台积电在人工智能热潮中表现不错！从我们的主要客户和供应商那里查看日本和美国的领先品牌！

$台积电 (TSM.US)$的强劲的性能仅此而已。7月10日公布的6月份销售额与去年同月相比增长了32.9％，同月创下历史新高。4月6日，销售额比去年同期增长了40％，大大超过了市场预期的35.5％的增长。全球最大的代工（半导体合同制造）公司台积电的强劲表现如何这只是表明人工智能的投资热潮仍在继续我会做的。

由于台积电的销售额是在公布财务业绩之前公布的，因此该公司的销售趋势不仅是台积电的领先业绩指数，也是相关公司的领先业绩指数。从供应链的角度来看，超出台积电预期的销售额大幅增长很有可能表明以下两点。
1) 向台积电订购的主要客户的业务强劲
2) 不仅台积电，而且其主要供应商都表现良好

所以这次查看来自台积电客户和供应商的日本和美国领先品牌我会做的。在交流每家公司的最新趋势时还要确认收益预测和股价上涨的空间我会做的。请注意，目前，台积电等高科技股票的销售利润率正在上升。除了对高价格持谨慎态度外，高科技股的轮换也产生了影响。美国消费者价格指数的减速超过预期，自9月份降息观察加剧以来，7月11日，美国股市出现了高科技股票销售和后期股票购买的活跃走势。这种轮换可能会持续一段时间，利润增长率和人工智能繁荣带来的收益规模基于从中长期来看，高科技股票更有可能进行投资这是可以想象的。

台积电：由于人工智能的蓬勃发展，表现出色
台积电将于7月10日举行，6 月销量据宣布，它已达到2079亿台币（约合1.18万亿日元）。在同一个月有史以来的最高等级它变成了。4月至6月（第二季度）的销售额与去年同期相比增长了40％添加(※) 和它大大超出了市场预期的35.5％的增长。40％的销售额增长高于该公司公布的全年预期的-20％左右。表明人工智能投资热潮的好处大于预期我会做的。

在销售额大幅增长的支持下，台积电的利润增长预计也将加速仅此而已。4月6日财年的调整后每股收益预计将比去年同期增长30％，7月9日财年的调整后每股收益将增长32％（彭博社的统计）。之后，预计价格上涨也将带来利润率的提高。据媒体报道，客户正在接受与该公司提出的尖端技术3nm工艺相关的提价。在此基础上，预计台积电将与客户签订新的中长期协议。价格上涨显示了台积电在尖端技术方面的优势，并有望在中长期内为扩大公司的业绩做出贡献。株価是与平均目标股价相比为6％，反映了最近的趋势与最高目标股价相比，还有37％的上涨空间（*）已经有人建议了。

台积电的主要客户
台积电的主要客户包括苹果、NVIDIA、台湾联发科、博通、高通、AMD等苹果是最大的客户所以，它约占台积电销售额的25％。接下来，NVIDIA 是 10%、博通、高通和AMD各占6-7％。台积电的强劲销售可能得到这些主要客户的支持。

下面，我们将查看占台积电销售额5％或以上的5家美国上市公司的收益预测和股价上涨空间。

◆苹果的增长率低至1位数，收益预计将从上一季度的底部回升。
◆iPhone销量放缓和人工智能战略延迟也在得到纠正。据报道，该公司的目标是与下一代智能手机 “iPhone 16” 的先前型号相比增长约10％。“据说该公司正在加深信心，新推出的人工智能服务将刺激对新模式的需求。”（彭博社报道）
◆株価这已经是由于6月以后的突然强烈反对了吗它高于平均目标股价。反映了最近的趋势与最高目标股价相比，还有21％的上涨空间已经有人建议了。

