$Meta Platforms (META.US)$
Meta虽然今年公司展现了惊人的增长，但其股价依旧保持在合理的估值范围内。在过去的一年数字广告的复苏帮助了Meta在第二季度的收入同比增长22%，这是“Magnificent Seven ”中第二高的增长率。Meta 正证明它能够成功地通过人工智能（AI）来提升广告业务，它为此购买了大量Nvidia的GPU来支撑其AI基础设施。还有公司于2023年2月推出的Llama系列的大型语言模型，并自此一路高歌猛进。与去年相比，Meta的收入增长翻倍，且它继续投资于新AI功能，例如其社交媒体平台的Meta AI，同时严格控制运营成本。这种精细的成本管理帮助其每股收益在第二季度同比增长了73%。Meta对Advantage+广告工具的AI改进提升了广告投放的效率，帮助广告客户获得了更好的广告回报率。公司声称这些新工具为美国广告商带来了22%更高的广告支出回报率，这也解释了Meta在收入增长方面为何势头如此强劲。在这个AI时代，Meta显然将从中受益匪浅。公司在过去一年中创造了490亿美元的自由现金流，为其成为AI领域的领...
Meta虽然今年公司展现了惊人的增长，但其股价依旧保持在合理的估值范围内。在过去的一年数字广告的复苏帮助了Meta在第二季度的收入同比增长22%，这是“Magnificent Seven ”中第二高的增长率。Meta 正证明它能够成功地通过人工智能（AI）来提升广告业务，它为此购买了大量Nvidia的GPU来支撑其AI基础设施。还有公司于2023年2月推出的Llama系列的大型语言模型，并自此一路高歌猛进。与去年相比，Meta的收入增长翻倍，且它继续投资于新AI功能，例如其社交媒体平台的Meta AI，同时严格控制运营成本。这种精细的成本管理帮助其每股收益在第二季度同比增长了73%。Meta对Advantage+广告工具的AI改进提升了广告投放的效率，帮助广告客户获得了更好的广告回报率。公司声称这些新工具为美国广告商带来了22%更高的广告支出回报率，这也解释了Meta在收入增长方面为何势头如此强劲。在这个AI时代，Meta显然将从中受益匪浅。公司在过去一年中创造了490亿美元的自由现金流，为其成为AI领域的领...
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6
，如果股价再次下跌，我会平均成本再次买入。
$SoFi Technologies (SOFI.US)$
SoFi Technologies 正逐渐成为金融科技领域中最令人期待的公司之一，提供了许多传统银行难以匹敌的服务和产品。尽管其股票在今年下跌了约10%，但我相信这主要是由于投资者对短期挑战的过度关注，尤其是当前高利率环境的影响，而这种环境正开始逐渐改变。我将从几个关键角度，阐述支持我看好SOFI股票的理由，尤其是在当前股价水平上。首先，SoFi的投资亮点在于其显著的收入增长。在7月30日发布的最新第二季度业绩中，SoFi 实现了同比22%的调整后净收入增长，达到创纪录的5.97亿美元。此外，其金融服务和科技平台的收入同比增长了46%，现在占总调整后净收入的45%，相比去年同期的38%显著提升。这种收入来源从贷款逐步向金融服务和科技平台的多元化转变，不仅提升了SoFi的增长潜力，还降低了其对单一收入来源的依赖，使公司更具抗风险能力。其次，SoFi在金融服务领域找到了一片利基市场，专注于为传统银行往往忽视的高收入年轻群体提供服务。与大多数大型银行只提供有限的专门服务不同，SoFi 提供从学生贷款到...
