在即将到来的生成式人工智能热潮中，哪种半导体受益最大
正如我们看到半导体板块股票在本周卷土重来一样，周一（9月23日）台积电（TSM）上涨了0.4％，此前华尔街日报的一份报告提到，台积电和三星正在考虑在阿拉伯联合酋长国建立新的芯片制造设施。
$台积电 (TSM.US)$ 周二（9月24日）继续上涨+4.13％，此前有消息称tSM为亚利桑那州的扩张计划获得了75亿美元的提振，目标是先进的芯片生产。
值得注意的是 $英伟达 (NVDA.US)$ 在NVDA首席执行官出售股票后从沉睡中醒来，活动应该即将结束。另一个有助于推动NVDA上涨的因素是有消息称，英伟达准备在第四季度开始交付备受期待的Blackwell GPU。
在2024年9月24日交易时段结束时，tSM和NVDA上涨了3％以上。
因此，在本文中，我想看看随着生成式人工智能的蓬勃发展，哪种半导体将受益最大。
即将到来的生成式 AI 热潮让台湾受益
生成式人工智能已成为人工智能热潮中的领先技术之一。生成式 AI 是一种使用深度学习通过文本、图像、音频、音乐或视频生成新内容的算法。它通过 “分析大量数据来学习模式，然后使用这些信息来预测序列中接下来会发生什么” 来完成任务。
2023 年，OpenAI 的 ChatGPT 是一个聊天机器人，可以对问题和道具生成类似人类的文本回复，它拉开了众所周知的人工智能需求浪潮。得益于人工智能及其驱动组件的持续发展，利息每个月都在增加。随着人工智能应用程序的好处变得越来越明显，许多企业正在制定战略，以最好地整合这项新技术。
因此，如果我们看一下芯片股，我们会发现台湾半导体受益并非巧合。同时，人工智能（AI）继续推动为其应用提供动力的组件市场的快速增长。随着各公司竞相构建更强大的人工智能平台，对高性能计算能力和内存解决方案的需求有望推动生成式人工智能的飞速发展。
在未来几年中，生成式人工智能的价值将呈爆炸式增长，以惊人的年增长率超过其他人工智能解决方案，台湾有望从中受益最大。
存储器市场问题
由于动荡影响 DRAM 和 NAND 闪存行业，半导体市场继续动荡。消费电子产品销售疲软、谨慎的企业支出和持续的过剩库存继续困扰着为获得合理现货价格所做的稳定努力。整个存储器行业的需求持续低迷，新产品线只会助长挥之不去的盈余问题。
因此，我们可能需要避开涉及 DRAM 和 NAND 闪存行业的股票。在去年经历了从短缺到供过于求的戏剧性牛市之后，人工智能帮助促进了存储器的销售。尽管其援助支持了高带宽存储器（HBM）和固态硬盘（SSD）的销售，但消费电子产品的低需求使完全复苏遥不可及。
在TrendForce最近的一份报告中，DRAM现货价格正遭受下行压力，尤其是在DDR4和DDR5方面，前者的价格最大。TrendForce指出，旺季低迷是价格条件不利的主要原因。
芯片在第二季度上涨了27％
在SEMI最近的一份报告中，数据显示全球半导体制造业继续显示出改善的迹象。这可以从集成电路销售中看出，因为稳定的资本支出和装机晶圆厂产能的增加推动了市场走向复苏。
在SEMI与TechInsights合作撰写的2024年第二季度发布的《半导体制造监测（SMM）报告》中，“季节性和低于预期的消费者需求影响了2024年上半年的电子产品销售，导致同比下降0.8％。”
SEMI写道：“从2024年第三季度开始，电子产品销售预计将反弹，同比增长4％，与2024年第二季度相比增长9％。集成电路销售在2024年第二季度显示出强劲的同比增长27％，预计在2024年第三季度将增长29％，超过2021年的创纪录水平。”
正如大多数市场在过去几个月中所看到的那样，增长的激增将由人工智能驱动。同样，预计2024年第三季度晶圆装机容量将增加，铸造和逻辑相关产能将在第二季度实现更强劲的增长。同样，由于对人工智能芯片的强劲需求以及HbM的迅速采用，下个季度内存将继续增长。
技术分析-英伟达（NVDA）-MTF
MACD显示出上行走势，NVDA的交易价格高于短期和长期均线。
MTF显示出强烈的上升趋势信号，所有时间段均呈上升趋势。我预计NVDA将努力升至130美元的水平。
技术分析-台积电 (TSM)-MTF
我们在tSM上看到了类似的观察结果，因为tSM的交易价格一直高于短期和长期均线。
MTF显示出强劲的上升趋势，MACD也显示出上升趋势走势，我将关注该股并计划建仓。
摘要
我相信，随着Nvidia从沉睡中恢复过来，半导体行业正在复苏，该行业应该会有更多的好消息。
这应该有助于增强芯片制造商的活力，但我们需要注意存储芯片制造商。
我持有我的NVDA股票的头寸，因为我认为它有可能达到140美元及以上。
如果你能在评论部分分享你对半导体行业是否正在复苏的看法，不胜感激。
免责声明：所提供的分析和结果不建议或建议对上述股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。
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73372627 : 我喜欢你的分析。其中一点是内存类型。DDR和NAND仍然有发展空间。人工智能将会被应用，但在工业领域，这类内存至少还会存在一段时间。我认为会有改进，并且这段时期是一个重要的过渡。
就我所知，美光正在努力改进这些内存芯片。目前，嵌入式系统（几乎在工业领域中使用）需要这种具有更快速度和通道功能的内存。
我们最近看到的更多是政府政策和金融动荡。
我从未听说三星和台积电计划在中东共同建立工厂。这会让我感到惊讶，但我们永远无法知道。
许多因素导致了半导体行业放缓。新的3纳米和2.5纳米技术将于二月份投入使用。台积电还没有购买。三星买了一个或两个。SMC还不确定，但被两个打印机牵头。这对我来说是最大的因素。第二个是DeWave Quantum的失败，改变了当前和明年的情况。
人工智能将继续前进，并实现更好的性能。工业领域将适应新的现实，消费者领域将反弹，因为有了这种新技术，超过一半的技术将会过时。
我今天测试了新的英特尔 X14 服务器，可以说这是另一个计算世界。
目前ARM处于沉默状态。这是TeslaPI手机的原因吗？？？敬请关注。
Quantum将很快发布新芯片。
美光也是。
风暴过后总会平静并取得进步。
谢谢你的精彩分析并与我们分享。
nerdbull1669 楼主 : 感谢您的评论，很高兴您喜欢这个分析。我正在关注智能手机芯片市场的发展，因为我相信会有差异化的产品面世。
这仅是我个人的一点看法。