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on 发帖 发表于2021年10月3日 REITs Dashboard.
之前我发布了 如果你从新加坡所有REITs上市以来进行了投资，你将获得多少？，计算了REITs自上市以来的回报。主角Ah Nuah在进行REIT投资的19年多的旅程后，整体回报是正面的。今天，我想从另一个角度来看，如果你在最高点买入并持有到现在会发生什么？
这一次，我们来跟随另一位名叫高小云的房地产投资信托基金投资者的故事。他的投资态度与之前的首次公开发售控制股票投资者阿娜完全一样。高小云在每个房地产投资信托基金和业务信托上投资了5000新元，而没有对它们做任何研究。他在购买后不关注任何新闻，从不参与任何优先配售或配股，也从不卖出他的无权购买权益以获取利润，也不在任何合并后考虑到的单位上卖出。 上一篇IPO新股发起帖子中，我们了解到高小云的投资方式与阿娜完全一致。高小云在购买公开发售后的首个屏幕上显示的价格上加仓头寸。高小云在没有做任何研究的情况下，将5000新元投资于每个房地产投资信托基金和运营方式类似于房地产投资信托基金的业务信托。他在购买后不关注任何新闻，从不参与任何优先配股或权益发行，也从不为了获利而卖出他的无权购买权益或考虑到任何合并后的单位。
熟悉吗？是的，他们两个的做法完全相同，只有一个例外，高小云非常倒霉，他总是在房地产投资信托基金的历史最高点买入。他购买的第一个房地产投资信托基金是2007年2月的凯德商业信托基金（现称为凯德置地中国信托基金）。现在，让我们来看看他在房地产投资信托基金投资经过14多年后的表现：
来源：Stock Cafe、Tiger Broker和SGinvestors.io的结合
* 回报率已调整为5比1的单位合并，但历史最高价未调整
^ 在交易的最后一天卖出
从上表可以看出，高小云投资了51只股票，总金额为 S$ 255,000 资本。迄今为止，他已经获得了 S$ 56,537.77 等值于分红派息 22.2% 他的资本总额中垂销和暂停的计数器（相当于资本总额中的S$ 30,000）导致了实现的资本损失 S$ 18,159.31。他目前的投资组合价值为 S$ 143,531.35, 目前亏损 S$ 81,468.65以下是一个快速总结：
看到以上业绩，我感到有点"哎哟"。让我们来探究哪个信托基金提供了最高和最低的CAGR。请注意，有4个计数器在2021年创历史新高：运通网城，瑞思物流商业信托，百汇生活REIt和砂之船房地产投资信托。因此，它们的CAGR可能不是一个很好的衡量标准，因为会受到短期价格波动的影响。
从上表可以看出，只有8个计数器的回报率为正，其余43个计数器的回报率为负。其中仅有1个来自MACFk - 凯珀太平洋橡树美国REIT（Keppel Pacific Oak US REIT）获得了正回报，而3个与MACFk相关的REIT位列前10个复合年增长率最低的信托。不过，让我们来看看MACFk（麦波、安居、凯德、辉狮和凯珀）的表现：
*辉狮商业信托（Frasers Commercial Trust）被排除在外，因为它最初被列为Allco商业信托（Allco Commercial REIT），没有辉狮的参与。
**力宝百货印度尼西亚零售信托（Lippo Mall Indonesia Retail Trust）被包括在内，因为它最初被列为Lippo-Mapletree印度尼西亚零售信托（Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust），Mapletree资本（Mapletree Investments Pte Ltd的全资子公司）拥有该管理公司 - Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust Management Ltd的40%的股权。2011年中期，Lippo Karawaci Tbk从Mapletree收购了所有40%的股权。
***考虑到Keppel Capital Two Pte. Ltd.对REIt经理的30%持股，以及Keppel Capital Two Pte. Ltd.作为Keppel Capital Management Pte Ltd全资子公司，由Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.全资所有，后者是Keppel Corporation Limited的资产管理部门，因此将REIt US Prime REIt纳入其中。
Even if Gao Suay only invested in MACFk related counters, his return is not much better. His capital would be S$ 95,000 and his total return would be -S$ 16,469.94. The dividends he received are S$ 16,754.45 and his unrealized loss is 33,224.39新加坡元参考以下的简要概述：