SoFi Technologies 正逐渐成为金融科技领域中最令人期待的公司之一，提供了许多传统银行难以匹敌的服务和产品。尽管其股票在今年下跌了约10%，但我相信这主要是由于投资者对短期挑战的过度关注，尤其是当前高利率环境的影响，而这种环境正开始逐渐改变。我将从几个关键角度，阐述支持我看好SOFI股票的理由，尤其是在当前股价水平上。首先，SoFi的投资亮点在于其显著的收入增长。在7月30日发布的最新第二季度业绩中，SoFi 实现了同比22%的调整后净收入增长，达到创纪录的5.97亿美元。此外，其金融服务和科技平台的收入同比增长了46%，现在占总调整后净收入的45%，相比去年同期的38%显著提升。这种收入来源从贷款逐步向金融服务和科技平台的多元化转变，不仅提升了SoFi的增长潜力，还降低了其对单一收入来源的依赖，使公司更具抗风险能力。其次，SoFi在金融服务领域找到了一片利基市场，专注于为传统银行往往忽视的高收入年轻群体提供服务。与大多数大型银行只提供有限的专门服务不同，SoFi 提供从学生贷款到...
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2
SoundHound 开发了一款名为 Houndify 的语音 AI 平台，帮助语音助手以更自然、更具对话性的方式与人类互动。通过结合语音到意义技术和深度意义理解技术，该平台能够实时处理语音，并在讲话者完成之前识别用户意图。目前，SoundHound 已与多家汽车品牌合作，包括Hyundai、KIA、Honda和 Stellantis 等。其技术已应用于Peugeot、Vauxhall、Citroen和Alfa Romeo等车型中。
虽然 SoundHound 在汽车领域取得了早期的进展，但市场渗透率仍然较低。目前，该公司技术仅应用于约 3% 至 5% 的汽车中，但其目标是将市场渗透率提升至 40% 至 45%。如果实现这一目标，平台在汽车中的应用将从 2024 年的 100 万辆增加到 2028 年的 1900 万辆，带来显著增长。
餐饮领域的机遇 除了汽车领域，SoundHound 还进军了餐饮行业，提供包括得来速、电话订单和员工助理等解决方案。到 2028 年，SoundHound 预计餐饮领域在美国市场的营收机会将达到 10 亿美元。该公司已与 Chipot...
虽然 SoundHound 在汽车领域取得了早期的进展，但市场渗透率仍然较低。目前，该公司技术仅应用于约 3% 至 5% 的汽车中，但其目标是将市场渗透率提升至 40% 至 45%。如果实现这一目标，平台在汽车中的应用将从 2024 年的 100 万辆增加到 2028 年的 1900 万辆，带来显著增长。
餐饮领域的机遇 除了汽车领域，SoundHound 还进军了餐饮行业，提供包括得来速、电话订单和员工助理等解决方案。到 2028 年，SoundHound 预计餐饮领域在美国市场的营收机会将达到 10 亿美元。该公司已与 Chipot...
3
$英伟达 (NVDA.US)$
Nvidia公司投资者最近经历了一段艰难的整合期，原因是对AI投资的担忧。市场可能对其推迟发布的Blackwell AI芯片的推进情况感到担忧。
Nvidia的收入增长预计将趋于正常化。然而，市场可能尚未完全认识到来自主权AI和企业采用的增长机会。
Nvidia的PEG（市盈增长比率）已经下降到吸引人的水平，这表明市场中很可能已经反映了显著的悲观情绪。
Nvidia的投资者在一段较长的整合期中承受了压力，因为市场重新评估这位“AI教父”能否继续保持卓越表现。在最近的财报发布中，Nvidia的指导意见没有足够激发市场信心，导致其未能延续令人惊叹的业绩表现。再加上Blackwell架构芯片的意外延迟，市场可能需要进一步的证据，才能在2025财年继续看涨。
在Nvidia第二财季的业绩评论中，管理层强调了其信心，称Nvidia的客户已开始测试Blackwell芯片。然而，由于其设计的复杂性，执行风险增加，特别是在与其代工厂合作伙伴台积电（TSMC）合作以实现稳健的生产良率时。尽管Nvidia对当前的Hopper一代架构...
