GEV会是下一个英伟达？

从文艺复兴开始到大航海时代， 发现了美洲大陆的植物和矿业资源，整合了每个大洲的资源 。第一次和第二次工业革命和带来了机械化，电气化把人类带出了马尔萨斯人口陷阱（Malthusian Trap）。第三次工业革命 互联网时代是把人类的一部分人类精英阶级联系在一起，实现了效率最大化。移动互联网时代就基本上把地球上所有人整合在一起，同时也遇到了瓶颈，达到了上限。

但是2022年底ChatGPT横空出世 给人类带来了希望，通过无限堆积算力，可以同时大幅度提高个人效率和人类总的天花板，这样才有希望成为所谓的I型文明（Kardashev Scale） 所以未来就是算力和能源（电力）的时代

英伟达 $英伟达 (NVDA.US)$是算力的龙头，要想到达五万亿市值需要看到通用人工智能（AGI）实现，十万亿市值就是要超级人工智能(ASI)实现，这就是几大互联网巨头为什么暂时看不到足够的盈利也要疯狂的建造AI数据中心，他们宁愿超前建设也不能落后，这是个赢者通吃的时代。

通用电气（GEV） $GE Vernova (GEV.US)$帮助产生了全球约30%的电力，AI数据中心需要稳定的全天候提供电力（基荷发电base load power generation），只有核电和火力发电才能满足，核电发展周期太久，远水解不了近渴，所以天然气发电厂在被大量的建设中，GEV、Siemens $SIEMENS ENERGY AG SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS (SMNEY.US)$

和Mitsubishi是全球燃气轮机市场的主要制造商，三者共同占据了正在建设的燃气电厂中约三分之二的市场份额

最近火热的小型模块化反应堆（SMR）中最有希望的英国项目 GE Hitachi、Holtec、劳斯莱斯 SMR 和西屋电气进入下一步谈判阶段

GEV另一大业务 电气化设备也受益于人工智能数据中心的， 全球对电气化和和可再生能源的分散性，这一趋势同时促使更多客户投资于现代化电网和可再生能源解决方案。

海上风电也度过了最难的时期，利空出尽。

还有个市场没表现出来，大家也忽略的就是美国本土再工业化对用电量的需求，比如台积电的用电量就占台湾省本地总用电量9% ，随着台积电持续扩张其生产能力，尤其是在先进制程技术（如3纳米制程）的应用上，其电力需求显著增加。2030年会到12甚至24%，这只是芯片制造所需的，还有其他工业电力需求 例如 原材料提炼厂（尤其电解铝） 电池工厂 光伏制造等等

所以我认为GEV是下一个英伟达！