2023年11月3日周末澳洲市场周报

美国和澳洲股票市场在上周经历了一次'技术性修正'，即市场从最高点下跌10%，然后在几个关键因素的推动下迅速反弹。首先，有传言称美联储和其他一些重要的中央银行已经完成了加息。上周，美联储和英格兰银行都将利率维持在原来水平，而澳洲联储将于墨尔本杯日即11月5日星期二举行会议。

11月5日星期二，澳洲联储将进行一场重要决策，是否提高利率尚未确定。

其次，以色列和加沙地带的冲突似乎基本受控，并未广泛蔓延到该地区。这一点尤其导致了油价大幅下跌5.88%，降至80.51美元/桶，低于哈马斯于10月7日袭击以色列时的水平。

第三，美国的报告季显示了一些强劲的盈利数据，以及较低的美国工资单数据。11月通常是美国股票市场最强势的月份，推测是因为“五月卖出并离开”的人群从假期回来了！

道琼斯指数上涨了5.07%，标准普尔500指数上涨了5.85%，纳斯达克上涨了4.41%。在澳大利亚，S&P/ASX200指数上涨了2.22%，全指数上涨了2.29%。欧元区股市上涨了4.30%，日本的日经指数上涨了4.41%，香港上涨了1.53%，中国上涨了0.43%。

澳洲皇家银行 (RBA) 在杯赛日面临一个关键时刻，许多评论员认为鉴于9月季度潜在通胀数字高于预期，RBA 应该提高利率。CBA 分析师表示升息的可能性是“80%确定的”，但不管怎样，RBA 的新行长米歇尔·布洛克 (Michele Bullock) 都承受着压力，她曾表示 RBA 对通胀下降速度较慢的“容忍度较低”，“如果前景有重大上调，将毫不犹豫地进一步提高现金利率”。财政部长吉姆·查尔默斯(Jim Chalmers)巧妙地暗示尚未达到“重大”的门槛，因此，如果RBA表现犹豫不决，市场可能会认为RBA“失去了独立性”。随着移民人数的增加以及能源价格、食品杂货、汽油和房屋成本的大幅增长，RBA 的操作空间非常有限。

上周表现最佳的板块是与利率敏感性有关的房地产行业。该行业上涨了6.77%，Stockland (+4.78%)，Scentre (+6.61%)，GPt (+8.06%)和 Dexus (+6.66%)是亮点。

受到打击的医疗保健板块是接下来表现最好的板块，上涨了4.03%。重量级股份CSL上涨了4.23%，Ramsay上涨了3.38%，瑞思迈(Ressmed)上涨了6.09%，Cochlear上涨了2.09%。

IT行业上涨了3.68%，Block Inc 上涨了21.11%，该公司提高了2024年调整后利润的预期，并报告了强劲的美国第三季度业绩。Xero上涨了7.43%，Nextdc上涨了5.24%，Megaport在其高波动行情中继续上涨了6.62%。由于提供了积极的市场更新，Bravura Solutions上涨了24.64%。

消费股在上周表现非常积极，市场认为利率上涨接近尾声，消费者将再次开始张开钱包。9月季度零售销售额增长0.2％，但仅9月份的名义增长率为0.9％。家居用品零售商Adairs增长21.67％，Temple＆Webster跃升20.15％，Kogan上涨12.09％。高端网上零售商Cettire暴涨超过14％。

上周，收购Origin Energy的竞争变得更加激烈，意向买家Brookfield和EIG提高了对该公司的出价，达到每股9.53美元，以应对股东的压力。该报价据称是他们的最后报价，但Origin Energy最大股东澳大利亚超级退休金信托拒绝了这个数字，并表示不会接受低于10美元的价格。

Treasury Wine Estate股价在上周遭受重创，因为该公司宣布以16亿美元收购美国高端葡萄酒企业Daou Vineyards。市场并不相信美国战略是正确的选择，股价下跌了8.72％，投资者纠结于大规模增资和额外债务。

上周煤炭股遭受重创，煤炭价格下跌了13.04％。 New Hope下降了10.10％，Yancoal下跌了5.80％，Whitehaven脱售了7.38％的股票，因为其一位主要股东出售了一大块股票。出售方对Whitehaven正在从BHP和三菱购买两个冶金煤矿感到不满意。

备受困扰的澳洲航空股价意外上涨，因为公司年度股东大会上愤怒的投资者对其薪酬政策提出了80％的投票反对。澳洲航空股价上涨了8.82％。

本周我们将关注澳洲联邦储备银行的利率决策（周二），中国的贸易数据（周二）和中国的通胀数据（周四）。