截至2023年10月20日止的一周澳大利亚每周市场总结

上周市场一片红海，因为中东冲突扩展到更广泛地区的影响开始被纳入投资计算中。

由于投资者选择将风险排除在外，债券收益率继续上升。美联储主席鲍威尔再次承诺控制通货膨胀，但考虑到紧缩的金融状况，这无助于收益率。对于中央银行来说，这将是一个微妙的平衡举动，因为能源价格的上涨和不确定性可能会增加衰退的风险。

美国10年期国债自2007年以来首次触及5.00％，为16年来的最高水平，而大幅上涨导致日本央行干预其债券市场，试图稳定收益率。

美国财政部上周公布的数据显示，日本和中国在8月份是美国国债的大卖家，这加剧了负面情绪。

澳大利亚10年期国债上涨26个基点至4.76％，足以阻止澳元最近的大幅下跌。它本周收于0.6311美元，这将使澳洲联储限制通货膨胀的斗争复杂化。

在收益率上升的浪潮以及对能源价格和中东的紧张情绪下，股市并没有真正的机会。澳大利亚市场下跌2.13％，中国下跌3.40％，香港下跌3.60％，日本下跌3.27％。

标准普尔500指数下跌2.39％，纳斯达克指数下跌3.16％，道琼斯指数下跌1.61％。

在澳大利亚，IT行业受到的冲击最大，下降了6.90％。该行业的许多公司的估值都很高，其中许多公司的利润很少或根本没有，因此这是投资者感到紧张时最早被出售的行业之一。

Xero下跌7.18％，Appen下跌21.6％，IRESS又下跌2.36％，慧咨科技下跌5.44％，Altium下跌5.04％，Data3下跌4.14％。

毫不奇怪，非必需消费品股表现第二差，下跌4.41％。当消费者担心时，他们不会花钱购买不必要的物品。高端零售商Cettire的股价下跌了16.15％，还有Adairs（-11.74％）、JB HiFi（-5.46％）、哈维·诺曼（-9.02％）和洛维萨（-5.35％）。

汽车配件零售商Bapcor在市场最新消息后下跌，其中概述了疲软的状况，未来不太乐观。其股价本周下跌了18.82％。

全球增长放缓对大宗商品不利，但上周它们是市场上罕见的亮点。金价上涨2.63％，至每盎司1982.79美元。这代表了创纪录的每盎司3140澳元价格。纽克雷斯特矿业上涨2.01％，北极星上涨9.77％，Evolution Mining上涨7.29％，瑞吉斯资源上涨6.49％，拉梅利乌斯资源上涨3.28％。

原油价格上涨3.30％，至每桶89.19美元，原因是有人猜测伊朗可能会介入并关闭霍尔木兹海峡，霍尔木兹海峡是中东石油出口的主要水道之一，交易员对中东感到担忧。

伍德赛德上涨1.71％，桑托斯上涨4.71％，海滩能源上涨3.92％。

尽管本周煤炭价格下跌了4.31％，但由于从必和必拓手中收购了昆士兰州的两座煤矿，怀特黑文还是上涨了12.37％。这两个矿山生产冶金煤，这是炼钢中使用的关键资源。Whitehaven主要生产用于发电的动力煤，这当然受到ESG运动的压力。尽管对动力煤的需求一直很强劲，但Whitehaven正在利用此次收购作为实现多元化的机会，摆脱充满政治色彩的动力煤。市场当然喜欢这一举动。

在美国资源巨头雅宝放弃了每股3.00美元的收购要约之后，Liontown Resources经历了艰难的一周。Liontown股价本周收于1.90美元，下跌36.45％，此前吉娜·里内哈特在一系列场内股票突袭中以略低于3.00美元的平均价格收购了该公司19.9％的股份。这实际上破坏了雅宝的出价，并迫使Liontown进行3.65亿美元的融资，这将使该公司实现其第一个生产目标。此次融资以每股1.80美元的价格完成。以3.00美元的价格进行收购的套利交易者面临着严重的锂烧毁情况。

自6月份以来，碳酸锂的价格几乎下跌了一半，这在矿商、投资者和生产商中造成了混乱。在十二个月的时间里，锂市场已经从严重的供应短缺转变为库存过剩和有关电动汽车销售的问题。皮尔巴拉矿业比上周下跌6.99％，Allkem下跌8.64％，IGO下跌3.96％。矿产资源不仅是锂生产商，而且还受到大宗商品价格急剧下跌的冲击。自9月初以来，MinRes已经下跌了19.69％。

锂电国际（LPI）是在智利资源丰富的阿塔卡马沙漠碰运气的众多小型公司之一。但是，最近，智利政府开始表达其对一些锂矿床进行国有化的计划，而LPI似乎是目标公司之一。智利国有铜业巨头Codelco本周达成协议，以每股0.57美元的价格收购LPI。这在过去一周上涨了21.84％，高于一个月前的每股0.22美元。正如他们所说，你无法与市政厅作战。

上周有迹象表明，由于9月季度的GDP强于市场预期，中国的增长可能会得到支撑。

澳大利亚的就业增长似乎步履蹒跚，这将引起澳洲联储的一些担忧，因为强劲的移民人数可能会增加这种压力。

澳洲联储新任行长上周首次发布了市场最新情况，她的目光将集中在下周三公布的消费者价格指数上，以寻找通货膨胀正在缓和的迹象。预计季度同比增长1.1％，年通货膨胀率从6.0％降至5.3％。

下周我们将关注周四的欧洲央行会议、周三的加拿大央行会议以及周四公布的美国9月季度GDP。