实际上，我怀疑在股票创历史新高价格时购买股票可能不会发生。然而，这个"极端"案例研究应该是一个很好的例子，说明每一只股票都有其价值，而价值随着时间而变化，无论是不是MACFk。在这里，我想引用我之前发帖中提到的内容：
"如果一个人以高价买入一个信托，即使其基本面非常好，或者与MACFk有关的计数器，由于其压缩的股息收益率，可能需要相当长的时间才能有一个可观的回报率。如果股价因低于预期的结果、市场情绪或者常常无缘无故地下降而滑落，那就变得更糟糕了。"
因此，下次有人告诉你要以"任何"价格投资一只基本面强劲的信托时，请再三考虑。同样，一家背后赞助商声望较低的信托并不意味着给投资者带来更低的回报。毕竟，你的回报很大程度上取决于你所支付和出售的价格。始终进行自己的尽职调查，而不要依赖他人。是的，"他人"适用于这个博客上的材料。
如果你热衷于了解更多关于信托投资的知识，你可以参考 FREE 我在我的博客上分享了以下页面的资源：
1) 个人理财 在那里，我分享了一些基本的相关话题，比如开始投资前应该准备什么，以及如何制定简单的股息投资计划。
2) 信托投资 我在这里分享了我在房地产投资信托方面的想法和经验。如果你觉得纯文字很无聊，你可以从漫画（页面底部的链接）开始阅读，我相信你会喜欢。
3) 信托分析 我在这里分享了我对个别信托、同板块信托的比较以及每月SREITs基本面分析的评论。
4) 信托特斯拉-仪表 在这里你可以找到关于个别信托和信托etf的详细信息，这也是我评论发帖的来源。
5) SREITs数据 在这里您可以找到SREIT和REIT ETF的概览，包括SREITS指标和平均股息率以及P/NAV的整合表格。
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*免责声明：本博客中的材料基于我的研究和意见，我不保证其准确性、完整性和可靠性。它不应被视为金融建议或事实陈述。我不对使用本博客中的材料所产生的错误、遗漏、损失或损坏承担责任。在任何情况下，本博客中呈现的信息都不代表对任何证券的买入、卖出或持有建议，请在做出任何决定前进行自己的尽职调查。
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# 这个 帖子 已于 2021 年 9 月 19 日发布于 房地产投资信托年限.
有一次，我的一个朋友告诉我：“投资房地产投资信托基金是不值得的，因为你获得的股息只能用来弥补股价损失，从长远来看，你最终不会赚很多钱。”他对马来西亚的住宅物业充满信心，在房地产繁荣时期，他的房产价值在5年内翻了一番。好吧，在今天的帖子中，让我们来看看我朋友的上述说法是否属实。
让我们简要回顾一下房地产投资信托基金的历史：第一家上市的房地产投资信托基金是凯德信托基金，于19年前的2002年7月在新加坡交易所上市。随后，腾飞房地产投资信托基金于2002年11月上市，随后财富房地产投资信托基金于2003年8月上市。这些年来，房地产投资信托基金之间有5起合并，有6家房地产投资信托基金/商业信托基金退市或停牌。快进到今天，有38个房地产投资信托基金和2个BizTrusts的运作方式与房地产投资信托基金类似。
假设有一位名叫Ah Nuah的房地产投资信托基金投资者，他在房地产投资信托基金和BizTrust（运营方式类似于房地产投资信托基金）的每一次首次公开募股中认购了5,000新元，但没有对其进行任何研究。他很幸运每次都能获得全额配额。就像他的名字一样，他是一个懒惰的人，在首次公开募股后不关注任何新闻，因此，他从未参与过任何优惠要约或供股。此外，在任何合并后，他从未以利润或对价单位出售过零付权利。他所关心的只是存入银行账户的股息。让我们来看看这些年来 Ah Nuah 的投资组合表现如何：
* 按5比1单位合并调整回报，但IPO价格并未调整
^ 在交易的最后一天卖出
综上所述，Ah Nuah已经投资了51个柜台，资本为25.5万新元。迄今为止，他已收到价值189,222.87新元的股息，相当于其资本的74.2％。由于柜台除牌和停牌（相当于其资本的30,000新元），他的已实现资本损失为11,173.84新元。他目前的投资组合价值为272,364.70新元，未实现收益为47,364.70新元。以下是简要摘要：
投资组合的复合年增长率基于从2002年7月17日Ah Nuah获得第一只房地产投资信托基金——CapitaMall Trust到今天@ 2021年9月19日的时期。这只是一个近似的衡量标准，因为Ah Nuah在不同的时期注资并获得了股息。
接下来，让我们从各个柜台的复合年增长率排名（从上市之日起至2021年9月19日）来看一下Ah Nuah的投资组合：
从上表中，你可以看到KDC给Ah Nuah的复合年增长率最高，其次是FLCT和MIT。但是，Ah Nuah在EHT中损失了100％的基金，其次是ARAHT的复合年增长率为-19.2％，Saizen的复合年增长率为-18.2％。巧合的是，前三名最佳的复合年增长率来自工业部门，而前三名最差的复合年增长率来自酒店业。
我们根据个人的复合年增长率范围来看计数器的数量怎么样：
