英特尔能否从全球芯片短缺中受益？
我们已经看到全球努力制定政策，建立新工厂和半导体市场，但是不可预测的需求继续让人对未来的走势感到怀疑。
截至2023年底，由于2019冠状病毒病大流行引发的全球芯片短缺仍未完全恢复，目前尚无明确迹象表明何时会结束。
如今数字电子设备几乎全部由含有硅的半导体提供动力，这对于创建集成电路（也称为微芯片）至关重要。简单来说，任何需要计算或处理信息的东西，例如智能手机、电脑甚至日常用品都包含芯片。
芯片的制造并不容易，有估计认为制造芯片可能需要长达六个月的时间。这就是为什么芯片制造商表示短缺的结束是困难的，因为建立新工厂并使其运行起来准备投产需要数年时间。
是什么导致了全球芯片短缺？
对集成电路需求增加是芯片短缺的诸多原因之一。
甚至在大流行爆发之前，由于美国与中国、日本与韩国之间的贸易战等一系列事件，半导体供应链就已经面临问题，这些事件影响了商品定价和分销。
除此之外，像台湾的干旱和2019年至2021年间日本发生的三起工厂火灾之类的自然灾害，也导致原材料短缺，据Electronic Products & Technology报道。
作为半导体的主要买家之一，汽车行业在2020年开始减少芯片订单，这促使半导体行业转移生产以满足其他消费应用的需求。
然而，在2020下半年，由于人们减少了公共交通工具的使用，汽车需求再次上升，这导致需求再次超过供应，形成了另一个挑战。
另一个促进需求快速增长的因素将是物联网。因此，根据经济投资公司TS Lombard提供的结合因素和变量，半导体开始超过石油，成为世界主要商品生长的关键因素。
这种情况导致一些客户会购买超过他们所需量的物料，以防他们在运营中用尽。
一个例子是华为在2023年早期美国禁止对中国技术的管制前提前囤积了物料。这些举动进一步加剧了芯片短缺的挑战。
半导体市场规模
半导体行业稳步增长且仍然利润丰厚，在2021年，麦肯锡估计销售额将增长超过20%，约为6000亿美元，汽车、数据存储和无线通信行业领跑市场。
该公司还预测，到2030年，每年的综合增长率可能平均在6%至8%之间。
麦肯锡表示，如果我们假设平均价格每年增长约2%，并且在当前波动后恢复供需平衡，到本世纪末（2030年）我们可能会看到一个万亿美元的行业。
2020年，全球半导体市场比2019年增长了6.8%。根据财富商机洞察的数据，预计到2029年，从2022年的5734.4亿美元增长到13807.9亿美元，2022-2029年的预测期内，预计每年复合增长率为12.2%。
全球芯片短缺如何影响了各行业
除了备受打击的汽车行业外，消费电子、工业、智能手机、有线通信以及服务器和PC领域也因芯片短缺受到影响。
$英特尔 (INTC.US)$ 最近报道称，在PC领域表现不俗，这可能是消费电子在汽车行业在大流行早期削减车辆生产时受益的信号。
笔记本电脑、电视、智能手机、相机和游戏机制造商订购更多芯片，因为它们的产品严重依赖简单的半导体：
家电 如冰箱、洗碗机、洗衣机和微波炉需要半导体来控制和调节电流，并使家电运行更加高效。
个人电脑 CPU芯片作为大脑执行指令和计算。
移动设备和智能手机 用于通信、处理、存储和显示的芯片——例如，智能手机有用于连接到蜂窝网络的芯片，用于启用触摸屏输入的芯片，以及存储用户数据的芯片。
消费电子行业不得不在供需失衡之际提高价格，因为需求超过供应，越来越多的人开始远程工作和上学，需要更多的笔记本电脑、台式机和其他系统。
然而，由于需求往往具有周期性，对消费电子产品的高需求有所减弱。
人工智能
随着世界越来越急于使用人工智能技术，由于芯片短缺仍在持续，2024年开发和实施人工智能系统的能力可能会受到影响。
AI和GPU需要一种特殊类型的芯片来训练和部署AI模型，随着对AI计算能力的需求增长，图夫茨大学历史学教授、《芯片战争：争夺世界最关键技术》的作者克里斯·米勒在《Marketplace》中表示。
These specialized and costly GPUs are primarily made by $英伟达 (NVDA.US)$ at one manufacturing plant in Taiwan, according to Miller.
