越多的人在服用他汀类药物时看到其A1C水平上升，从而有患2型糖尿病的风险。

$辉瑞 (PFE.US)$ 已在心血管领域活跃，并且收购esperion将与其现有投资组合相辅相成，esperion的降胆固醇药物将获得一次提升，辉瑞广泛的营销和分销网络可以大幅增加esperion药物的覆盖范围和销售额。

阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 拥有强大的心血管业务，并且对扩大该领域的产品线表现出兴趣。esperion的产品将增强阿斯利康的产品组合，尤其是鉴于两家药品组合的互补性。

诺华 $诺华制药 (NVS.US)$ has also been expanding its cardiovascular and metabolic disease portfolio. Acquiring Esperion could fit, adding innovative therapies that align with Novartis's focus on cardiovascular.

默克 $默沙东 (MRK.US)$ Is developing a PCSK9 pill that could come to market by 2030 yet it would be wise for Merck to snap up Esperion now before NEXLIZEt becomes a blockbuster drug. Merck could easily offer a stock deal that could be very favorable and value ESPERION near the $15 per share valuation. MRk has an oral PCSK9 in trials that will be completed in Nov 2029. So won't come to market until 2030. it takes additional years for the FDA to grant a primary prevention label.

$强生 (JNJ.US)$ is another company that would do well to acquire Esperion, Interesting is Esperion former Chief medical Officer is now at JNJ,

Esperion currently has 18% of the float held short, if investors in   $游戏驿站 (GME.US)$   $Chewy (CHWY.US)$   $AMC院线 (AMC.US)$ with #wallstreetbets seriously researched Esperion they would realize how deeply undervalued the company is and recognize the upside reward is incredible. I doubt you will find another biotech or company that is valued so low and could generate  billions on a yearly basis, investing in ESPR now is like buying some of these big names before the massive upside returns, such as   $英伟达 (NVDA.US)$   $美国超微公司 (AMD.US)$   $AST SpaceMobile (ASTS.US)$   $SoundHound AI (SOUN.US)$   $谷歌-C (GOOG.US)$   $CrowdStrike (CRWD.US)$   $Coinbase (COIN.US)$   $高通 (QCOM.US)$   $Spotify Technology (SPOT.US)$   $Adobe (ADBE.US)$   $Lululemon Athletica (LULU.US)$   $甲骨文 (ORCL.US)$   $Palo Alto Networks (PANW.US)$   $Carvana (CVNA.US)$   $戴尔科技 (DELL.US)$   $Arista Networks (ANET.US)$   $应用材料 (AMAT.US)$   $德州仪器 (TXN.US)$   $Ulta美容 (ULTA.US)$   $新思科技 (SNPS.US)$   $康明斯 (CMI.US)$   $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$   $科磊 (KLAC.US)$   $GE航天航空 (GE.US)$   $Intuitive Machines (LUNR.US)$   $奈飞 (NFLX.US)$   $苹果 (AAPL.US)$   $再生元制药公司 (REGN.US)$   $爵士制药 (JAZZ.US)$   $C3.ai (AI.US)$   $Palantir (PLTR.US)$   $Snowflake (SNOW.US)$   $好市多 (COST.US)$   $微软 (MSFT.US)$   $Meta Platforms (META.US)$   $优步 (UBER.US)$   $Lyft Inc (LYFT.US)$   $Core Scientific (CORZ.US)$   $Moderna (MRNA.US)$   $MARA Holdings (MARA.US)$   $Riot Platforms (RIOT.US)$   $Tilray Brands (TLRY.US)$   $Viking Therapeutics (VKTX.US)$   $Meta Platforms (META.US)$   $诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US)$   $博通 (AVGO.US)$   $英特尔 (INTC.US)$   $特斯拉 (TSLA.US)$   $超微电脑 (SMCI.US)$   $赛富时 (CRM.US)$   $美光科技 (MU.US)$