US Stocks Brace for Big Tech Earnings and Economic Data Release: Receiving a Boost or Hitting a Wall?
This week is a pivotal one for the stock market. On the one hand, there will be a flurry of earnings reports from 99 companies, including tech titans like $微软 (MSFT.US)$, $谷歌-A (GOOGL.US)$, $美国超微公司 (AMD.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$, $苹果 (AAPL.US)$, $Meta Platforms (META.US)$，以及能源巨头，如 $雪佛龙 (CVX.US)$ 和 $埃克森美孚 (XOM.US)$。另一方面，一年中备受期待的首次利率决定将揭晓，市场预计美联储将保持利率不变，但可能 提供指导，关于何时会有利率期货上调的迹象。 此外，非农业就业数据也将是市场评估美联储下一步行动的关键因素。
1. 科技 科创板 财报：超微电脑令人印象深刻的利润之后，人工智能热潮还会继续吗？
由人工智能热潮推动的技术 股票 暴涨，一直是美国股市创下历史新高的关键推动力，这是两年来首次实现。 然而，在当前缺乏热门市场主题的环境下，高度集中的交易不可避免地使人工智能板块和科技 股票 暴露于甚至是微小失误也会带来显著市场影响的风险之中。
数据显示，在标普500指数的11个板块中，仅信息技术板块刷新了新高，其前十大 元件 包括诸如 $苹果 (AAPL.US)$, $微软 (MSFT.US)$, and $英伟达 (NVDA.US)$与两年前创下的历史新高相比，共有八个板块取得了新高，呈现更为平衡的向上趋势。
投资者正急切地寻找人工智能参与者表现出的商业化潜力迹象，否则，有关技术泡沫可能成为2024年美国股市的最大黑天鹅。
幸运的是，作为本周首家接受测试的人工智能科创板， $超微电脑 (SMCI.US)$ 向市场交出了令人满意的成绩单。除了之前公布的Q2（截至12月31日）营业收入和净利润超出预期外，公司的Q3业绩指引再次点燃了市场。 受到人工智能服务器强劲需求驱动， $超微电脑 (SMCI.US)$ 预计Q3（截至3月）销售额为37亿美元至41亿美元，调整后的每股收益为5.20至6.01美元。 根据FactSet的调查，这两个数字远高于分析师预期的销售额为29.1亿美元和调整后的每股收益为4.61美元。
随后，另一家gpu领域的领导者， $美国超微公司 (AMD.US)$，以及端侧AI技术的领导者， $高通 (QCOM.US)$，分别将于星期二和星期三发布财报。 分析师们正在密切关注其他玩家是在共同分享人工智能行业发展的红利，还是面临着来自压力位的挤压效应。 $英伟达 (NVDA.US)$在当前人工智能需求旺盛和英伟达快速增长的环境下。 同时，亚马逊等科技巨头的财务报告。 $Meta Platforms (META.US)$, $苹果 (AAPL.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$, $微软 (MSFT.US)$, and $谷歌-A (GOOGL.US)$ 还会回答哪些公司实际受益于人工智能的问题。
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2024年美联储第一次利率决定：是否会讨论降息的时间表？
全球投资者密切关注的首个利率决定将于1月31日下午2点在东部时间公布。尽管经济学家普遍预计美联储将在1月份FOMC会议上保持利率不变， 基于PCE数据的降温, 是美联储最喜欢的通胀指标，鲍威尔可能会取消鹰派言论，开始讨论降息细节。
尼克·蒂米劳斯，被称为"联邦预言家"，指出这部分原因是官员担心在通胀下降的同时保持利率可能会导致通胀调整后的实际利率上升到不必要抑制经济活动的水平。
此外，几位分析师指出，美联储可能会在这次会议上提供更详细的信息，以放缓数量收紧（QT）。彭博智库和瑞银都预测，美联储可能会在今年5月和第2季度分别开始放缓QT。. 无论是对降息政策的鸽派态度还是QT的放缓，都可能支撑美国国债收益率，从而支持美国股票从分母一侧。
3.美国国债对Q1借款预估的惊人削减是否会再次引发股票的上涨？
周一，美国财政部发布了其季度再融资估计（QRE），显示2024年第1季度的净借款估计预计将从之前的8160亿元减少到7600亿元，下降了550亿元。 这一举动可能会减缓市场对美国国债供需不平衡的担忧，并在去年年底所见到的美国国债市场出现类似反弹的情况下，随着债券收益率下降，也会推动股票市场。
去年十月底，美国财政部宣布第四季度的借款需求低于预期，七月底的先前估计8520亿美元减少了760亿美元。 美国财政部放缓第四季度的借款指导了市场预期，降低了美国国债供应的影响，并结合当时美联储暂停加息的举措，美国国债市场获得了一些喘息之机。 拍卖规模的详细信息将于1月31日公布，投资者预计将获得更多关于随后美国国债供应的信息。
4. 非农就业数据发布：就业趋势将如何影响美联储的下一步举措和市场趋势？
本周将公布一系列就业数据，包括周二的JOLTS报告，周三的私营ADP就业报告和就业成本报告，下周四的初次申请失业救济报告，以及下周五的非农就业报告。市场预计1月新增就业岗位将达到18万，比上个月的21.6万略有下降。预期ADP就业将增加14万，也低于上个月的16.4万。 如果数据表明就业市场放缓迹象，可能会支持美联储在今年较早实施降息。
资料来源：Gurufocus, Bloomberg, Investing, Reuters
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