有 12 个计数器的回报为负，其中 2 个计数器被除名/暂停。换句话说，剩下的10个将来仍有机会转向正回报。有 24 个柜台为 Ah Nuah 提供了超过 5% 的复合年增长率。如果5％的复合年增长率不令人印象深刻，那么有8个计数器提供的复合年增长率为10％及以上。考虑到12个计数器的回报为负，5个计数器的复合年增长率低于2.5％，我的朋友的理论并没有 “完全” 错误，因为1/3（17个超过51个计数器）的复合年增长率低于2.5％。
对于MACFK（Mapletree、Ascendas、Capitaland、Frasers & Keppel）爱好者，以下是满足你好奇心的摘要：
*辉盛商业信托不包括在内，因为它最初被列为Allco商业房地产投资信托基金，没有辉盛的参与。
** 印尼力宝购物中心零售信托基金包括在内，因为它被列为力宝枫树印尼零售信托基金，丰树资本（丰树投资私人有限公司的全资子公司）拥有管理公司力宝枫树零售信托管理有限公司40％的股份。2011年年中，力宝卡拉瓦奇Tbk从枫树手中收购了全部40％的股份。
*** 由于吉宝资本Two Pte持有房地产投资信托基金经理的30％权益，因此包括PRIME US REIT。Ltd.，吉宝资本管理私人有限公司的全资子公司，反过来又由吉宝资本控股私人有限公司全资拥有。Ltd. 是吉宝集团有限公司的资产管理部门。
如果Ah Nuah只投资MACFK相关的柜台，他的资本将为9.5万新元，总回报率将高达164.5％，复合年增长率为5.2％。仅仅是股息，他的回报率已经达到100.7％，略高于他的资本。再加上63.8％的未实现收益，与仅仅购买所有Sreits/BizTrusts相比，他的总回报高出86％。
显然，与股票投资一样，房地产投资信托基金投资也需要研究才能获得更好的回报。现在，Ah Nuah 怎么能进一步提高自己的回报呢？首先，他必须开始关注房地产投资信托基金的最新情况。当然，他仍然可以选择不订阅任何优惠报价和供股。但是，只要这足以支付佣金，他就应该出售其零薪权利以获得收益。此外，Ah Nuah 还可以：
1) 了解基本面分析
2) 有系统的方法对房地产投资信托基金进行估值
3) 了解技术分析
4) 当股价高于内在价值（目标百分比）时获利
5) 当基本面变化导致内在价值跌至股价以下时减少亏损
如果人们以高价进入房地产投资信托基金，即使其基本面非常好，或者是与MACFK相关的柜台，由于股息收益率紧缩，也可能需要相当长的时间才能获得可观的回报。如果由于业绩低于预期、市场情绪或通常是无缘无故地下跌而导致股价下滑，情况就会变得更糟。如果有人以历史最高的价格买入，也许稍后我可以计算收益/亏损。
顺便说一句，SREITs似乎喜欢以8的数字上市；有32个柜台上市，其IPO价格为8号，其中11个柜台上市，88美分，6个柜台上市，80美分，4个柜台上市，68美分，3个柜台上市，78美分。还列出了 5 个计数器，价值 93 美分，我能理解 8 的原因，因为它的发音类似于财富，但是 93？嗯，我不明白这个。还有4个SREIT进行了单位整合，其中所有投资组合的比率都相同，为5比1。
请注意，过去的表现并不能保证未来的业绩。如果你有兴趣了解更多关于房地产投资信托基金投资的信息，你可以参考我博客以下页面上的免费资源：
1) 个人理财 在这里，我分享了一些基本的相关话题，例如在开始投资之前要准备什么，以及如何制定简单的股息投资计划。
2) 房地产投资信托基金投资 我在这里分享了我对房地产投资信托基金投资的想法和经验。如果你觉得纯粹的措辞很无聊，那么你可以从我相信你会喜欢阅读的漫画（页面底部的链接）开始。
3) 房地产投资信托基金分析 我在其中分享了我对个别房地产投资信托基金、同一行业房地产投资信托基金比较以及每月SREITs基本面审查的评论。
4) SREITs 控制面板 在那里你可以找到有关个别房地产投资信托基金和房地产投资信托基金ETF的详细信息，这也是我评论文章的来源。
5) SREITs数据 在这里你可以找到房地产投资信托基金和房地产投资信托基金交易所买卖基金的概述，包括SREITS指标以及平均股息收益率和市净资产净值的合并表
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不错 … 谢谢moomoo

是的，环境、社会和治理（ESG）投资或可持续投资将成为下一代投资。投资者在向公司或创业公司投入资金和资源之前越来越多地考虑ESG因素。公司有望履行自己的责任，实现积极的气候行动，打造更可持续、更具韧性的未来。许多人相信，ESG投资将带来改善和可持续的长期增长和回报，开启更大规模资本的获取途径，打造更强大的企业品牌。作为从事房地产相关领域的人，这也符合我们公司的指导方针，因为我们致力于在2030年实现/保持绿色标志、ISO 14001、45001和50001认证，以及零排放碳目标。在个人层面上，我已经投资了 $特斯拉 (TSLA.US)$ $蔚来 (NIO.US)$ $UOB APAC Green REIT ETF (GRN.SG)$和一些数字资产，这些资产已经制定了可持续的ESG政策 😊

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