Another chip maker, $美国超微公司 (AMD.US)$ which compete with Intel in making central processing units (CPUs) for personal computers and servers. It also rivals Nvidia in the market for graphics processing units (GPUs) for PCs, gaming consoles and data centers.
They will be releasing their latest quarter earnings tomorrow (31 Oct) after market close, I would think that AMD’s management will strike a cautious tone in its forward guidance given the potential for slower near-term data center demand and a sluggish PC market.
As explained in the Marketplace article by Miller, as the economy slows, people are buying fewer smartphones, companies are spending less money updating their data centers.
But there is actually a boom and some shortages for some specific types of chips used for AI, this is becoming visible. The demand of such chips will only set to grow more.
If we compare these 3 major leaders in chip makers, we can see that Nvidia still leads in terms of data center revenue gains, but if we were to take cue from how Intel result is telling us.
我们可能会看到AMD数据中心营收下降，英伟达可能不会受到太大影响，因为与数据中心相关的芯片（例如GPU）的需求仍然很高。
需求依然难以预测
如果我们注意到三大芯片制造商的数据中心营收情况，有一些预测显示芯片短缺是由供需不匹配造成的。芯片制造商无法快速解决这个问题。
关于一些制造商扩大生产或调整生产构成的持续新闻，但这并不能解决芯片短缺问题。
人工智能、电动和自动驾驶汽车、物联网、5G和6G将推动未来芯片需求。
尽管面临挑战，新加坡航空公司表示半导体行业的长期展望仍然强劲，正在制定举措和政策全球增加半导体研究和生产。
全球政策推动半导体研发
CHIPS法案于2022年通过，并于2023年开始实施，此法案由美国政府制定，旨在提供所需的半导体研究投资和制造激励，以加强美国经济、国家安全和供应链。
2800亿美元的支出目标是为了防止美国产业未来陷入类似的半导体供应链混乱。
欧洲联盟为加强境外国内半导体生产而推出了EU芯片法案，目标是到2030年生产全球20%的半导体，彭博社报道。
努力建设新工厂正在迅速发展。
英特尔和意法半导体等芯片制造商宣布了在欧洲各地建设新工厂的计划。英特尔宣布将其芯片制造和晶圆厂单独设立为一个独立业务，但仍然处于其旗下企业架构之下。现在，它将像其他外部供应商一样竞争业务。
英特尔表示，此举将有助于实现其截至2025年底超过800亿至1000亿美元成本节约目标。
推出了一个市场平台以缓解芯片供应痛点。
在九月下旬，Partstack Marketplace 被推出，作为一个供工程师、设计师和设备制造商使用的半导体芯片搜索平台。
Partstack旨在将全球半导体买家和卖家聚集在一起，快速找到、购买或出售来自2500多个独特制造商的数百万难以找到的半导体零件，根据其制造商、半导体和电子解决方案提供商Partstack Corporation。
Partstack提供芯片测试最佳实践和仿冒零件报告功能的数据表、指南。该公司表示，它提供了来自全球供应商的组件定价和供货数据目录。
全球芯片短缺何时结束？
尽管英特尔、台积电、德州仪器和三星——世界上最大的内存芯片制造商——都宣布计划在美国建厂，但这可能不会结束芯片短缺。目前，美国增加芯片产量的情况仍不确定。
我更想看到哪些芯片制造商能够利用这种芯片短缺。
Summary
如果我们考虑PC市场对CPU芯片的需求情况，还有需要x86 CPU的物联网和SoC，若英特尔能够占据同等市场份额，类似于2023年第二季度。
2024年，我期待更多物联网项目启动，因为将有新建筑物建成，酒店现在配备了物联网。最近我去了中国，至少去过了2家酒店，无需任何人工干预即可进行维护甚至客房服务。
如果您在评论区分享您的想法，是否认为英特尔将受益于芯片短缺，因为他们在欧洲扩张，同时市场也存在合作需求。
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