$昇菘 (OV8.SG)$ 无能了
（接下来谁会写支持性的文章）

Moffettnathanson 正在降级 $Roku Inc (ROKU.US)$ 从中立出售，因为它降低了对视频广告收入的预期。
它还将目标股价从330美元下调至每股220美元，比目前的水平低20％多一点。
Roku在收盘前下跌了3％。
迈克尔·纳森森在一份报告中写道：“为了更好地评估我们的视频广告估计，我们试图将Roku频道与该平台上的第三方广告收入分开。”“我们将Roku频道与AVOD的竞争对手Pluto和Tubi进行了基准，并估计了Roku从其平台上的主要AVOD服务中获得的广告收入。”
他说：“但是，在无法识别的广告收入中，我们还有很大一部分来自Roku上的第三方服务，而且增长迅速。”“我们相信，收视率和广告支出将整合在领先的流媒体服务中。因此，我们将2025年视频广告总额估计值下调了-24％，这反映了由于Roku上第三方服务的长尾而导致的预期广告增长放缓。”
他将2025年的总收入估计值下调了17％。
他补充说，Roku仍需要继续投资内容和工程资源来竞争。
纳森森说：“我们预计未来几年不会有意义的利润杠杆（GAAP息税折旧摊销前利润率在2021-2025年保持在两位数的低水平）。”“因此，Roku的交易价格约为2025年EGAAP息税折旧摊销前利润的40倍，是我们互联网覆盖集团中最高的，约为估值倍数的两倍 $Snap Inc (SNAP.US)$, $Twitter(已退市) (TWTR.US)$ 和 $奈飞 (NFLX.US)$。”

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