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谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？

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Moomoo News MY 发表了文章 · 06/19 05:53
在全球人工智能浪潮中，马来西亚正在推进数据中心的建设。
自去年年底英伟达与YTL Power合作建立价值43亿美元的AiData中心园区以来，对马来西亚数据中心的国际投资显著增加。
5月初，微软宣布向马来西亚的人工智能基础设施投资22亿美元，并计划在柔佛州古来购买土地，以建立新的数据中心。森达比地产与其合作伙伴Pearl Computing合作，将于5月在占地1500英亩的埃尔米纳商业园内占地49英亩的土地上开发一个数据中心。
投资者正在密切关注哪些公司可能从马来西亚推动建设数据中心中受益。
以下是数据中心供应链各个领域的热门目标及其年初至今的收益和亏损：
谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？
房地产行业：
由于吉隆坡和柔佛州数据中心的扩张，马来西亚的数据中心行业对当地房地产行业产生了重大影响。对数据中心需求的激增吸引了包括房地产投资者在内的各种投资者。
此外，柔佛州正成为马来西亚越来越重要的数据中心所在地，槟城也成为领先的工业和经济活动中心，这导致该地区对工业地产的强劲需求。
其中，森达比地产今年上涨了120％以上，而麻兴的涨幅超过110％。
谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？
在上一篇文章中，我们详细阐述了房地产行业在第一季度的现状和表现。
建筑行业：
建筑业股的飙升推动马来西亚证券交易所建筑指数创六年新高，这得益于围绕数据中心的兴奋以及为建造此类设施而授予的合同数量不断增加，以应对支持生成式人工智能的计算能力需求不断增加。
谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？

建筑业的许多公司都实现了显著增长，信威建筑集团今年迄今为止增长了80％以上，Gamuda自年初以来增长了40％以上。 此外，诸如此类的公司 $IJM(3336.MY)$, $MGB(7595.MY)$, $GADANG(9261.MY)$, $MNHLDG(0245.MY)$，以及 $JTGROUP(0292.MY)$ 也值得一看。
“我们预计未来会有更多积极的新闻流，因为正如你已经看到的那样，现在正在进行一些土地交易，这可能会导致更多的数据中心合同。市盈率（市盈率）可能居高不下。在MRT奖励期间，你可以看到他们（建筑股）的市盈率超过20倍。” Affin Hwang投资银行研究主管龙志伟在联系时说。
公用事业行业：
数据中心的建设提振了对水电等能源的需求，相关公司也取得了巨大的收益。值得关注的公司包括 $YTLPOWR(6742.MY)$, $YTL(4677.MY)$, $TENAGA(5347.MY)$, $PETGAS(6033.MY)$，以及 $RANHILL(5272.MY)$.
YTL集团今年的表现非常出色，今年迄今为止，YTL Power上涨了98.82％，YTL的涨幅为89.42％。
谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？
根据丰隆投资银行的说法，展望未来， YTL集团预计将在未来三个财政年度实现更强劲的收益，这得益于其总部位于英国的废水管理子公司Wessex Water的预期转型以及其数据中心的捐款。 丰隆投资银行指出：“与其他数据中心所有者相比，该集团作为Nvidia在马来西亚人工智能云服务提供商的首选合作伙伴具有优势，因为将传统数据中心转换为人工智能数据中心基础设施既困难又昂贵。”
电信和媒体行业：
诸如此类的公司 $TM(4863.MY)$, $AXIATA(6888.MY)$, $MAXIS(6012.MY)$, $CDB(6947.MY)$，以及 $TIMECOM(5031.MY)$ 值得投资者关注，因为他们参与了数据中心和网络的架构和服务。
特别是马来西亚电信，今年的股价大幅上涨了24.47％。
谁是马来西亚数据中心供应链的潜在受益者？
6月18日，马来西亚电信宣布与新加坡电信建立合作伙伴关系（ $新电信(Z74.SG)$）在柔佛州依斯干达普特里建立绿地数据中心设施。该数据中心将为TM奠定坚实的基础，以捕捉下一代人工智能应用程序提供商、超大规模提供商、顶级服务提供商、跨国公司和企业不断增长的需求和机遇。
科技行业：
数据中心带来的机会也将推动科技行业的发展。随着对马来西亚数据中心的国际投资的大幅增加，技术相关公司，例如 $INARI(0166.MY)$, $VITROX(0097.MY)$, $MPI(3867.MY)$, $SNS(0259.MY)$, $CLOUDPT(0277.MY)$, $JCY(5161.MY)$，以及 $NOTION(0083.MY)$ 值得一看。 Notion的涨幅最大，年增长率超过500％。
工业产品和服务行业：
在这个领域，投资者可以关注诸如此类的公司 $PWRWELL(0217.MY)$, $PASUKGB(0177.MY)$, $KJTS(0293.MY)$, $DUFU(7233.MY)$, $MCEMENT(3794.MY)$，以及更多。
Areca Capital Sdn Bhd首席执行官Danny Wong认为，在数据中心热潮的推动下，建筑和技术柜台的强劲势头将是可持续的，这将使上游和下游组件受益。
他说，即使在数据中心开始运营之前，参与建筑、电力电缆、变电站、基础设施、机械工程和通风系统的公司也将从中受益。
"供应链的后期部分，例如UPS（不间断电源）、硬件和服务器、收发器以及HDD（硬盘驱动器）组件，都与数据中心主题的强劲需求密切相关，” 他补充说。
摩尔们，你能否分享一下你认为哪个行业或股票最具潜力？
来源：moomoo、彭博社、The Edge 马来西亚
免责声明：此内容由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
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