$特斯拉 (TSLA.US)$ 几点出数据

$英伟达 (NVDA.US)$ 今晚肯定绿色收盘

$英伟达 (NVDA.US)$ 我们最近的供应链检查确认了我们之前的猜测，Blackwell机架规模系统的需求势头仍然非常强劲。我们现在相信，到2025年，每股收益约为5美元的目标是可行的，因为NVL72/36系统的订单管道比仅仅两个月前大幅增加，超大规模云计算供应商对于2025年的预算正在稳定。虽然对该股票的看法仍然积极，但最近几周略有减退，形成了更多的“忧虑之墙”，如果我们的预测成真，那将最终为市场健康发展。尽管我们的估计一直远远超过市场预期，但我们甚至现在仍然预计供应链所暗示的预期存在差距。我们将2025年的营业收入/每股收益预估上调了12％ / 15％ 至约2040亿美元/4.95美元（之前为1780亿美元/4.22美元），远远超过卖方预期的1610亿美元/3.62美元，尽管我们确实认为一部分投资者对我们的新数据有了更高的预期。鉴于这一切，我们相信股价可以支撑在150美元水平（之前为120美元），并保持买入评级，因为我们将估值基础从2025年的每股收益转向2025年/2026年的平均水平（考虑到我们目前的可见度还有些有限，我们模拟出这个水平基本不变）。

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