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马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？

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Moomoo News MY 发表了文章 · 2024/06/19 18:53
在全球人工智能的浪潮中，马来西亚正在推动数据中心的建设。
自从去年底，英伟达与YTL Power合作成立了一个43亿美元的人工智能idc概念公园，国际对马来西亚idc概念的投资大幅增加。
今年5月初，微软宣布在马来西亚投资22亿美元用于人工智能基础设施，并计划购买柔佛州库来的土地，建设一个新的数据中心。Sime Darby Property与合作伙伴Pearl Computing正在其中一个49英亩的地块上开发一个数据中心，该地块位于1500英亩的Elmina Business Park内。
投资者们正在密切关注哪些公司可能从马来西亚建设idc概念中受益。
以下是idc概念供应链各板块中的热门目标，以及它们的年初至今的盈亏：
马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？
房地产业板块：
由于吉隆坡和柔佛的idc概念扩张，马来西亚的数据中心行业对当地房地产业产生了重大影响。对数据中心的需求激增吸引了包括房地产投资者在内的广泛投资者。
此外，柔佛正逐渐成为马来西亚idc概念的重要场所，槟城也正在崭露头角，成为该地区工业和经济活动的主要中心，从而带来了区域内工业房地产的强劲需求。
其中，雙威房地产今年上涨了超过120%，而马神今年上涨了超过110%。
马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？
在之前的文章中，我们详细阐述了Q1房地产板块的现状和表现。
施工板块：
建筑股份的飙升推动了马来西亚交易所建筑指数创下了六年新高，这一增长受到围绕数据中心的热情以及建筑这类设施颁发的合同数量增加所推动，以应对对计算能力支持生成式人工智能需求的增长。
马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？

许多建筑板块公司取得了显著增长，随着顺威建筑集团今年迄今增长超过80％，嘉模达自年初以来上涨超过40％。 另外，像 $IJM (3336.MY)$, $MGB (7595.MY)$, $GADANG (9261.MY)$, $MNHLDG (0245.MY)$，和 $JTGROUP (0292.MY)$ 也值得关注。
"我们预计未来会有更多积极的消息，因为您已经可以看到一些土地交易正在进行中，这可能会导致更多的数据中心合同。市盈率可以达到较高水平。在MRt奖项的这些年里，您可以看到他们[建筑股票]的市盈率超过了20倍，"亚洲投资银行股份有限公司研究部主管郑协威在接受采访时说。
公用事业板块:
数据中心的建设推动了对水力等能源的需求增加，相关公司已经实现了巨大收益。值得关注的公司包括 $YTLPOWR (6742.MY)$, $YTL (4677.MY)$, $TENAGA (5347.MY)$, $PETGAS (6033.MY)$，和 $RANHILL (5272.MY)$.
YTL集团今年表现出色，YTL Power上涨高达98.82%，YTL截至目前今年录得89.42%的增长。
马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？
根据香港利宝投资银行的说法， 预计YTL集团在未来三个财政年度中将取得更强劲的盈利，这是由于其总部位于英国的污水管理子公司Wessex Water预计出现转机，以及来自其数据中心的贡献。 香港利宝投资银行指出，“该集团与其他数据中心业主相比，作为英伟达在马来西亚的首选合作伙伴，在AI-云服务提供商领域具有优势，因为将传统数据中心转换为AI数据中心的基础设施是困难且昂贵的。”
电信和媒体板块：
例如， $TM (4863.MY)$, $AXIATA (6888.MY)$, $MAXIS (6012.MY)$, $CDB (6947.MY)$，和 $TIMECOM (5031.MY)$ 由于参与数据中心和网络架构及服务，诸如 银行 等公司值得投资者关注。
特别是马来西亚电讯，今年股价大幅上涨24.47%。
马来西亚数据中心供应链的潜在受益者是谁？
在6月18日，马来西亚电讯宣布与新加坡电信合作，在柔佛州依斯干达普特里建立绿色创新数据中心设施。该数据中心将为马来西亚电讯奠定坚实基础，以满足下一代人工智能应用提供商、超大规模云计算服务商、OTT服务提供商、跨国公司和企业的不断增长的需求和机遇。 $新电信 (Z74.SG)$数据中心带来的机遇也将推动科技行业发展。随着对马来西亚数据中心的国际投资大幅增加，科技相关公司如
科技板块：
$INARI (0166.MY)$, $VITROX (0097.MY)$, $MPI (3867.MY)$, $SNS (0259.MY)$, $CLOUDPT (0277.MY)$, $JCY (5161.MY)$，和 $NOTION (0083.MY)$ 值得关注。 Notion看到了最大的增长，年增幅超过500%。
工业产品和服务板块：
在这个领域，投资者可以关注诸如 $PWRWELL (0217.MY)$, $PASUKGB (0177.MY)$, $KJTS (0293.MY)$, $DUFU (7233.MY)$, $MCEMENT (3794.MY)$，等等。
Areca Capital Sdn Bhd首席执行官丹尼·黄相信，施工和科技板块的强劲势头将是可持续的，受数据中心热潮推动，这将使上游和下游的元件受益。
他表示，参与施工、电力电缆、变电站、基础设施、机械工程和通风系统的公司将在数据中心启动运营之前受益。
"供应链的后续部分，如UPS [不间断电源]、硬件和服务器、收发器以及HDD [硬盘驱动器]元件，与数据中心主题的强劲需求密切相关。他补充道。
mooer们，您能分享一下您认为具有最大潜力的行业或股票吗？
来源：moomoo，彭博社，马来西亚边缘
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