Nvidia公司投资者最近经历了一段艰难的整合期，原因是对AI投资的担忧。市场可能对其推迟发布的Blackwell AI芯片的推进情况感到担忧。
Nvidia的收入增长预计将趋于正常化。然而，市场可能尚未完全认识到来自主权AI和企业采用的增长机会。
Nvidia的PEG（市盈增长比率）已经下降到吸引人的水平，这表明市场中很可能已经反映了显著的悲观情绪。
Nvidia的投资者在一段较长的整合期中承受了压力，因为市场重新评估这位“AI教父”能否继续保持卓越表现。在最近的财报发布中，Nvidia的指导意见没有足够激发市场信心，导致其未能延续令人惊叹的业绩表现。再加上Blackwell架构芯片的意外延迟，市场可能需要进一步的证据，才能在2025财年继续看涨。
在Nvidia第二财季的业绩评论中，管理层强调了其信心，称Nvidia的客户已开始测试Blackwell芯片。然而，由于其设计的复杂性，执行风险增加，特别是在与其代工厂合作伙伴台积电（TSMC）合作以实现稳健的生产良率时。尽管Nvidia对当前的Hopper一代架构...
23
2
$Palantir (PLTR.US)$
如果他以目前的成长速度继续成长，那么今年Q4 可能会爆$40-$45...但如果平稳的持续目前的收入那么应该可以hit 我set的$35-$40 target...除非接下来两个Q都meet不到expectation我估计再也难破低于$20了...（当然不包括黑天鹅事件）
*纯属个人观点...没有任何买卖意见
如果他以目前的成长速度继续成长，那么今年Q4 可能会爆$40-$45...但如果平稳的持续目前的收入那么应该可以hit 我set的$35-$40 target...除非接下来两个Q都meet不到expectation我估计再也难破低于$20了...（当然不包括黑天鹅事件）
*纯属个人观点...没有任何买卖意见
6
$CrowdStrike (CRWD.US)$
$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
1.首席技术官会检查他们的业务连续性计划（BCP）。
2.问题出在本来不应该是关键内容的补丁。所以，团队肯定需要重新审视其代码的影响。
3.新代码的逐步推出似乎是显而易见的工作流程和逻辑，但并未被实际采用。可能是因为他们认为影响较低。
3.现在的问题是公司是否会因这次故障起诉CrowdStrike。合同通常有有限责任。而且，大多数上市公司都会购买商业保险。
4.长期业务影响方面，技术人员选择CrowdStrike是因为他们的安全能力优于其他公司。除非有技术比他们更好的公司出现，否则这将成为一个问题。从我现在看到的情况来看，可以安全地假设他们的地位仍然稳固。
5.这并不罕见，因为这不是第一次，微软Azure、AWS、Google等都遇到过类似问题。这次复杂的问题可能在于微软响应缓慢，而CrowdStrike的CEO在所有渠道上站出来解决问题。
显然，总会有一些无知的人对任何回答和回应都不满意，所以我猜在接下来的几周内，如果有任何事情浮出水面，我们会看到更多情况。
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$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
1.首席技术官会检查他们的业务连续性计划（BCP）。
2.问题出在本来不应该是关键内容的补丁。所以，团队肯定需要重新审视其代码的影响。
3.新代码的逐步推出似乎是显而易见的工作流程和逻辑，但并未被实际采用。可能是因为他们认为影响较低。
3.现在的问题是公司是否会因这次故障起诉CrowdStrike。合同通常有有限责任。而且，大多数上市公司都会购买商业保险。
4.长期业务影响方面，技术人员选择CrowdStrike是因为他们的安全能力优于其他公司。除非有技术比他们更好的公司出现，否则这将成为一个问题。从我现在看到的情况来看，可以安全地假设他们的地位仍然稳固。
5.这并不罕见，因为这不是第一次，微软Azure、AWS、Google等都遇到过类似问题。这次复杂的问题可能在于微软响应缓慢，而CrowdStrike的CEO在所有渠道上站出来解决问题。
显然，总会有一些无知的人对任何回答和回应都不满意，所以我猜在接下来的几周内，如果有任何事情浮出水面，我们会看到更多情况。
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10
1
$Palantir (PLTR.US)$
在人工智能（AI）软件领域，Palantir脱颖而出。自2003年创立以来，Palantir一直从事AI业务。最初旨在协助政府处理数据以提供可操作的见解，后来扩展到公共部门，开辟了新的业务途径。
凭借数十年的专业知识，Palantir正成为寻求将AI模型和决策融入业务的公司的首选。投资者注意到这种势头，纷纷涌入该股票。
我个人认为Palantir是一项顶级的AI选择，我给我自己三个购买理由。
1：Palantir的最新产品大获成功
虽然Palantir的一些AI工具已经存在一段时间，但其最新产品，人工智能平台（AIP），备受瞩目。虽然AIP可能本应取一个更好的名字（Palantir的其他产品拥有更酷的名称，如Foundry、Gotham和Apollo），但它清晰地说明了其功能。AIP为客户提供了将AI整合到日常工作流程中所需的工具。通过将所有数据流集中到一个位置，AIP帮助企业根据他们拥有的最新信息做出决策。它还允许大型语言模型集成（生成式AI背后的技术），进一步为用户提供自动化和简化工作流程的能力。Palantir的管理层在讨论AIP需求时一直...
