AIの「次の波」関連株は？エヌビディアCEOの発言で半導体が上昇！分割前の一大イベントで、フアン氏は何を語ったのか？

ビットバレー投資家发表了文章 · 2024/06/04 17:07

AIの「次の波」関連株は？エヌビディアCEOの発言で半導体が上昇！分割前の一大イベントで、フアン氏は何を語ったのか？

今週末に分割を控えている（※） $英伟达 (NVDA.US)$ 的ジェンスン・フアンCEOは、台北国際コンピュータ見本市（Computex）開幕に先立つ6月2日进行了基调演讲。次日6月3日，英伟达股票上涨4.9%，主要供应商股票也纷纷受到追捧。

持续约2小时的演讲中，华CEO讲了些什么。除了详细内容，华安先生强调的涉及到AI"下一波"的企业也需要检查试着去做。

※英伟达在5月下旬发布财报时宣布将1股拆分为10股。权利最后日为6月7日（当地时间，如前所述），权利除权日预计为6月10日。

华安CEO主要谈到的内容
● "新的计算机-半导体时代已经开始"，"下一个工业革命已经开始"
“所有的数据中心在不久的将来都将得到加速（通过AI加速器或AI芯片）”，“几乎在所有与互联网和计算机的互动中，都会在某个云端生成AI来运行”。

● “购买越多，就越划算（可以节省更多）”
「以仅1.5倍的成本实现100倍速度提升和3倍功率是可能的。」

●「英伟达的CUDA产品系列开拓了新市场。」

CUDA是英伟达的软件开发平台，可执行高性能计算。英伟达的AI半导体之所以强大，不仅仅是因为GPU，还因为用于利用GPU的软件「CUDA」在其中起着很大作用。

★「AI工厂：新的工业革命」
「我们正站在一个非常重要的起点。我们正在进入生成AI时代，而不是AI时代完成。新的工业革命通过在各行业生产新商品（商品etf）的新工厂，AI工厂已经诞生AI工厂正在努力产生可以直接对100万亿美元规模产业做出贡献的东西，IT产业规模已达到3万亿美元。

●"我们正在按照1年的周期进行运作"
（宣布加速AI半导体的路线图，计划在1年周期内推进）

当CEO在今年3月发布最新的AI半导体Blackwell后，透露未来的产品线也非常丰富，并透露了每年升级AI加速器的计划。
宣布在2025年开发Blackwell Ultra芯片，在2026年开发名为Rubin的下一代平台。
计划每年在整个数据中心硬件栈中引入新产品，涵盖GPU、CPU、NVLINK、SWITCH等。

再次表明了在行业中保持主导地位并不允许其他公司追随的态度。

★“AI的‘下一波’是物理AI”

物理AI是指能够理解现实世界指示并自主执行复杂任务的模型。

AI机器人：构建搭载物理AI的机器人要构建搭载物理AI的机器人，需要3台计算机（在视频资料中介绍）。
1）英伟达ai超级计算机（用于训练模型）
2）英伟达Jetson Orin和下一代Jetson Thor机器人超级计算机（用于运行模型）
3）英伟达Omniverse（在模拟机器人世界中学习和磨练技能）
黄CEO：也就是说，机器人工厂是由英伟达的AI训练的三台计算机设计的。

★AI机器人相关股票是？
黄CEO提到，英伟达的AI机器人平台Nvidia Isaac Manipulator和Nvidia Omniverse是シーメンス（ドイツ企業）と接続しているとし、シーメンスとのパートナシップは素晴らしいものだと語った。彼ら（エヌビディアのAIロボット）は世界中の工場で働いている。運営にかかわっている企業には、ABB（スイス企業）や $安川电机 (6506.JP)$ 、 $发那科 (6954.JP)$ 、Techman robot（台湾企業）を挙げた。

同時に、「我々のIssacは産業用ロボットのアームやヒューマノイドを含む数千万のAI搭載自律マシンやロボットの研究・開発・生産に使用されている。同时，他指出，“所有工厂都将机器人化”可能成为未来看法。AI“下一波”潜在的“最爱股”毫无疑问将是英伟达。

此外，已经采用了英伟达的AI机器人平台的企业如下所示，从台湾企业到未上市企业都有。

广运机械工程（台）(6125)、富士康（台）(2317)、阿克斯特（美）(ARCB)、比亚迪电子（中）(285)、IDEALworks（宝马集团旗下物流领域无人驾驶解决方案开发）、Intrinsic（谷歌母公司Alphabet推出的工业机器人软件开发公司）、苏洛门科技（台）(2359)、Techman robot（台湾企业）、 $泰瑞达 (TER.US)$ 等。

当谈及广运机械工程（台）时，在“仓库生态系统”的幻灯片资料中，显示牵涉的企业除了台湾企业外，还有安川电机和 $欧特克 (ADSK.US)$。