分水岭
先日我去了岐阜的分水岭公园，那里非常美
在这里，我了解到日本海和太平洋，河流分道扬镳
市场短期内似乎正处于这种情况
虽然有AMD和SMCI等公司，但半导体行业似乎没有太大变化
短期：向无限接近的下行风险
中期：上行潜力（取决于本次财报的表现）
不过，接下来的META财报可能会产生相当大的影响
我认为META在大科技公司中是靠人工智能赚取最多收入的公司
除了每股收益和销售额外，还要关注是如何盈利的，建议在开会前确认这一点
如果利润减少，短期内可能会有下跌预期
如果利润顺利，可能会有上涨预期
问题在于利润增长过快时
AI的主角可能从半导体制造商转向利用其赚钱的终端用户导向公司，因此存在这种可能性
当然目前股价可能会上涨，但需要为未来的财务预测添加新的情景。
实际上，这次的GOOGL和之前的其他大科技公司都增加了对AI的设备投资，但增加比例正在减少
此外，在目前的软着陆路线下，股票资金将更多地集中在大公司而非中小企业
除了NVDA和AVGO，AI领域中的大多数公司更多地是终端用户为导向的公司，而不是半导体制造商
这涉及到机构投资者和大单投资者如何看待未来一年以后的情况
我这次不会根据META的财报来卖出或买入股票
我会把这作为未来的参考
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