◆按季度来看，预计它将从超快速增长中放缓，增长率仍然很高它是主要科技股中的领导者。
◆公布的业绩连续6个季度超出市场预期然后，分析师纷纷效仿，向上调整了目标股价。目前销量最高的是下一代人工智能半导体H100对H200和最新的AI半导体Blackwell的需求都很强劲。这两种产品中随着发货的开始（下半年），对业务业绩的贡献将增加这是意料之中的。
◆股票继续升值，一度超过了平均目标股价，但由于当前的股价调整和分析师的目标股价上涨，股价还有上涨的空间出生了。与平均目标股价相比为7％，反映了最近的趋势与最高目标股价相比，还有57％的上涨空间已经有人建议了。

◆预计销售额将继续保持稳定的高速增长。每股收益在本季度开始增长之后，预计增长将加速。
◆受益于人工智能热潮的两大企业，半导体和云服务我拿着它。除苹果外，主要客户还有Alphabet和Meta，后者正在内部开发定制半导体。它是 NVIDIA 的主要客户他们还为超大规模企业生产定制的人工智能半导体、自去年以来，与人工智能半导体相关的销售额迅速增长。如果配备苹果人工智能服务的iPhone的销售强劲，那么传统的半导体业务也可能受益。
◆株価是与平均目标股价相比为13％、与最高目标股价相比，还有41％的上涨空间已经有人建议了。

◆预计业务业绩将稳步扩大。
◆苹果和三星电子等智能手机制造商是主要客户。2023年底启动了一项专注于生成人工智能的强有力政策、宣布推出适用于智能手机和笔记本电脑的人工智能芯片我做到了。 $戴尔科技 (DELL.US)$今年5月发布的AI PC使用高通芯片。将来，人工智能智能手机和人工智能计算机的普及有望带来好处。
◆株価是与平均目标股价相比为4％、与最高目标股价相比，还有35％的上涨空间已经有人建议了。

◆有哪些成就短期内略有模糊但是预计中长期内将出现复苏。
◆NVIDIA 1在人工智能半导体领域有很强的形象，AMD正在推出新产品，同时紧随NVIDIA。人工智能半导体的销售已经为业绩做出了贡献我正在做，但是不如 NVIDIA 好。但是，预计该公司将受益于人工智能半导体市场蛋糕的扩大。人工智能个人计算机的普及也有可能提高未来的性能。
◆株価是与平均目标股价相比为4％，大多数与较高的目标股价相比，还有21％的上涨空间已经有人建议了。

台积电的主要供应商
除了ASML、应用材料和兰姆研究等美国公司外，台积电的主要供应商还有许多日本公司，例如东京电子、AGC、信越化学和SCREEN。这些公司可以大致分为两组。一家是半导体制造设备公司，另一家是半导体材料公司。

★ $阿斯麦 (ASML.US)$
台积电的成本份额如果你看一看，大型高级曝光公司ASML的股价高达40％。这是因为ASML几乎垄断了尖端的曝光措施，而且每种产品的单价也很高。从 ASML 的角度来看，台积电是主要客户因此，销售结构比率也高达30％左右。因此，预计台积电业务扩张将给ASML带来巨大好处。实际上，在台积电宣布6月份的销售额后，分析师提高了ASML的目标股价。株価是与平均目标股价相比为9％、与最高目标股价相比，还有22％的上涨空间已经有人建议了。

接下来，与台积电相比相对较高的股票是 $应用材料 (AMAT.US)$是的 $Tokyo Electron (8035.JP)$、 $泛林集团 (LRCX.US)$、 $科磊 (KLAC.US)$、 $斯库林集团 (7735.JP)$、 $信越化学工业 (4063.JP)$有这样的事情。不如ASML，但看来这些公司也将从台积电的业务扩张中受益。对于上述公司，决定共同确认收益预测和股价上涨空间。

美国半导体制造设备制造商那好吧业绩增长率如果你看一看，预计Lam Research、KLA和应用材料公司将按该顺序排列。与目标股价的偏差率那好吧Lam 研究与应用材料那么就没有太大的区别了，就与最高目标股价的分歧率而言，两者上涨空间超过 20%已经有人建议了。日本股票是收益预测那好吧预计东京电子和SCREEN将相对强劲。股价还有上涨的空间那好吧两家公司都更好美国半导体制造设备品牌有人建议它更大。