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2025年值得关注的两家被低估的芯片巨头（荷兰德贝勒格）。但也有前段时间对罗森布拉特的看法。
$美光科技 (MU.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 作为 2025 年的首选。它们对人工智能和下一代技术的增长至关重要。
AMD的强势地位：AMD受益于CPU和GPU市场份额的增长，这得益于其EPYC处理器和即将推出的MI350/MI400 GPU，重点是超大规模和边缘人工智能应用程序。
美光的HbM主导地位：美光凭借其高带宽内存（HBM）产品在以人工智能为重点的DRAM使用方面表现强劲，预计2025年供应和需求将保持良好。
先进微设备（AMD）和美光科技（MU）被吹捧为2025年上半年最适合增长的股票。两家公司都是两个主要技术趋势的关键参与者：人工智能（AI）的兴起和下一代宽带解决方案的开发。
两只股票的目标股价均为250美元。尽管很明显，这假设我们是最好的情况。
在数据中心市场EPYC处理器持续增长的支持下，AMD继续巩固其在CPU和GPU市场的地位。由于性能和成本效益相结合，这些芯片正在获得市场份额。AMD 在小芯片架构方面的专业知识正在推动其 GPU 的采用，包括 2025 年推出的 MI350 和随后于 2026 年推出的 MI400。这些技术专门针对超大规模数据中心和边缘计算（AI）应用程序，这是一个快速增长的细分市场。
AMD的强势地位：AMD受益于CPU和GPU市场份额的增长，这得益于其EPYC处理器和即将推出的MI350/MI400 GPU，重点是超大规模和边缘人工智能应用程序。
美光的HbM主导地位：美光凭借其高带宽内存（HBM）产品在以人工智能为重点的DRAM使用方面表现强劲，预计2025年供应和需求将保持良好。
先进微设备（AMD）和美光科技（MU）被吹捧为2025年上半年最适合增长的股票。两家公司都是两个主要技术趋势的关键参与者：人工智能（AI）的兴起和下一代宽带解决方案的开发。
两只股票的目标股价均为250美元。尽管很明显，这假设我们是最好的情况。
在数据中心市场EPYC处理器持续增长的支持下，AMD继续巩固其在CPU和GPU市场的地位。由于性能和成本效益相结合，这些芯片正在获得市场份额。AMD 在小芯片架构方面的专业知识正在推动其 GPU 的采用，包括 2025 年推出的 MI350 和随后于 2026 年推出的 MI400。这些技术专门针对超大规模数据中心和边缘计算（AI）应用程序，这是一个快速增长的细分市场。
美光的主导地位在于高带宽存储器 (HBM)。Mu 以其在存储器解决方案方面的专业知识而闻名，有望从人工智能平台向高带宽存储器 (HBM) 的结构转变中受益。与传统 DRAM 相比，HbM 具有显著的性能优势，HBM3E 当前的供需比率为 3:1，下一代 HBM4 的预期供需比为 4:1。美光已将自己定位为这个利基市场的关键参与者，12-Hi和16-Hi等功率效率和高配置提供了显著的竞争优势。
美光科技正在GPU市场取得重大进展。他们最近宣布对下一代 GDDR7 显存进行采样。
这种新的内存技术可提供超过 1.5 TB/s 的系统带宽，比 GDDR6 高出 60%，并且能效提高了 50% 以上。GDDR7 旨在增强人工智能、游戏和高性能计算工作负载的性能。它提供更快的响应时间、更流畅的游戏体验和更短的处理时间。这使美光成为 GPU 市场的强大竞争对手，尤其是在需要高带宽和高能效的应用程序中。
这种新的内存技术可提供超过 1.5 TB/s 的系统带宽，比 GDDR6 高出 60%，并且能效提高了 50% 以上。GDDR7 旨在增强人工智能、游戏和高性能计算工作负载的性能。它提供更快的响应时间、更流畅的游戏体验和更短的处理时间。这使美光成为 GPU 市场的强大竞争对手，尤其是在需要高带宽和高能效的应用程序中。
