UiPath (PATH) 盈利增长规模值得关注其ARR

$UiPath (PATH.US)$ 计划在2024年12月05日盘后公布他们的季度收益报告。

UiPath上季度的营业收入超出分析师的预期4.1％，报告的营收为31630万美元，同比增长10.1％。这是该公司非常强劲的一个季度，超出分析师对账单预期的印象深刻，并且超出了分析师对EBITDA预期的稳健表现。

对于这个报告季度，分析师预计UiPath的营收同比增长6.7％，达到34770万美元，增速放缓，去年同一季度记录的24％增速。

调整后的每股收益预计为0.07美元。

最受客户欢迎的三个产品和服务，这些客户使用UiPath进行业务流程管理（BPM），分别是数字化转型（234），数据分析（188），咨询（186）。

UiPath Inc是机器人流程自动化（RPA）领域的领导者，在从纯RPA提供商向综合AI自动化平台转型时，面临着复杂的挑战。公司最近的表现和战略转变引起了分析师的褒贬不一，突显了前进道路上的机遇和挑战。

如果我们看类似公司的盈利报告，就像 $赛富时 (CRM.US)$ ，CRm盈利的关键信息是对Salesforce新一代人工智能计划Agentforce的强劲需求。

为什么我要提到赛富时呢？因为CRm收入表明，企业在这一季度继续大举投资人工智能软件，需求依然强劲。

这对PATH来说非常重要，因为UiPath正积极从纯RPA提供商转变为更广泛的人工智能自动化平台。这种战略转变旨在利用对综合自动化解决方案不断增长的需求，并将公司定位于快速发展的市场中取得长期成功。

公司专注于人工智能自动化领域内的创新和扩张被视为未来增长的潜在驱动因素。分析师指出，UiPath运作在规模为650亿美元的总地址市场（TAM）中，为扩展提供了重要的空间。

UiPath的竞争格局看起来是有利的，公司在RPA领域保持领先地位。然而，随着公司向更广泛的人工智能自动化领域扩展，它可能面临来自已获得地位的竞争对手和新进入者的竞争。

UiPath朝着成为全面的人工智能自动化平台提供商的战略转变开辟了重要的增长机会。相比于纯RPA，更广泛的人工智能自动化市场代表了一个更大的总可寻址市场，这可能使UiPath扩大客户群并提高每位客户的营收。

通过利用在RPA方面的专业知识，结合先进的人工智能能力，UiPath可以为客户提供更复杂和有价值的解决方案。这种扩展可能导致在客户组织内更深入的融合，增加粘性，潜在地提高留存率和增值机会。

此外，随着企业越来越寻求端到端的自动化解决方案，UiPath的扩展产品组合可能使其成为企业自动化需求的一站式购物平台，可能加速采用并推动长期增长。

UiPath在云ARR方面表现强劲，同比增长65%，现已占总ARR的一半以上，展示了其云-first策略的成功。这种转向基于云的解决方案与更广泛的行业趋势和客户对灵活、可扩展和易于部署的自动化工具的偏好一致。

云-first方法使UiPath能够更快地创新和为其平台提供更新，确保客户能够获得最新的功能和能力。这种敏捷性可能是快速发展的自动化市场中的重要竞争优势。

这在上季度PATH的报告中可见，同比增长19%，我们可能会在2025财年第三季度收益中看到更高的百分比。

自动化行业持续快速发展，越来越关注以人工智能驱动的解决方案。UiPath将业务扩展至更广泛的AI自动化平台，符合这些趋势并使公司能够占据不断增长市场份额的有利位置。

分析师指出，目前竞争格局对UiPath有利。然而，行业的动态特性意味着新进入者或竞争对手的进步可能迅速改变这一格局。

UiPath在业务流程管理（BPM）类别中的前三名竞争对手是市场份额分别为20.58%的Sage Business Cloud，14.31%的Oracle EBS和12.26%的Oracle Project Management。

随着企业在人工智能进化的背景下继续增加支出，我们应该看到更多市场份额。随着UiPath将业务扩展到更广泛的人工智能自动化领域，超越其核心RPA产品，公司面临来自已建立玩家和新进入者的竞争加剧。公司区分其产品并保持技术优势的能力将是保持市场地位的关键。

人工智能和自动化技术的快速创新速度意味着UiPath必须不断投资于研发以保持领先地位。在产品开发上出现滞后或未能满足不断变化的客户需求可能会导致市场份额流失给更敏捷的竞争对手。

自动化行业持续迅速发展，越来越关注以人工智能驱动的解决方案。UiPath将业务扩展超越传统的RPA领域到更广泛的人工智能自动化平台，符合这些趋势，使公司能够占据不断增长市场的更大份额。

随着UiPath向前迈进，公司面临着几个挑战。公司已经降低了未来财政年度的指导，理由是宏观压力增加，市场执行问题，以及领导层变动可能导致短期干扰。

实现规模化盈利增长仍然是UiPath的重点关注。公司在顺利转型至更广泛的人工智能自动化平台的同时，保持在RPA领域的强势地位将对其长期成功至关重要。

PATH受益于赛富时强劲的业绩，我们看到PATH在周三（12月4日）交易中上涨了6.61％，这是由于人工智能etf领域中软件即服务（saas-云计算）创新者周围市场乐观情绪的提升。

赛富时在推出企业客户新人工智能平台Agentforce后的一周内就签署了200笔交易。我们可能会在PATH的收益中看到类似的趋势。

这使得PATh交易价格良好地高于长期MA（200天周期），MACD显示上行走势，尽管MTF尚未显示明显上行趋势，所以我会更深入地关注PATH今天（12月5日）的交易情况。

我将密切关注加载一些saas-云计算股票，作为软件行业板块的多元化。

PATH的收益可能是另一家saas-云计算公司，这应该让我们了解企业在这些软件上的支出情况，而人工智能无疑将是PATH收益的另一个关注焦点。

AI自动化将对其营业收入贡献多少是需要关注的，我还在关注PATH在保持机器人流程自动化（RPA）领先地位的同时，如何顺利过渡到更广泛的AI自动化平台，这对其长期成功至关重要。

如果您认为PATH能否在其AI自动化平台增长方面提供盈利惊喜，欢迎在评论部分分享您的想法。

免责声明：所述分析结果并不建议或暗示对该股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。