瑞银将英伟达的目标股价从120美元上调至150美元
分析师评论:“我们最近的供应链检查证实了我们先前的怀疑,即Blackwell机架规模系统的需求势头仍然非常强劲。
“我们现在认为,随着 C2025 的超大规模预算增加,NVL72/36 系统的订购渠道比两个月前要大大增加,C2025 的每股收益约为5美元。
“这是在最近几周对该股的情绪尽管仍然强劲但有所减弱之际发生的,这造成了更多的'担忧之墙',如果我们的前景得以实现,这种担忧最终应该是健康的。
“尽管我们的估计一直远远领先于华尔街,但即使是现在,我们仍与供应链的建议存在差距。”
“我们将25财年收入/每股收益的预期上调了12%/15%,至约204亿美元/4.95美元(从178亿美元/4.22美元),远高于卖方161亿美元/3.62美元,尽管我们确实认为部分投资者的预期已升至接近新数字的区间。”
“鉴于所有这些,我们认为可以支撑150美元(之前为120美元),我们将维持买入评级,因为我们将估值基础从 C2025 每股收益向前推高至C2025/C2026的平均水平(鉴于能见度仍然有限,我们目前的模型持平)。”
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