结论... 仔细阅读。
对于专注于科技长期增长的投资者来说，这些股票可能需要进一步研究。AMD 和美光不仅是各自市场中强大的新兴参与者，而且完全有能力从未来人工智能驱动的世界中数据处理、存储和使用方式的根本变化中受益。如果任何一家公司都能在2025年实现许多投资者预期的增长阶段，他们可能会让我们感到惊讶。
但是，AMD的增长预期在很大程度上取决于其在人工智能市场的成功，Nvidia目前以80％的市场份额占据主导地位。如果像 MI350 和 MI400 这样的 AMD 全新 GPU 在性能或能效方面不能令人信服，那么其仅有 4% 的市场份额就很难增长。同时，Nvidia的CUDA软件仍然是关键的竞争优势，而AMD则在自己的软件生态系统中面临效率低下的问题。此外，对数据中心CPU的需求下降或来自英特尔和高通的（此时出人意料的）竞争可能会进一步危及AMD的增长目标。
美光在 2025 年的增长在很大程度上取决于对高带宽内存 (HBM3) 的需求，高带宽存储器 (HBM3) 是一项用于人工智能工作负载的关键技术。如果出现生产问题或全球人工智能投资下降，（我没想到）预期的收入增长可能无法实现。但是 Mu 是 Nvidia 的供应商，还是 Sk 海力士和三星的供应商？但是在美国的限制下，这对Mu来说会更好吗？
这不是金融投资建议，只是为了研究和做出自己的选择而进行的评估。(NFA)![]()
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美光在 2025 年的增长在很大程度上取决于对高带宽内存 (HBM3) 的需求，高带宽存储器 (HBM3) 是一项用于人工智能工作负载的关键技术。如果出现生产问题或全球人工智能投资下降，（我没想到）预期的收入增长可能无法实现。但是 Mu 是 Nvidia 的供应商，还是 Sk 海力士和三星的供应商？但是在美国的限制下，这对Mu来说会更好吗？
这不是金融投资建议，只是为了研究和做出自己的选择而进行的评估。(NFA)
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LazySleepyTrader : 赞同ASML，不赞同MU。
Money Thrill 楼主 LazySleepyTrader : 我明白，同样ASML是量子光刻领先公司。Mu？情绪不好。但也许？当前HBm 3e 代是在所谓的1-beta工艺上制造的。到2025年，美光希望在新的1-gamma工艺上制造第一批芯片，这是这家记忆制造商将从ASML购买EU光刻机的第一个生产工艺。这种新型1 gamma芯片可能会是一种改变？
Money Thrill 楼主 : 1. 极紫外（EUV）光刻机：Micron将成为日本首家使用EUV技术进行量产的DRAm制造商。
EUV光刻技术可以实现更精确和高效的图案形成，从而导致更小的存储电芯和更高的性能。
2. 提高内存密度和功耗效率：预计1-gamma工艺将实现全球最小的存储电芯，这将增加内存密度并提高功耗效率。
意味着在相同的物理空间内拥有更大的内存容量和更低的功耗
3. 投资与合作：Micron正在大力投资这项技术，并得到日本政府的支持。但在欧洲，比利时，这里
4. 对人工智能和高性能计算的潜在影响：随着内存密度和效率的提高，1-gamma工艺可极大地有益于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）中的应用，实现更快、更有效的数据处理。
总的来说，1-gamma工艺代表了内存技术的重大飞跃，看到它如何塑造未来计算的发展令人兴奋！
这就是我的意思。
Money Thrill 楼主 : 而在上周 $ASML Holding (ASML.US)$ 向日本出售了第一台机器！与政府及公司共同设立新工厂。而且穆先生在日本也很忙吗？
101782047 : 根本不需要完全同意或不同意