刚发现 $NATGATE (0270.BMS)$ 的trade payable 467mil比trade receivable 295多了172mil。马币突然暴涨了那么多下次业绩应该有很高的外汇盈利哈哈。。。
而且幸好pp的400mil是马币暴涨后才拿到的，接下来买cpu/gpu等进口零件的成本应该会便宜了很多哈哈。。。

$NATGATE (0270.BMS)$ 的业绩比我估算的30-40mil少了一些，原因是admin expenses竟然涨了一倍。。。
以一架ai server rm1-1.5mil来算的话，估计这季的出货量才300-400架而已不是很多。区区这几百架ai server都塞不满大型数据中心的其中一间机房。。。

黄金以美元来算的确是涨了很多...
但是如果以马币来算的话就meh。。。
黄金股走势疲软，没办法马币实在是太强了。。。
$POHKONG (5080.BMS)$
$TOMEI (7230.BMS)$
$YXPM (0250.BMS)$
$BAHVEST (0098.BMS)$

$MI (5286.BMS)$ 昨天公布了24Q2的业绩。随着中国台湾韩国对先进封装的需求越来越大，营业额和净利都达到了历史新高。
但最令人纳闷的是管理层竟然在业绩展望泼了一盆比上次更大更冷的冷水。。。
个人认为半导体行业的确不是全面复苏，例如说车用半导体等成熟制成的芯片的库存都还处于高位。但是由于公司的主要业务都是处在先进封装供给链所以你可以很明显的看到公司的业绩复苏幅度遥遥领先马股其他半导体产业链的公司。大部分马股半导体产业链公司的股价之所以跟不上全球半导体科技公司的涨幅就是因为这些公司都处在传统封装供给链中。
先进封装就是未来。相比于传统封装，先进封装有着众多优点。例如，突破摩尔定律的极限，提高芯片的性能，减少芯片的功耗，降低生产成本和芯片尺寸可以越做越小。
虽然管理层对未来展望很悲观，但是我还是认为现阶段先进封装没有任何需求放缓的问题。尤其是在当前的人工智能挖金热之下，台积电先进封装CoWoS和三星/SK海力士/美光HBM明年的产能都已经满了！所以恕我不认同管理层的行业展望！
不过，这仅仅代表我依然看好公司营业额会继续增加，不代表我看好净利会继续...

这几天看到很多散户和咕噜在社媒分享自己在股市成功捞底或心态稳定没有被吓到卖票等“别人恐惧我贪婪”之类的话。
但我想说的是要不是星期三早上日本央行突然认怂了放鸽稳定了市场而是坚定之前的鹰派立场，那么亚股星期二反弹了一天之后肯定继续暴跌。而现在分享经验的就会变成那些在星期三之前卖出逃命的人说“不要接下跌的刀子”或“别人小亏你破产”之类的话了哈哈。。。
#股市是概率的游戏
#用结果来衡量概率游戏的选择是对还是错没有意义
当然，你如果很了解日本央行知道他们是no balls的肯定会立刻认怂的，那么我很期待你分享你是如何提前预判他们动作的。。。

传闻马股散户都是喜欢追涨杀跌的，但你有没有想过这到底是不是真的呢？
有时候你觉得对的东西不一定就是事实，因为那只不过是代表你的认知而已。你可能只是听咕噜说的，而咕噜可能也和你一样是听别人说的。权威说的话的听起来好像很有道理但你有去验证过吗？
如果我把以上的数据（为了减少误差我只拿散户净买或净卖50mil以上的为例子）和 $富时大马小盘股指数 (.FBMSCAP.GI)$ 对比一下：
答案是什么一下就一目了然了，马股散户其实就是喜欢越跌越买没卖就没亏浮亏不是亏。股市越涨现金比例越高，股市越跌现金比例就越少。。。
你以为你是少数有独立思维不追涨杀跌的散户但你不知道原来你也是属于多数群体。不要特意选一天股市崩盘时散户杀跌的单日数据来当作是真理，因为这只是你的确认偏差。你是先有了偏见然后才去找支持你偏见的证据但却选择性无视不支持你偏见的证据。
你如果还是不信的话你可以尝试每天记录一年的大数据来看看马股散户到底是喜欢怎么样做的。。。
u think u know but the reality is u dont know w...

$VTC (0319.BMS)$
我懒惰读招股书。。。有哪个大神能告知一下这是不是数据中心概念股？

$YBS (0025.BMS)$
三亿的项目但是只pp两千多万够吗？还是其他的capex都是enovix出钱？

还是因为全球游资都在从所有的风险资产逃离去避风港所以连他们最没什么兴趣的马国债卷都要抢进？
从mgs的走势，马股的走势和开始萎缩的成交值来看，这些突然而来的游资并没有选择了马股。。。