NVDA
英伟达
-- 108.380 TSLA
特斯拉
-- 259.160 PLTR
Palantir
-- 84.400 AMZN
亚马逊
-- 190.260 GRRR
Gorilla Technology
-- 29.600 
英伟达股票下跌，尽管业绩超过预期
英伟达超出了分析师对其第三季度收益的预期，报告的调整后每股收益和营业收入均显著高于去年同期。这与人工智能行业持续快速增长有关。
在晚间交易中暴跌高达6.3%后，股价稳定下跌约1.7%。
• 该公司预计在新的美国规定下，中国的营业收入主要来源将出现大幅下降，但随着供应链问题的缓解，公司预计整体营业收入将超过华尔街的预期，财务总监科莱特·克雷斯在业绩电话会议上表示。
• 在以色列，这家公司面临风险，该国军工-半导体卷入加沙冲突，并且Nvidia的网络业务总部设在该地。
英伟达的业绩
Nvidia净利润为92.4亿美元，摊薄后每股收益为3.71美元，同比增长1274%。营业收入大幅增长206%至181.2亿美元，其中巨额的idc概念营业收入贡献巨大。
Nvidia数据中心业务的成功对于提供云计算和人工智能等受欢迎的服务起到了重要作用，最新季度数据中心营业收入创下了145.1亿美元的记录。 这比去年的38亿美元要高得多，也超过了分析师估计的127亿美元。
在芯片制造商中，Nvidia是其中一家最具有优势的公司，能够从人工智能的持续热潮中获益，其产品需求旺盛，享有高达之多的 95% 在AI芯片领域的市场份额。
两个主要的关注点
•英伟达警告说，销往像中国这样的目标国家的销售将“大幅下降”
我们预计在2024财年第四季度，我们对这些市场的销售将大幅下滑，尽管我们相信这种下滑将被其他地区的强劲增长所抵消。英伟达的财务总监科莱特·克雷斯在致股东的信中说道。
作为对最新一轮美国出口规定的回应，英伟达已经为中国市场推出了三款新产品。 但是，这些面向中国市场的芯片可能会消耗英伟达的重要研究资源，并且可能会像其第一轮面向中国市场的芯片一样被禁止，Insider Intelligence的分析师Jacob Bourne说。
Kress表示，即使从长远来看，英伟达也无法很好地预见其对中国销售的影响，并且尽管新的符合规定的芯片可能会在未来几个月内推出，但“我们不指望它们的贡献具有实质性或重要性”。 如果没有新的限制，当前季度的指导可能会稍微更高一些，她承认。
英伟达表示"一定会与美国政府全面讨论"新产品。
• 以色列哈马斯战争的风险
英伟达在以色列面临风险，该国的网络业务总部设在那里，该部门的销售额自去年以来增长了155%。该部门生产的设备用于人工智能超级计算机。然而，由于以色列目前的军事冲突在加沙地带，英伟达在以色列的大部分员工已被征召执行军事职责。如果战争持续下去，他们的缺席可能会对英伟达未来的运营产生不利影响。公司首席财务官克里斯表示，网络业务的年化支出已经超过100亿美元。
然而，根据卡塔尔政府的说法，以色列和哈马斯已经同意在加沙地带进行人道主义停火，该停火将至少持续四天。协议表示，临时停火将在24小时内宣布开始。
此前，哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚表示，巴勒斯坦激进组织和以色列"接近达成停火协议。"
我们正在监控以色列及周边地区的地缘政治冲突对我们的运营产生的影响，包括大约3400名员工的健康与安全，这些员工主要支持我们网络产品的研发、运营以及销售和营销。" 英伟达表示："我们2024财年第三季度的营业费用中包括为受影响员工提供财务支持和慈善活动的费用。"
人工智能竞赛
Nvidia's chips are used in generative AI training models, and it wields a virtual monopoly on them — with the likes of Microsoft, AMD and Intel racing to catch up.
Last week, Nvidia introduced a new AI chip called the H200, which will offer superior performance to Nvidia's current top H100 processor. The H200 includes additional high-bandwidth memory, one of the most expensive parts of the chip, which determines how much data it can crunch quickly.
$美国超微公司 (AMD.US)$had previously highlighted the amount of high-bandwidth memory on one of its rival AI chips. Meanwhile, tech giants such as $谷歌-A (GOOGL.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$, and most recently $微软 (MSFT.US)$, have announced custom AI chips developed in-house while also using Nvidia hardware in their own data centers.
定制芯片的建造可能很昂贵，成本高达数亿美元，并需要数年时间，但它可以让云公司整合符合其AI需求的特定功能。 本月初，微软推出了两款定制设计的计算芯片，其中一款能够运行大型语言模型。
随着美国压力使得获取英伟达芯片变得更加困难，中国科技公司华为的AI芯片也在本地公司中日益受欢迎。
分析师观点
尽管Gen AI的采用范围在行业垂直领域不断扩大，GPU需求继续超过供应，Raymond James的Srini Pajjuri和Jacob Silverman在周一致客户的一份报告中写道，对英伟达股票提出了"强烈买入"建议。 "我们不太担心竞争，并预计英伟达在2024年仍将保持超过85%的Gen AI加速器市场份额。
与对中国的美国限制对销售造成影响相比，机构投资研究分析公司Wolfe Research的分析师Chris Caso在致客户的一份报告中表示，尽管外界对英伟达的预期过高，但其业绩仍然令人惊叹。他指出，英伟达周二宣布了针对中国设计的新芯片，可能有助于该市场回升。
彭博情报分析师Kunjan Sobhani和Oscar Hernandez Tejada在一份报告中表示，中国第四季度的下滑，尽管对短期内并不令人担忧，但可能成为投资者关注的焦点。
英伟达首席执行官黄仁勋强调，人工智能产品的爆炸仍处于早期阶段。他表示，软件公司开始意识到他们拥有可以开发成自己定制AI产品的"金矿"信息，同时，许多企业也开始构建他们自己的定制AI产品。
来源：彭博社，英伟达，CNBC，雅虎财经，路透社，Investopedia，金融时报，财富
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DAVIDJ94 : 准确但不是我想看到的。哈哈。