在人工智能（AI）软件领域，Palantir脱颖而出。自2003年创立以来，Palantir一直从事AI业务。最初旨在协助政府处理数据以提供可操作的见解，后来扩展到公共部门，开辟了新的业务途径。
凭借数十年的专业知识，Palantir正成为寻求将AI模型和决策融入业务的公司的首选。投资者注意到这种势头，纷纷涌入该股票。
我个人认为Palantir是一项顶级的AI选择，我给我自己三个购买理由。
1：Palantir的最新产品大获成功
虽然Palantir的一些AI工具已经存在一段时间，但其最新产品，人工智能平台（AIP），备受瞩目。虽然AIP可能本应取一个更好的名字（Palantir的其他产品拥有更酷的名称，如Foundry、Gotham和Apollo），但它清晰地说明了其功能。AIP为客户提供了将AI整合到日常工作流程中所需的工具。通过将所有数据流集中到一个位置，AIP帮助企业根据他们拥有的最新信息做出决策。它还允许大型语言模型集成（生成式AI背后的技术），进一步为用户提供自动化和简化工作流程的能力。Palantir的管理层在讨论AIP需求时一直...
3
）
在英伟达（Nvidia）上一次宣布股票分割时，其股价在两个月内上涨了20%。2021年，英伟达进行了4拆1的股票分割，将其每股600美元的价格降低至约150美元。由于公司在过去几年的成功，管理层决定再次进行股票分割。
在最近的财报发布会上，英伟达宣布了10拆1的股票分割，将其每股1000美元的价格降至100美元。此次分割将于6月10日生效。很多人，包括我在内，早已预见到了这一分割。股票分割公告往往会在分割生效前的几周内引发股价大幅上涨。上次，英伟达的股价在公告与生效日期间上涨了20%。
我给我自己三个理由支持这一决定购买和长持英伟达股票。
1, 数据中心收入增长并未放缓
英伟达的主要产品是图形处理单元（GPU），适用于处理复杂任务如人工智能（AI）模型训练。过去一年，AI需求空前高涨，推动股价创新高。英伟达的数据中心部门在2024财年第一季度（截至4月28日）的收入同比增长427%。环比增长23%，显示AI计算需求仍在增长。英伟达预计第二季度收入约为280亿美元，同比增幅为107%，环比增长8%。虽然看似增长放缓，但公司常常超过预期，第一季度目标为240亿美元，实...
在最近的财报发布会上，英伟达宣布了10拆1的股票分割，将其每股1000美元的价格降至100美元。此次分割将于6月10日生效。很多人，包括我在内，早已预见到了这一分割。股票分割公告往往会在分割生效前的几周内引发股价大幅上涨。上次，英伟达的股价在公告与生效日期间上涨了20%。
我给我自己三个理由支持这一决定购买和长持英伟达股票。
1, 数据中心收入增长并未放缓
英伟达的主要产品是图形处理单元（GPU），适用于处理复杂任务如人工智能（AI）模型训练。过去一年，AI需求空前高涨，推动股价创新高。英伟达的数据中心部门在2024财年第一季度（截至4月28日）的收入同比增长427%。环比增长23%，显示AI计算需求仍在增长。英伟达预计第二季度收入约为280亿美元，同比增幅为107%，环比增长8%。虽然看似增长放缓，但公司常常超过预期，第一季度目标为240亿美元，实...
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